Parte de cima
De cabeça para baixo refere-se ao aumento potencial de valor, medido em termos monetários ou percentuais, de um investimento. Os analistas geralmente usam análise técnica ou técnicas fundamentais de análise para prever o preço futuro de um investimento, principalmente os preços das ações. Uma vantagem superior significa que a ação tem mais valor do que o atualmente refletido no preço da ação.
Compreensão de cabeça para baixo
De cabeça para baixo refere-se à valorização prevista no valor de um investimento e é o oposto da desvantagem. Indiscutivelmente, o conceito de vantagem é o fator motivador para um indivíduo investir. A magnitude do movimento ascendente dependerá principalmente do risco associado a esse investimento. O axioma do mercado de alto risco / alta recompensa é verdadeiro quando se trata de decidir se comprometer ou repassar um investimento. Normalmente, os investidores com alta tolerância ao risco escolherão investimentos com grande valorização, enquanto aqueles que são avessos ao risco optarão por investimentos com valor limitado, mas estarão mais aptos a preservar seu valor inicial de investimento.
A análise fundamental avalia o preço positivo de uma ação, considerando a capacidade da empresa de investimento de gerar vendas e ganhos e de tomar decisões efetivas sobre os ativos da empresa. As empresas que gerenciam bem seus custos e aumentam suas margens de lucro têm uma vantagem maior. As empresas podem aumentar as vendas mudando para novos mercados ou adicionando uma linha de produtos. Os gerentes de dinheiro que usam análises fundamentais também consideram com que eficácia uma empresa usa ativos para gerar vendas e lucros.
A análise técnica é um método que considera os padrões históricos no preço de uma ação e no volume de negociação de um título. Os analistas técnicos acreditam que os movimentos dos preços são tendências, e esses gerentes usam gráficos para determinar a alta do preço de uma ação. Uma quebra, por exemplo, ocorre quando o preço das ações é negociado acima de uma tendência recente. Se uma ação estiver sendo negociada entre US $ 20 e US $ 25 por ação, por exemplo, uma mudança de preço para US $ 28 é uma quebra, o que é uma indicação de que o preço da ação tem uma alta acima de US $ 28.
Principais Takeaways
- De cabeça para baixo refere-se ao aumento potencial de valor, medido em termos monetários ou percentuais, de um investimento.
- Os analistas geralmente usam análise técnica ou técnicas fundamentais de análise para prever o preço futuro de um investimento, principalmente os preços das ações.
- A magnitude do movimento ascendente dependerá principalmente do risco associado a esse investimento.
Por que a Upside Matters
A vantagem não se refere apenas aos ganhos potenciais de valor de um investimento, mas também é um conceito usado para julgar o sucesso do desempenho de um gerente de portfólio quando comparado a um benchmark. Para muitos fundos de investimento, o objetivo do investimento é superar um benchmark específico, como o índice 500 da Standard & Poor's. A taxa de captura positiva indica a quantidade positiva que o fundo mútuo captura quando comparado ao valor de referência.
A parte superior também desempenha um papel na venda a descoberto. Venda a descoberto refere-se à venda de ações que um investidor não possui. Na venda a descoberto, o vendedor deve entregar títulos emprestados ao comprador até uma data de liquidação. Eventualmente, o vendedor a descoberto deve comprar as ações para cobrir a posição vendida, e o objetivo do vendedor é recomprar ações a um preço mais baixo. Os vendedores a descoberto procuram ações que atingiram seu potencial positivo, o que significa que o potencial de declínio das ações aumenta.
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