Como o cartão de débito Venmo pode economizar no PayPal

Com o Apple Pay Cash, Google Pay, Facebook Messenger e Snapcash, os líderes do setor de tecnologia tornaram mais fácil do que nunca trocar dinheiro online, integrando serviços de transferência de dinheiro com dispositivos pessoais e mídias sociais. Por um tempo, parecia que os smartphones se tornariam as novas carteiras - e então veio a Venmo.

Principais Takeaways

• O Venmo surgiu como um dos aplicativos mais populares para a transferência eletrônica de fundos, de uma parte para outra.
• Diferentemente de seus concorrentes, a Venmo não cobra dos usuários para enviar ou receber mais dinheiro.
• A empresa, de propriedade do PayPal, emitiu seu próprio cartão de débito plástico para expandir a concorrência com outras empresas iniciantes, como Acorns e Zelle.

O que é o Venmo?

Venmo é o aplicativo móvel que transformou o financiamento pessoal em uma plataforma social.

Adquirida pela empresa de comércio eletrônico Braintree por US $ 26, 2 milhões em 2012 e, em seguida, pelo PayPal por US $ 800 milhões apenas um ano depois, a Venmo se tornou um dos aplicativos móveis mais populares para pagamentos de “pessoa a pessoa” (P2P) entre os millennials do país. Estados Unidos. Dos 65% das pessoas de 20 a 30 anos que usam aplicativos de pagamento, mais de dois terços (68%) deles usam Venmo, em comparação com os 22% usando o aplicativo móvel de seu próprio banco.

Apesar da popularidade da Venmo entre os usuários móveis, a empresa anunciou em junho que introduziria seu próprio cartão de débito em parceria com a Mastercard MA. Embora o cartão de débito seja quase certamente a tentativa mais recente do PayPal de gerar receita com a Venmo, as notícias são uma grande vitória para os usuários, que agora podem usar o saldo da Venmo para fazer compras pessoalmente em qualquer lugar onde o MasterCard for aceito nos Estados Unidos.

A decisão de colocar transferências on-line, apenas para retornar ao plástico uma década depois, pode parecer surpreendente até você considerar que a concorrência da Venmo mudou drasticamente desde o lançamento em 2009. A Venmo contemporânea compete por usuários dos principais bancos do país, gigantes das mídias sociais, e startups, que estão em uma corrida louca para a próxima geração de clientes.

Por que a Venmo está retornando ao plástico

A liberação do cartão de débito da Venmo ocorre em meio à crescente concorrência no setor de pagamentos digitais nos últimos dois anos. Em junho de 2017, a Apple integrou o pagamento ponto a ponto no iMessage na forma de Apple Pay. Menos de um ano depois, em fevereiro de 2018, o Google respondeu com o Google Pay, que permite compras on-line e transferências de dinheiro pelo Gmail. O mais ameaçador para Venmo, no entanto, é provavelmente Zelle.

Em setembro passado, um consórcio de bancos dos Estados Unidos se uniu para lançar o Zelle, um aplicativo de transferência de dinheiro que permite aos clientes trocar fundos entre contas bancárias instantaneamente. O Zelle é apoiado por alguns dos maiores bancos do país, incluindo Wells Fargo, JP Morgan e Bank of America.

O valor médio da transação de Zelle é de cerca de US $ 300, de acordo com o Business Insider Intelligence, e esse volume aumenta no início de cada mês. (Em comparação, o Venmo's custa cerca de US $ 10.) Isso pode indicar que o Zelle é usado com mais frequência para transferências relacionadas a pagamentos de aluguel ou serviços públicos, enquanto o Venmo é popular para compras sociais de menor valor.

Também pode ser que Venmo e Zelle atendam a diferentes demografias de clientes. De acordo com Lou Anne Alexander, presidente do grupo de soluções de pagamento da Early Warning, a Gen-X e os baby boomers podem menos inclinar-se a usar um serviço de transferência de dinheiro que combina finanças com mídias sociais e um registro público de transações. No entanto, o uso de um serviço promovido pelo banco pode aumentar o conforto com moeda digital e transferências de alto valor.

