Os 5 principais ETFs de semicondutores

Os semicondutores continuam sendo indispensáveis ​​em telefones celulares, jogos, carros, armas militares e até eletrodomésticos. Além disso, a computação em nuvem está aumentando o número de dispositivos necessários para acessar a nuvem.

A indústria de semicondutores também está experimentando crescimento devido à expansão da economia global e aos rápidos avanços tecnológicos. Com o aumento do uso de dispositivos, grandes quantidades de dados precisam ser processadas a uma taxa mais rápida do que nunca. A indústria de semicondutores está no centro dos avanços tecnológicos do mundo.

Para aqueles que desejam investir nesse segmento de rápido crescimento, exploraremos os fundos negociados em bolsa (ETFs) que investem em ações de semicondutores. Alguns dos fundos são negociados em bolsa, que utilizam vários instrumentos financeiros ou dívida para aumentar a taxa de retorno do investimento. ETFs alavancados podem ajudar investidores de curto prazo a tirar proveito dos aumentos de preços, mas a alavancagem também pode aumentar as perdas em uma negociação. Por exemplo, se o fundo for alavancado três vezes, teoricamente, ele deverá retornar o triplo do desempenho do índice de referência que ele acompanhar.

É importante diferenciar entre o desempenho da indústria de semicondutores e o desempenho de qualquer ETF de semicondutor específico. Escolhemos os cinco principais fundos negociados em bolsa de semicondutores com base no desempenho de longo prazo. Além disso, a gestão de um fundo é importante. Os gerentes de dinheiro dos cinco ETFs listados abaixo produziram fortes resultados.

Principais Takeaways

• Os semicondutores, como grupo industrial, contêm fabricantes de produtos relacionados a microchips, incluindo jogos, carros e até eletrodomésticos.
• Devido à importância econômica do desenvolvimento de semicondutores, essas ETFs servem como um forte indicador de como a economia está indo.
• Embora os semicondutores continuem sendo parte integrante da vida moderna, nenhum fundo de semicondutores é à prova de balas.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

O Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) é um ETF alavancado que tenta fornecer três vezes a exposição ao Índice Setorial de Semicondutores PHLX antes de todas as taxas e despesas. O índice acompanha o desempenho das empresas envolvidas no projeto, distribuição, fabricação e venda de semicondutores. A alavancagem torna o SOXL um ETF mais arriscado, mas também pode aumentar os retornos.

• Média Volume: 611, 287
• Ativo líquido: US $ 617 milhões
• Retorno em 1 ano: 7, 48%
• Retorno em 3 anos: 454%
• Índice de despesa (líquido): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

O ETF alavancado pelo ProShares Ultra Semiconductors (USD) busca superar o índice Dow Jones US Semiconductors em 200%. É um alto risco e grandes recompensas desempenham melhor para investidores que são de alta no curto prazo no setor e no mercado. O índice acompanha o desempenho de grandes empresas de semicondutores nos EUA.

As ações mais pesadas da ETF são a Intel Corp. e a NVIDIA Corp., que representam 23% das participações. O volume médio diário de negociação é menor que os outros ETFs listados aqui. Como resultado, a liquidez pode ser um problema, o que significa que pode ser difícil executar negócios devido a um mercado fraco.

• Média Volume: 22.000
• Ativo líquido: US $ 55 milhões
• Retorno em 1 ano: 11, 20%
• Retorno em 3 anos: 215, 50%
• Índice de despesa (líquido): 0, 95%

US $ 65 bilhões

A quantia que a indústria de semicondutores dos EUA contribui para a economia dos EUA, mais do que qualquer outra indústria de manufatura dos EUA.

3. Portfólio de Semicondutores Dinâmicos (PSI) da Invesco

Esta ETF tenta equilibrar crescimento e risco, pois imita o Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Os gerentes de dinheiro também consideram os fatores de risco e se uma ação está subavaliada ou supervalorizada. O PSI é composto por 30 empresas de semicondutores com um peso que se inclina para ações de pequeno crescimento.

• Média Volume: 52.000
• Ativo líquido: US $ 220 milhões
• Retorno em 1 ano: -3, 20%
• Retorno em 3 anos: 98%
• Índice de despesa (líquido): 0, 61%

4. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH)

Este ETF usa o MVIS US Listed Semiconductor 25 Index como referência. Investe em ações e em certificados de depósito, embora mantenha pelo menos 80% de seus ativos em ações que estão no índice. Empresas estrangeiras estão incluídas, mas as empresas americanas dominam o portfólio. Três participações representam aproximadamente 30% do fundo com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. e NVIDIA Corp. Cada uma das demais participações não possui mais de 5, 25% de ponderação.

• Média Volume: 2.201.000
• Ativo líquido: US $ 1, 05 bilhão
• Retorno em 1 ano: 3, 86%
• Retorno em 3 anos: 92, 50%
• Índice de despesa (líquido): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

A SOXX não permite que uma única segurança tenha um peso superior a 8% do portfólio. Essa restrição de ponderação significa que a SOXX deve procurar além das empresas americanas as empresas estrangeiras listadas nas bolsas de valores dos EUA. O resultado é que a SOXX possui muitas empresas menores para complementar as grandes empresas americanas do portfólio, o que torna a SOXX mais ampla e mais diversificada do que o ETF de semicondutores típico.

• Média Volume: 700.000
• Ativo líquido: US $ 1, 5 bilhão
• Retorno em 1 ano: 7, 07%
• Retorno em 3 anos: 105%
• Índice de despesa (líquido): 0, 47%

A linha inferior

O setor de semicondutores teve um bom desempenho nos últimos cinco anos e as despesas são razoáveis, tornando essas ETFs melhores em longo prazo. No geral, é razoável fazer dos ETFs de semicondutores parte de um portfólio diversificado de investimentos, mas é vital realizar a devida diligência e garantir que as metas de investimento de um ETF correspondam à tolerância ao risco e ao horizonte de tempo do investidor.