Planejador Chartered Trust e Estate
O Chartered Trust and Estate Planner é um credenciamento profissional oferecido pela Academia Global de Finanças e Gerenciamento (GAFM).
BREAKING Chartered Trust e planejador imobiliário
Chartered Trust and Estate Planner é um credenciamento concedido pelo GAFM, anteriormente Academia Americana de Gerenciamento Financeiro. Essa credencial significa a conclusão bem-sucedida de um currículo e um programa de testes ou demonstração de um nível equivalente de conhecimento profissional.
O currículo e o processo de teste oferecidos pelo GAFM avalia a competência da pessoa por meio de um curso que fornece uma visão geral dos vários tipos de relações de confiança disponíveis e seu uso apropriado. Ele também abrange as fases e partes envolvidas no processo de planejamento imobiliário. Esta certificação tem um forte foco em profissionais que atendem clientes com alto patrimônio líquido. O curso também enfatiza as habilidades interpessoais e de comunicação necessárias para interagir produtivamente com famílias e indivíduos ricos. Além disso, o curso também cobre as necessidades e questões específicas envolvidas no atendimento a clientes internacionais.
Os tópicos jurídicos e financeiros abordados neste curso e a avaliação da certificação também incluem planejamento tributário, regras antielisão, empresas estrangeiras controladas e tratados tributários nos EUA.
Requisitos do Chartered Trust e Estate Planner
A certificação Chartered Trust and Estate Planner é adequada para uma ampla gama de profissionais da área financeira que atendem a clientes de alta renda, incluindo gerentes de patrimônio, agentes de confiança, gerentes de fundos de hedge, analistas de corretagem e mercado e profissionais do mercado de ações.
O GAFM estabeleceu critérios detalhados que determinam quem é elegível para obter esse credenciamento. A organização aplica rigorosamente esses requisitos, a fim de preservar a distinção e a respeitabilidade deste título. Aqueles que atingiram o nível de conhecimento profissional necessário para obter essa credencial são vistos como um dos profissionais com mais conhecimento especializados nessa área de conhecimento.
Os indivíduos que desejam obter essa credencial devem ter pelo menos três anos de experiência trabalhando com relações de confiança e propriedades. Eles também devem ter um diploma em finanças, impostos, contabilidade ou áreas afins, obtidas de um programa credenciado que foi aprovado pelo GAFM.
Se os pré-requisitos educacionais não forem atendidos, os candidatos deverão concluir um determinado número de cursos do GAFM e passar com êxito em um exame abrangente. Além disso, os candidatos que escolhem esse método também devem completar 15 horas de educação continuada anualmente. Uma quantidade mínima de crédito para educação continuada também é normalmente necessária para aqueles que desejam manter ou renovar sua certificação ou que desejam obter certificações profissionais adicionais e avançadas.
Os candidatos que desejam se candidatar a essa designação também devem concluir um programa de treinamento para certificação executiva online aprovado.
Compare contas de investimento Nome do provedor Descrição Divulgação do anunciante × As ofertas que aparecem nesta tabela são de parcerias das quais a Investopedia recebe remuneração.