Cobertura curta
Um hedge curto é uma estratégia de investimento utilizada para proteger contra o risco de um preço em declínio dos ativos em algum momento no futuro. Normalmente, o foco é mitigar o risco de um ativo circulante mantido por uma empresa. A estratégia envolve vender um ativo com um contrato de derivativo que protege contra perdas potenciais em um investimento próprio, vendendo a um preço especificado.
QUEBRANDO O Short Hedge
Um hedge curto pode ser usado para proteger contra perdas e potencialmente obter lucro no futuro. As coberturas curtas são frequentemente usadas nos negócios agrícolas, onde a "cobertura antecipada" é predominante.
A cobertura antecipatória facilita contratos longos e curtos no mercado agrícola. As entidades que produzem uma mercadoria podem fazer hedge assumindo uma posição vendida. As entidades que precisam da mercadoria para fabricar um produto procurarão assumir uma posição longa.
As empresas usam estratégias antecipadas de hedge para gerenciar prudentemente seus estoques. As entidades também podem buscar agregar lucro adicional por meio de hedge antecipado. Em uma posição de hedge curta, a entidade está procurando vender uma mercadoria no futuro a um preço especificado. A entidade que procura comprar a mercadoria assume a posição oposta no contrato, conhecida como posição coberta longa. A cobertura é usada em todos os tipos de mercados de commodities, incluindo cobre, prata, ouro, petróleo, gás natural, milho e trigo.
Cobertura de Preços de Mercadorias
Os produtores de commodities podem tentar fixar uma taxa preferida de venda no futuro assumindo a posição vendida. Nesse caso, uma empresa celebraria um contrato de derivativos para vender uma mercadoria a um preço especificado no futuro. A empresa determinaria o preço do contrato derivativo pelo qual eles procuram vender e os termos detalhados do contrato. Normalmente, a empresa é obrigada a monitorar essa posição durante toda a duração da exploração para atender às necessidades diárias.
Suponha que uma empresa de energia gostaria de assumir uma posição curta sobre o valor futuro do petróleo. Eles precisariam reduzir o petróleo a um preço especificado. Se o preço atual do petróleo é de US $ 30 por barril e eles querem se proteger contra perdas futuras, eles podem querer assumir uma posição vendida em US $ 35 por barril. Os contratos costumam ser estruturados para oferecer o preço de vários barris. Portanto, a empresa estaria vendendo 1.000 barris ao preço de US $ 35 por barril em um contrato. Se o contrato for executado, o produtor de petróleo consegue mitigar perdas e obtém um lucro desejado.
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