Robôs gerenciarão mais de US $ 1 trilhão em breve

As plataformas de consultoria em robótica oferecidas por gigantes como Vanguard, JPMorgan Chase & JPM e Bank of America Merrill Lynch (BAC), provavelmente verão seu crescimento explodir cinco vezes para gerenciar US $ 1, 26 trilhão nos próximos anos. Embora os robôs atualmente representem uma parcela relativamente pequena da indústria de consultoria, isso mudará drasticamente até 2023, à medida que os investidores se adaptarem à nova tecnologia, de acordo com a consultoria Aite Group, segundo uma história recente da Barron.

Crescimento meteórico para plataformas robóticas de consumidor

• 2018: US $ 257 bilhões
• 2023: US $ 1, 26 trilhão *

Fonte: Grupo Aite, Barrons; *Estimativa

CAGR previsto para 5 anos de 37%

Nos últimos anos, o surgimento da tecnologia financeira, com produtos de gerenciamento de investimentos digitais no centro, democratizou o acesso a ferramentas e insights financeiros de uma maneira sem precedentes. O custo e o tempo que agora leva para investir são uma fração do que era há apenas uma década, dando lugar a microinvestimentos e serviços automatizados.

O Aite Group espera que esse momento no espaço de consultoria financeira digital continue, prevendo uma taxa de crescimento anual composta de 37% em cinco anos. O relatório recente da empresa de pesquisa atribuiu ao mercado US $ 257 bilhões em 2018. O caminho para uma indústria de trilhões de dólares, segundo Aite, será impulsionado em grande parte pelos meios de empresas estabelecidas de gestão de patrimônio que evoluem para atender à demanda em uma indústria interrompida por novas empresas., participantes menores.

“Embora as startups estejam no centro das atenções, grande parte do potencial de crescimento desse setor depende da capacidade e disposição das empresas de gestão de patrimônio de venderem consultoria digital para uma base de clientes já estabelecida e alavancar sua marca e canais de distribuição para obter novos produtos digitais digitais. ", escreveu Alois Pirker, diretor de pesquisa do Aite Group.

Mudando a dinâmica da indústria

A fabricante de produtos Vanguard detinha a maior fatia do mercado de consultoria em robótica no final de 2018, por Barron's, seguida pela corretora de descontos e corretora online Fidelity Investments e Charles Schwab Corp. (SCHW). Outros grandes players do mercado incluem startups privadas como Betterment e Wealthfront, bem como empresas de serviço completo como Morgan Stanley (MS) e UBS Wealth Management.

Enquanto os gigantes financeiros Vanguard e Fidelity estão dirigindo plataformas de robôs agora, especialistas da Aite dizem que as corretoras de descontos e on-line assumirão a liderança no setor de gerenciamento de patrimônio digital nos próximos anos, graças à sua "já bem estabelecida e auto-dirigida base de clientes. "

Nesse futuro, a empresa de consultoria espera que os fabricantes de produtos sigam os corretores com desconto / on-line, seguidos pelas empresas de serviço completo. Espera-se que este último veja o crescimento mais rápido do grupo, com um CAGR de 64% até 2023, impulsionado por uma grande migração de contas tradicionais menores para plataformas digitais. As startups ficarão para trás com a próxima maior participação do mercado.

Serviço de robo híbrido em expansão da Vanguard

O negócio de consultoria robótica híbrida de quatro anos da Vanguard, conhecido como Personal Advisor Services, gerencia US $ 130 bilhões em ativos, por outra história de Barron. Isso se compara aos US $ 17 bilhões em ativos sob gestão da Betterment, demonstrando a rapidez com que os jogadores antigos estão entrando no jogo e ultrapassando os pioneiros do mercado.

A Vanguard agora está avaliando a possibilidade de oferecer aos consultores financeiros acesso a metodologias usadas por sua tecnologia híbrida-robo voltada para o consumidor, de acordo com o FinancialPlanning. Atualmente, plataformas rivais como Betterment e Schwab já oferecem sua tecnologia a consultores.

"Estamos recebendo muitas solicitações dos [consultores] para talvez usar essa tecnologia com eles, então estamos trabalhando nisso", disse Tom Rampulla, chefe da divisão de Serviços de Assessoria Financeira da Vanguard. "Vamos lançar isso em algum momento para dar aos [consultores] a capacidade de usar a tecnologia que foi comprovada para ajudar com seus negócios - diferentes tipos de software para fazer seus negócios e torná-los escaláveis".

Olhando para o futuro

Quem quer que seja quem lidera nos próximos anos, não há dúvida de que o movimento robo continuará agitando a indústria e mudando para sempre o cenário dos serviços de gerenciamento de patrimônio. À medida que o tempo passa, os robôs poderão compilar históricos de desempenho reais, oferecendo dados valiosos, à medida que as opções para soluções financeiras digitais se multiplicam.