Fundo Total de Ações
Um fundo total de ações é um fundo mútuo ou fundo negociado em bolsa que detém todas as ações de um mercado selecionado. Um fundo de ações total procura replicar o amplo mercado, mantendo o estoque de todos os títulos negociados em uma determinada bolsa, investe em um determinado país ou ultrapassa limites básicos de tamanho (valor de mercado) ou volume de negócios.
BREAKING DOWN Total do Fundo de Ações
O total de fundos de ações, também chamado de fundos totais de índice do mercado de ações ou fundos totais de mercado, pode rastrear um amplo índice como o Wilshire 5000, Russell 2000 ou o MSCI US Broad Market.
Esses fundos de índice super-amplos tendem a ter menos volatilidade do que os índices grandes, como o S&P 500, apenas porque possuem ações de muitas empresas. A maioria dos fundos de ações totais terá ponderações de portfólio baseadas de alguma forma no valor de mercado, mas não são necessariamente apenas ponderadas no valor de mercado, como o S&P 500.
O total de fundos de ações pode não capturar 100% da capitalização de mercado de seu mercado-alvo (como os Estados Unidos ou todas as ações de pequena capitalização), mas geralmente é capaz de capturar 95% ou mais ao possuir os primeiros milhares ações em ordem de capitalização bolsista.
Um dos maiores e mais antigos fundos totais de ações é o Vanguard Total Stock Market Index Fund, que possui quase US $ 129 bilhões em ativos e possui as 1.300 maiores empresas que negociam na NYSE, AMEX e Nasdaq.
Desempenho do total de fundos de ações
Em 31 de março de 2018, o Vanguard Total Stock Market Index Fund apresentava um retorno anualizado de 9, 62% em 10 anos. O Vanguard 500 Index Fund apresentava um retorno anualizado em 10 anos de 9, 49% para o mesmo período. Os retornos foram os mesmos, com uma pequena vantagem para o fundo total do mercado. Provavelmente, isso se deve às participações de pequena e média capitalização no fundo total de mercado que o fundo S&P 500 não possuía.
Pesos de Capitalização de Mercado
Fundos mútuos e fundos de índices podem ser organizados de várias maneiras diferentes. Talvez a maneira mais comum seja por valor de mercado. Fundos de grande capitalização (como o S&P 500) normalmente investem em empresas com uma capitalização de mercado total de US $ 10 bilhões ou mais. Os investimentos em empresas individuais não são iguais, com empresas maiores recebendo mais. Os fundos de capitalização média geralmente investem em empresas com uma capitalização de mercado total entre US $ 2 bilhões e US $ 10 bilhões. Os fundos de pequena capitalização normalmente investem em empresas com uma capitalização de mercado total inferior a US $ 2 bilhões. Algumas empresas de fundos de investimento até oferecem fundos de micro-capitalização, que investem em empresas com uma capitalização de mercado total inferior a US $ 50 milhões.
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