ETFs de energia limpa atingindo máximos de 52 semanas

Enquanto os líderes mundiais convergiam para a Cúpula de Ação Climática das Nações Unidas (ONU), em Nova York, na segunda-feira, para se comprometer a reduzir as emissões do aquecimento global, muitos estoques de energia limpa foram negociados em torno de suas máximas de 52 semanas. A indústria deve continuar crescendo depois que 66 países no evento prometeram ter metas climáticas mais ambiciosas e 30 juraram ser neutros em carbono até 2050, disse o presidente chileno Sebastian Piñera Echeñique, que sediará o próximo think tank climático no final deste ano, por MarketWatch .

Além disso, iniciativas de energia limpa usadas por alguns estados para incentivar a adoção de energia solar contribuem para as perspectivas ensolaradas. A Califórnia avançou ainda mais, exigindo que todas as novas casas construídas a partir de 2020 usem energia solar. O Golden State tem como objetivo suprir metade de suas necessidades de eletricidade a partir de fontes renováveis ​​até 2030.

Aqueles que defendem o investimento sustentável e desejam uma exposição econômica ao segmento devem olhar atentamente esses três fundos negociados em bolsa de energia limpa (ETFs). Abaixo, examinamos as especificidades de cada fundo antes de passar para os gráficos para destacar possíveis oportunidades de negociação.

ETF de energia limpa Invesco WilderHill (PBW)

Lançado em 2005, o ETF Invesco WilderHill Clean Energy (PBW) procura acompanhar o desempenho do WilderHill Clean Energy Index - uma referência entre as empresas americanas envolvidas no avanço de energia e conservação mais limpas. Além de investir em peças puras da indústria, como eólica, solar e biocombustíveis, o fundo inclui empresas com base em sua percepção da relevância para o espaço de energia renovável. As principais ponderações no portfólio de 38 participações da ETF incluem Enphase Energy, Inc. (ENPH) em 3, 96%, SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) em 3, 72% e Ballard Power Systems Inc. (BLDP) em 3, 65%. O volume do dólar acima de US $ 800.000 na maioria dos dias e um spread médio razoável de 0, 18% fornecem ampla liquidez comercial. O PBW controla ativos líquidos de US $ 177, 87 milhões, cobra uma taxa de administração competitiva de 0, 70% e retornou 47, 87% no acumulado do ano (YTD) em 24 de setembro de 2019. Os investidores também recebem um dividendo de 1, 28%.

Desde que a média móvel simples (SMA) de 50 dias ultrapassou a SMA de 200 dias no início de março para gerar um sinal de compra, o preço realmente continuou tendendo mais. Mais recentemente, o fundo quebrou acima de um triângulo ascendente, que é um padrão de continuação de alta. A resistência anterior próxima à linha de tendência superior do triângulo, a US $ 30, 50, agora se torna suporte e um ponto de entrada adequado para os comerciantes que desejam aproveitar o momento positivo. Olhe para registrar lucros em um novo teste do proeminente balanço de janeiro de 2014 pouco acima de US $ 35, mantendo o risco de queda limitado com uma ordem de stop loss situada abaixo da SMA de 50 dias.

Fundo de Índice de Energia Verde Clean Edge NASDAQ First Trust (QCLN)

O Fundo de Índice de Energia Verde Clean Edge (QCLN) da First Trust NASDAQ, com ativos sob gestão (AUM) de US $ 111, 37 milhões, visa fornecer resultados de investimento que correspondam ao Índice de Energia Verde Clean Edge da NASDAQ. A QCLN mantém empresas envolvidas na fabricação, desenvolvimento, distribuição e instalação de tecnologias emergentes de energia limpa, como energia solar fotovoltaica, biocombustíveis e baterias avançadas. As três principais alocações de ações do fundo - Tesla, Inc. (TSLA), Universal Display Corporation (OLED) e ON Semiconductor Corporation (ON) - têm um peso acumulado de aproximadamente 20%. O QCLN fatura mais de US $ 400.000 em volume diário de dólares e possui um dos spreads médios mais apertados do segmento, com apenas 0, 13%. Em 24 de setembro de 2019, o ETF oferece um dividend yield de 0, 87%, cobra uma taxa de administração de 0, 60% e aumentou 27, 78% no ano.

As ações da QCLN formaram um amplo triângulo ascendente nos últimos cinco meses, com o fechamento de segunda-feira abaixo de 1% abaixo da alta de 52 semanas. Os traders iniciantes devem considerar entrar no fundo se o preço ultrapassar a linha de tendência superior do padrão em US $ 22, 50 no volume acima da média. Aqueles que abrem uma posição longa devem pensar em usar um trailing stop para obter lucros. Por exemplo, os negociadores poderiam colocar uma ordem de parada inicial abaixo da baixa de agosto e aumentá-la abaixo de cada baixa mais alta subsequente. Como alternativa, os traders que preferem paradas mais apertadas podem sair quando o preço fechar abaixo de uma média móvel de período mais rápido, como a SMA de 10 dias.

ETF iShares de energia limpa global (ICLN)

O ETF iShares Global Clean Energy (ICLN) tem como objetivo acompanhar o desempenho do S&P Global Clean Energy Index. Investe sua base de ativos de US $ 331, 52 milhões em empresas envolvidas nos setores de biocombustíveis, etanol, geotérmica, hidrelétrica, solar e eólica. O fundo também possui ações que desenvolvem tecnologia e equipamentos utilizados no processo de energia limpa. Além de fornecer exposição às empresas americanas no espaço, a ETF inclui empresas de energia limpa de Hong Kong, Nova Zelândia e Brasil. A fabricante de painéis solares SolarEdge Technologies comanda a alocação número um do fundo, com um peso de quase 8%. Os custos de manutenção de longo prazo estão entre os mais baixos nesse nicho, com uma taxa de despesa de 0, 46%. O ICLN saltou 38, 94% no acumulado do ano em 24 de setembro de 2019.

O preço das ações do fundo aumentou acentuadamente nos primeiros nove meses do ano, com apenas alguns pequenos recuos da SMA de 50 dias. Na semana passada, a ETF quebrou um triângulo ascendente apertado para imprimir uma nova alta de 52 semanas a US $ 11, 40, o que pode levar a novas compras no médio prazo. Os traders que ingressarem nos níveis atuais devem definir uma ordem de lucro próximo a US $ 15, onde o preço encontra uma resistência aérea significativa de uma linha horizontal que remonta ao início do fundo no auge da Grande Recessão em 2008. Reduza as perdas se o fundo cair abaixo a baixa deste mês em US $ 10, 81, pois isso invalida a configuração de negociação do momento.