Os 5 melhores consultores financeiros em Chicago

Grandes cidades como Chicago oferecem uma alta densidade de opções de consultor financeiro. Aqui estão cinco empresas independentes que estão entre as melhores empresas de catering para clientes de varejo na cidade de Windy.

Basil Financial Group

O Basil Financial Group é uma empresa de consultoria financeira apenas com taxas: ela não vende produtos e não recebe comissões. Em vez disso, cobra dos clientes uma taxa anual, que cobre todas as reuniões e também concede aos clientes acesso total a conselhos sobre planejamento financeiro, investimentos e impostos. Lois Basil, diretora da empresa, é consultora de investimentos registrada e administra sua própria empresa de contabilidade com sede em Chicago há mais de 13 anos antes de iniciar o Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC Empresas

A Blueprint Wealth Advisors é uma empresa de consultoria que agrega consultores independentes de patrimônio. Isso significa que, enquanto cada profissional trabalha com a bandeira Blueprint Wealth Advisors, os clientes têm seus próprios consultores. A empresa conta com mais de 50 anos de experiência combinada para ajudar seus clientes em uma variedade de áreas de gerenciamento de patrimônio, desde o patrimônio até o planejamento da aposentadoria. A empresa usa a Commonwealth Financial Network para pesquisa e como seu corretor / revendedor; A Commonwealth recebeu o prêmio JD Power and Associates "Maior em satisfação de consultores independentes entre empresas de investimento financeiro" várias vezes, mais recentemente em 2018.

Planejadores financeiros Crescendo

O Crescendo Financial Planners é uma empresa de consultoria e planejamento financeiro somente com taxas e, portanto, não recebe honorários nem comissões de terceiros. Semelhante ao Basil Financial Group, o Crescendo Financial Planners cobra um retentor anual pelo uso completo de seus serviços. Adotando uma abordagem holística, a empresa procura integrar todas as áreas da vida financeira de uma pessoa, entendendo que as crenças e atitudes únicas de um indivíduo afetam decisões financeiras específicas. A empresa considera que melhorar a alfabetização financeira de seus clientes é uma parte essencial de seus serviços.

Grupo de Planejamento Financeiro DeRose

Nomeado para sua fundadora, Karen DeRose, o DeRose Financial Planning Group fornece consultoria financeira prática e holística, fornecendo gerenciamento de investimentos há 22 anos e duas gerações (os dois filhos de Karen trabalham com ela). A empresa aborda áreas como financiamento educacional, planejamento de sucessão, pacotes de benefícios e benefícios fiscais para clientes que variam de famílias a empresas. Seu sistema E-Worth Manager fornece aos clientes seus próprios sites, para que eles possam rastrear suas carteiras de investimentos, contas bancárias e cartões de crédito em um só lugar.

Savant Capital Management

A Savant Capital Management (ex-D3 Financial Counselors) é uma empresa composta por planejadores financeiros independentes, apenas com taxas, gerentes de patrimônio e consultores financeiros. Como todos os executivos e funcionários da empresa são fiduciários, ninguém recebe remuneração de terceiros e todos são obrigados a colocar os interesses dos clientes em primeiro lugar. A empresa tem um foco estrito em ética, educação e experiência, usando esses princípios básicos para agregar valor aos planos que cria para sua clientela, que varia de indivíduos a pequenos empresários e executivos; profissionais médicos são uma especialidade particular da empresa. A empresa predecessora, D3, foi fundada em 1997 e, em 2018, fundiu-se com a Savant Capital Management, uma empresa de gestão de patrimônio com sede em Rockford, Illinois.