Dimensionamento da posição no investimento
O dimensionamento da posição refere-se ao número de unidades investidas em um título específico por um investidor ou comerciante. O tamanho da conta do investidor e a tolerância ao risco devem ser levados em consideração ao determinar o dimensionamento apropriado da posição.
Dimensionamento da posição de quebra
O dimensionamento da posição refere-se ao tamanho de uma posição em um portfólio específico ou ao valor em dólar que um investidor vai negociar. Os investidores usam o dimensionamento de posição para ajudar a determinar quantas unidades de segurança podem comprar, o que ajuda a controlar os riscos e maximizar os retornos.
Exemplo de dimensionamento de posição
O uso do dimensionamento correto da posição envolve três etapas:
- Determinação do risco da conta: Antes de um investidor poder usar o dimensionamento de posição apropriado para uma negociação específica, ele deve determinar o risco da conta. Isso geralmente é expresso como uma porcentagem do capital do investidor. Como regra geral, a maioria dos investidores de varejo não arrisca mais de 2% de seu capital de investimento em qualquer operação; Os gestores de fundos geralmente arriscam menos que esse valor. Por exemplo, se um investidor tiver uma conta de US $ 25.000 e decidir definir seu risco máximo de conta em 2%, ele não poderá arriscar mais de US $ 500 por negociação (2% x US $ 25.000). Mesmo que o investidor perca 10 negociações consecutivas, ele perdeu apenas 20% do seu capital de investimento.
- Determinação do risco comercial: O investidor deve determinar onde colocar sua ordem de stop loss para o comércio específico. Se o investidor estiver negociando ações, o risco de negociação é a distância, em dólares, entre o preço de entrada pretendido e o preço de stop loss. Por exemplo, se um investidor pretende comprar a Apple Inc. por US $ 160 e fazer um pedido de stop loss por US $ 140, o risco comercial é de US $ 20 por ação.
- Determinando o tamanho da posição adequada: O investidor agora sabe que pode arriscar US $ 500 por negociação e está arriscando US $ 20 por ação. Para calcular o tamanho correto da posição com base nessas informações, o investidor simplesmente precisa dividir o risco da conta, que é de US $ 500, pelo risco comercial, que é de US $ 20. Isso significa que 25 ações podem ser compradas (US $ 500 / US $ 20).
Dimensionamento de posição e risco de intervalo
Os investidores devem estar cientes de que, mesmo que usem o dimensionamento correto da posição, podem perder mais do que o limite de risco especificado da conta se houver uma diferença de estoque abaixo da ordem de stop loss. Se houver expectativa de maior volatilidade, como antes dos anúncios de resultados da empresa, os investidores podem reduzir pela metade o tamanho da posição para reduzir o risco de gap.
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