Com a Zelle posicionada para atingir 27, 4 milhões de usuários até o final deste ano, em comparação com os atuais 22, 9 milhões da Venmo, o PayPal lançou o que pode ser a resposta mais agressiva para o setor bancário de todos os tempos: um cartão de débito colorido da marca Mastercard.

Segundo Rachel Huber, analista de pagamentos da Javelin Strategy and Research, nove em cada 10 transações ainda são realizadas no ponto de venda físico. Ao expandir para esse mercado, o PayPal pode começar a preencher a lacuna entre transações físicas e online.

"Um cartão familiariza a marca [da Venmo] com os comerciantes como mecanismo de pagamento - e os comerciantes serão o maior fator para a Venmo alcançar lucratividade", disse Huber. “Pense em vínculos de marketing e lealdade, taxas de integração e acordos promocionais. A Venmo tem acesso a um segmento de consumidor extremamente desejável - espere que eles usem isso a seu favor. ”

Em uma teleconferência do segundo trimestre, o CEO do PayPal, Dan Schulman, informou que as notícias do cartão de débito da marca Mastercard haviam acelerado o crescimento do envolvimento do usuário. Os titulares de contas no Venmo e no PayPal agora estão usando os aplicativos para facilitar 35, 7 transações por ano, um aumento de 9% em relação ao segundo trimestre de 2017.

"Estamos bastante satisfeitos com o aumento da demanda inicial pelo cartão Venmo", disse Schulman.

A Venmo processou US $ 12 bilhões em pagamentos no primeiro trimestre deste ano, enquanto mais de US $ 25 bilhões passaram pela rede da Zelle no mesmo período. O Business Insider Intelligence relata que a Venmo pode estar alcançando, no entanto, já que seu crescimento anual de 97% nos pagamentos processados ​​no ano passado é mais do que o dobro do de Zelle.

O cartão de débito Venmo está atualmente em versão limitada, com muitos usuários precisando "entrar na fila" usando uma lista de espera digital. Ao contrário da versão beta do cartão de débito da Venmo, que tinha parceria com o Visa VA, a versão final pode ser usada para sacar até US $ 400 por dia em caixas eletrônicos com as marcas de aceitação MasterCard, Cirrus, PULSE ou MoneyPass.

Embora o cartão possa algum dia substituir o cartão de crédito em carteiras milenares após o lançamento completo, é improvável que ele substitua seus cartões bancários. A partir de agora, não há como depositar dinheiro ou cheques na sua conta Venmo sem passar pelo seu banco.

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- Venmo (@venmo) 25 de junho de 2018

Venmo torna as contas divididas “menos complicadas” para a geração do milênio

A geração do milênio, em particular, colheu as recompensas do financiamento digital e é relatado que acessa suas informações financeiras via dispositivo móvel oito vezes e meia mais por mês do que outras gerações. De fato, de acordo com um estudo da Scratch, cada um dos quatro principais bancos está entre as 10 marcas menos amadas pelos millennials, com 71% relatando que prefere visitar o dentista do que ir ao banco.

O alcance da Venmo entre os millennials pode ser creditado em parte à integração do aplicativo de mídias sociais e financiamento pessoal. Quando os usuários pagam aluguel, dividem a guia da barra ou saem para comer, os pagamentos são registrados em um feed de notícias público não muito diferente do Facebook.

De acordo com o porta-voz da Venmo, Josh Criscoe, a transparência da Venmo torna a solicitação de dinheiro um pouco menos estranha para a geração mais pobre do país.

"Enviar uma nota para seus amigos e incluir um emoji diminui o incômodo de pedir a seu amigo que pague pela parte da guia do bar na noite passada", disse Criscoe. "Venmo se casou com o elemento social e o financeiro, que ninguém mais conseguiu decifrar, e é isso que realmente nos diferencia".

