Fisher Investments: destaque do gerente de investimentos

A Fisher Investments começou em 1979 como uma empresa de administração de dinheiro que atende principalmente investidores institucionais dos EUA. A empresa formalizou um serviço de gerenciamento de portfólio para indivíduos de alto patrimônio líquido em 1995 e começou a oferecer seus serviços no Canadá e no Reino Unido em 2000.

No final de 2015, a Fisher Investments tinha mais de US $ 63 bilhões em ativos sob gerenciamento (AUM) em seus grupos de clientes. Ele administra aproximadamente US $ 33 bilhões em ativos para 27.000 investidores ricos e US $ 28 bilhões em ativos para mais de 150 investidores institucionais em todo o mundo. Sua subsidiária, Fisher Investments Europe, gerencia cerca de US $ 2 bilhões para 2.800 investidores individuais em toda a Europa.

Comitê de Política de Investimentos

O Comitê de Política de Investimento da empresa é uma equipe de liderança de quatro membros que lida com decisões estratégicas de gerenciamento de portfólio. Enquanto todos os membros participam de pesquisas, análises e discussões para informar a tomada de decisões estratégicas, o fundador da empresa, Kenneth Fisher, desempenha um papel enorme na definição da estratégia há mais de 35 anos. Fisher atua como diretor executivo e co-diretor de investimentos da empresa. Ele é bilionário, autor de 11 livros sobre investimentos e colunista de longa data da revista Forbes.

Os outros membros do Comitê de Política de Investimentos incluem Jeff Silk, Bill Glaser e Aaron Anderson, que colaboram na implementação da estratégia da empresa, na seleção de carteiras de valores mobiliários e de engenharia e na direção dos programas de pesquisa da empresa. Silk, que trabalha na empresa desde 1983, atua como vice-presidente e co-diretor de investimentos. Anteriormente, atuou como presidente e diretor de operações (COO) da empresa e como diretor de operações e negócios.

Glaser é vice-presidente executivo de gerenciamento de portfólio e é responsável pelos departamentos de operações de pesquisa e investimento da empresa. Ele começou como analista de pesquisa da empresa em 1999 e ingressou no Comitê de Política de Investimentos em 2011. Anderson é o vice-presidente sênior de pesquisa, supervisionando o mercado de capitais e a pesquisa macroeconômica global da empresa. Ele começou na Fisher Investments em 2005 e ingressou no Comitê de Política de Investimentos em 2011. Anteriormente, atuou como vice-presidente assistente do Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Ele escreveu dois livros sobre investimentos.

Revisão do Produto

A Fisher Investments oferece dois conjuntos de produtos para investidores institucionais e clientes individuais. A empresa fornece a seus clientes institucionais uma variedade de produtos de ações com base em estratégia, categorizados por foco geográfico. As estratégias da empresa nos EUA concentram-se em ações dos EUA, suas estratégias globais ex-EUA concentram-se em investimentos estrangeiros e suas estratégias globais não têm restrições geográficas. Todos esses produtos utilizam uma abordagem de seleção de ações de cima para baixo, que começa com uma análise das tendências mundiais em economia, política e opinião do mercado para definir pesos específicos de país, setor e tema, além de fornecer um filtro inicial para ações em potencial. Um processo de triagem de vários estágios é então implementado para derivar uma lista de estoques em perspectiva, que é analisada e reduzida por análises fundamentais e avaliação de riscos.

No setor de serviços de varejo, a Fisher Investments oferece serviços abrangentes de gerenciamento de portfólio e planejamento financeiro para indivíduos com pelo menos US $ 500.000 para investir. A empresa constrói um portfólio personalizado com base em uma análise detalhada das finanças do cliente, objetivos de investimento e horizonte de tempo. As carteiras podem incluir uma combinação de ações, títulos e outros valores mobiliários, embora a estratégia de portfólio seja altamente dependente das necessidades de cada cliente. Todos os clientes recebem um consultor de investimentos pessoais que comunica a estratégia, fornece atualizações de desempenho e instrui os clientes sobre tópicos relevantes para seus portfólios. A empresa também realiza seminários regulares somente para clientes em todo o país, durante os quais os analistas da Fisher Investments explicam as condições atuais do mercado, atualizam os clientes sobre tendências emergentes e fazem perguntas.