Os 4 principais ETFs que acompanham o Dow

O Dow Jones Industrial Average (DJIA) é considerado o avô de todos os índices de ações. Freqüentemente chamado Dow, esse índice começou em 1896 e é considerado o principal indicador da saúde de Wall Street e do mercado financeiro em geral. É composto por apenas 30 ações, mas são consideradas as melhores ações de primeira linha dos Estados Unidos.

No acumulado do ano, em 4 de maio de 2019, o DJIA retornou 8, 43%. As perspectivas para o restante de 2019 continuam otimistas, com a estabilização dos mercados e catalisadores, como a reforma tributária dos EUA, ajudando a alimentar o crescimento contínuo dos lucros das empresas.

No entanto, o Dow Jones é caro, e os investidores que buscam lucrar com uma perspectiva otimista do Dow podem investir no índice - sem comprar todas as 30 ações - comprando fundos negociados em bolsa (ETFs) que acompanham o Dow para diversificar sua exposição.

Principais Takeaways

• Muitos investidores optam por investir em ETFs que rastreiam o DJIA em vez de investir nas empresas individuais que o compõem.
• Todos os ETFs listados superaram o índice no acumulado do ano.
• Mesmo para índices blue-chip como o Dow, os fundos negociados em bolsa protegem os investidores diversificando suas participações.
• Instrumentos alavancados que imitam o dobro ou o triplo dos movimentos de preços do índice devem ser negociados apenas por investidores experientes.

Esses ETFs foram selecionados com base em sua estratégia de investimento e retornos 2018-2019. Todos os números foram atualizados em 4 de maio de 2019.

ETDR Dow Jones da Média Industrial SPDR (DIA)

O ETDR Dow Jones Industrial Average da SPDR é um ETF confiável para replicar o desempenho do Dow. Foi lançado em 1998 e tem um histórico de rastreamento do índice com precisão.

Este ETF investe em todas as ações da Dow e as pesa de maneira semelhante ao índice subjacente. As despesas do ETF são baixas em 0, 17%, permitindo um erro de rastreamento mínimo.

• Preço: $ 264.97
• Média Volume: 3.442.711
• Ativo líquido: US $ 22, 36 bilhões
• Rendimento: 2, 05%
• Retorno acumulado no ano: 13, 48%
• Taxa de despesa: 0, 17%

O retorno total anualizado de três anos da ETF foi de 16, 20%. Embora as ações sejam consideradas voláteis, as ações da Dow são consideradas um investimento confiável, e esse ETF pode ser uma boa maneira de acumular ganhos de capital a longo prazo.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Os investidores otimistas sobre os retornos da Dow têm duas opções alavancadas da ProShares. O Ultra Dow30 é um ETF alavancado que procura replicar duas vezes o desempenho diário do DJIA.

• Preço: $ 48.29
• Média Volume: 739.474
• Ativo líquido: US $ 363, 91 milhões
• Rendimento: 0, 77%
• Retorno acumulado no ano: 26, 28%
• Taxa de despesa: 0, 95%

O fundo investe em vários títulos para atingir seu objetivo. Os investimentos incluem títulos patrimoniais do índice, derivativos, incluindo contratos SWAP e contratos futuros, e instrumentos do mercado monetário para gerenciamento de caixa de curto prazo. O retorno total anualizado de três anos da ETF foi de 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

O ProShares UltraPro Dow30 é outra opção alavancada para investidores otimistas sobre as perspectivas de retorno da Dow. Este fundo utiliza alavancagem para replicar três vezes o desempenho diário do DJIA.

• Preço: $ 102.34
• Média Volume: 993, 582
• Ativo líquido: US $ 525, 47 milhões
• Rendimento: 0, 62%
• Retorno acumulado no ano: 40, 67%
• Taxa de despesa: 0, 95%

Os ETFs ProShares UltraPro Dow30 alavancados usam títulos de ações do índice, derivativos, incluindo contratos SWAP e contratos futuros, e instrumentos do mercado monetário para gerenciamento de caixa de curto prazo para alcançar o objetivo de desempenho aprimorado. O retorno anualizado de três anos da ETF foi de 42, 95%.

ELEMENTOS Cães do Dow (DOD)

Os ELEMENTOS Cães da Dow Vinculados ao Índice Dow Jones High Yield Select 10 de Retorno Total são outra opção negociada em bolsa para investidores que buscam obter ganhos com a valorização das ações da Dow 30.

• Preço: $ 25.65
• Média Volume: 2, 061
• Ativo líquido: US $ 50, 03 milhões
• Rendimento: N / A
• Retorno acumulado no ano: 12, 79%
• Taxa de despesa: 0, 75%

Em vez de investir em todos os 30 componentes do índice, esse fundo investe de acordo com a popular estratégia Dogs of the Dow, que se concentra nas principais ações de pagamento de dividendos da DJIA para cada ano.

É reconstituído anualmente para incluir as 10 ações com maior pagamento de dividendos no índice. Assim, os retornos dependem dos principais pagadores de dividendos do ano.

Existem inúmeros fundos no mercado que buscam seguir a estratégia Dogs of the Dow. O fundo ELEMENTS é complexo em sua construção. Ele é estruturado como uma nota de negociação em bolsa (ETN) e não paga os dividendos, mas os reinvestem no fundo. O retorno total anualizado de três anos do fundo foi de 11, 17%.