8 ações a prosperar quando os gastos em nuvem em 2018 subirem

Os operadores de nuvem e data center em grande escala gastaram US $ 22 bilhões em gastos de capital (capex) nos últimos três meses de 2017, elevando o total do ano passado para quase US $ 75 bilhões, de acordo com a Synergy Research. Os principais gastadores em nuvem em escala hiperespacial Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) e empresa-mãe do Google Alphabet Inc. (GOOGL) foram responsáveis ​​por três quartos de um salto de 29% nos gastos de capex em nuvem sobre no ano passado, de acordo com um relatório recente do Morgan Stanley. (Para saber mais, veja também: Amazon Rivals Protestam o acordo de nuvem gigante do Pentágono. )

Receptores de Capex na nuvem gastando para superar o desempenho

Embora os novos cortes de impostos de Trump tenham liberado bilhões de dólares para algumas das maiores empresas americanas, especialmente gigantes da tecnologia, com montes de dinheiro prontos para repatriamento no exterior, as empresas que recebem os gastos finais podem ver um aumento maior da tendência de alta, como observado em recente A história de Barron. Pesquisadores descobriram que as empresas com alto investimento em relação à sua receita líquida na verdade tendem a ter um desempenho inferior ao do mercado mais amplo. Dito isso, os provedores de nuvem pública mencionados acima, juntamente com concorrentes como o Alibaba Group (BABA), provavelmente verão seus investimentos em infraestrutura valerem à medida que as receitas no espaço deverão disparar quase 50% em 2018, conforme destacado no relatório da Barron publicado 15 de maio.

Os analistas do Morgan Stanley destacaram oito ações posicionadas para aumentar os gastos em nuvem, incluindo a Arista Networks Inc. (ANET), rival da Cisco Systems, e as fabricantes de chips Aspeed Technology e LandMark Optoelectronics, além de investimentos imobiliários da CyrusOne. . (CONE) e Digital Realty Trust Inc. (DLR) e fabricante do disco rígido Seagate Technology (STX).

O crescimento rival da Cisco ANET é 'apenas o começo'

A Arista, com sede em San Jose, Califórnia, viu suas ações dispararem na semana passada, após a reunião anual do dia dos analistas, na qual a empresa apresentou alguns novos produtos destinados a rivalizar com a gigante da rede de vigias Cisco no espaço de rede do campus. Os analistas aplaudiram uma oportunidade de mercado em torno de US $ 3 a US $ 4 bilhões, enquanto Arista disse que não esperava receita "material" da iniciativa até 2020. "Para nós, a atração da ANET como ação é o impulso para novos mercados, incluindo o campus, que o A empresa está apenas começando ", disse James Faucette, do Morgan Stanley, que classifica a ANET com excesso de peso. As ações subiram 6, 4% no acumulado do ano (acumulado no ano) e quase 70% nos últimos 12 meses, superando o aumento mais amplo de 1, 9% do S&P 500 e retorno de 13, 5% nos mesmos períodos.

Provedores de serviços de dados fazem mega-ofertas

No mês passado, os analistas da Cowen destacaram os provedores de serviços de dados CyrusOne e Digital Rlty como as principais opções em seu segmento, aplaudindo os novos contratos da CyrusOne, incluindo um contrato de 10 megawatt com a Microsoft, um contrato de 6 MW com a Salesforce.com Inc. (CRM) e um Acordo de 3 MW com a Alibaba, bem como o fechamento contínuo da Digital Rlty de negócios de 10 MW ou menos, uma vez que visa empresas que estão crescendo, mas não precisam do mesmo espaço que as empresas de mega capitalização "pesadas". O CONE caiu quase 11% no acumulado do ano e 2, 6% em 12 meses, enquanto o DLR caiu 6, 5% e 7, 6% nos mesmos períodos.

O Morgan Stanley também mencionou que as ações das empresas Nvidia Corp. (NVDA) e Broadcom Ltd. (AVGO) provavelmente continuarão a superar a tendência de capex em nuvem. (Para saber mais, consulte também: Microsoft obtém novas compras para empresas: touros. )