Embora o Venmo não libere dados do usuário, o Verto Analytics estima que o aplicativo tenha mais de 7 milhões de usuários mensais ativos. Em 2017, a Venmo processou aproximadamente US $ 34, 6 bilhões em pagamentos P2P, de acordo com o Business Insider Intelligence, um aumento de 92% em relação aos US $ 18 bilhões do ano anterior. Somente no primeiro trimestre de 2018, a Venmo viu mais de US $ 12 bilhões passarem por sua aplicação.

No entanto, esses números não devem enganar. O Venmo permite que os usuários retirem e recebam dinheiro de qualquer conta bancária ou de cartão de crédito gratuitamente, mas isso ocorre às custas da receita da empresa.

"Sempre dizemos que pagar a seu amigo por pizza não deve custar mais do que a sua fatia [em taxas], e a Venmo suporta o peso desses custos para tornar realmente fácil e simples a obtenção do seu dinheiro", disse Criscoe.

Para dar conta desses custos, a Venmo acelerou seu crescimento por meio de parcerias com marcas de comércio eletrônico no último ano. Em outubro de 2017, a Venmo lançou o programa Pay with Venmo, que permitia que os clientes usassem o Venmo como uma opção de check-out para mais de 2 milhões de varejistas on-line, incluindo Target, Lulu Lemon e Forever 21. Nesta primavera, o Grubhub anunciou que iria adicionar Venmo à sua plataforma de mais de 80.000 parceiros de restaurantes nos Estados Unidos também.

A relação entre os varejistas on-line e a Venmo é bastante simbiótica. A Venmo ganha um corte em cada transação online, enquanto as empresas ganham exposição através do feed de notícias da Venmo.

"Essas marcas veem a Venmo como uma das melhores maneiras de se conectar com a demográfica milenar", disse o diretor de operações da Venmo, Bill Ready. "Do lado social, muitos desses comerciantes estão chegando porque podem ver as conversas que estão acontecendo [na Venmo] e saber que os usuários estão envolvidos."

Com o lançamento do cartão de débito da Venmo, que também registra os locais de compra no feed de notícias da Venmo, o empate para pequenas empresas e varejistas on-line pode ser ainda maior, de acordo com um relatório do analista da Morningstar Jim Sinegal.

"Os aspectos sociais exclusivos da Venmo podem fornecer um caminho para a receita de publicidade", disse Sinegal. "Poucas outras plataformas de pagamento tornam divertido para os usuários compartilhar suas atividades de pagamento com os amigos."

Cartão de débito da Venmo se junta à Square Inc., Bolotas

PayPal e Venmo parecem ter retirado um cartão do livro de SQ da Square Inc. quando planejaram sua expansão no ponto de venda físico. Em maio de 2017, a empresa de pagamento móvel lançou seu cartão de débito com a esperança de aumentar o envolvimento do usuário.

Em junho de 2018, o volume de pagamentos triplicou e os usuários gastavam mais de US $ 3 bilhões por mês através do Square Cash, o serviço de transferência de dinheiro ponto a ponto da empresa. No segundo trimestre, o Cash App da Square foi o aplicativo financeiro mais baixado.

O CEO da Square Inc., Jack Dorsey, credita o cartão da empresa por impulsionar o crescimento de sua plataforma. "É cedo, mas estamos vendo muita ressonância que nos deixa bastante empolgados com o futuro", disse o CEO Jack Dorsey em uma teleconferência do segundo trimestre sobre o Cash Card.

A empresa de estratégias de investimento e software Acorns Grow, Inc. também planeja lançar um cartão de débito em versão limitada, chamado Acorns Spend. O cartão Spend será vinculado às contas bancárias dos clientes da Acorns, permitindo efetivamente depósitos diretos digitais, depósitos por cheque móvel, transferências bancárias bancárias gratuitas e saques em caixas eletrônicos gratuitos ou com reembolso de taxa ilimitado - serviços, ele deve ser adicionado, não patrocinado pela Venmo ou Square.

Segundo o executivo-chefe Noah Kerner, a empresa já recebeu 10.000 pedidos prévios para o cartão, que é feito de aço de tungstênio. Apenas 100.000 cartões estarão disponíveis inicialmente, com os primeiros cartões sendo enviados em 1º de novembro.