Principais Participações
As principais participações são os títulos com o maior peso de valor de mercado em uma carteira. As principais participações são determinadas pelo valor de mercado que representam de forma abrangente no portfólio total.
BREAKING Top Holdings
As principais participações podem fornecer informações sobre o estilo de uma carteira e os tipos de valores mobiliários em que investe. As principais participações são normalmente classificadas pelo valor total de mercado ou expressas como uma porcentagem do total de ativos do fundo.
A maioria dos fundos negociados publicamente reportará suas dez principais participações na comercialização do fundo. As principais participações são normalmente exibidas ao lado de uma classe de ativo, classe de sub-ativo ou detalhamento do setor. Eles podem incluir todos os tipos de valores mobiliários em todo o universo do investimento, incluindo diferentes ações e títulos. Em alguns casos, as principais participações incluem fundos individuais. Para carteiras altamente concentradas, as dez principais holdings de um fundo podem representar potencialmente todo o portfólio.
Segue abaixo uma lista das principais participações em algumas das carteiras de ações, títulos e fundos de fundos com melhor desempenho do setor.
Fundos de Ações
Na categoria de alto valor de capitalização, o ETDR SPDR Dow Jones Industrial Average forneceu retornos de mercado líderes no último ano até 2 de fevereiro de 2018. O fundo está reportando um ganho de 34, 65%. Este fundo de índice replica a construção do Dow Jones Industrial Average, portanto, suas principais participações buscarão igualar as principais participações do Índice. As três principais participações do Fundo em 1º de fevereiro eram Boeing Company em 9, 38%, Goldman Sachs em 7, 15% e 3M Company em 6, 52%.
Fundos de Obrigações
O Oppenheimer International Bond Fund é um fundo de títulos com melhor desempenho, gerenciado ativamente com investimentos em títulos de todo o mundo. O Fundo tem um retorno de um ano de 7, 04% até 2 de fevereiro de 2018. As principais participações do Fundo em seu relatório anual mais recente divulgado em setembro de 2017 incluíam o Brasil 10, 00% Notas Quirografárias 1/1/21, Índia 8, 27% Notas Quirografárias Seniores 6/9/20, México Série M10 8, 50% Títulos 13/12/18, Rússia Série 6216 6, 70% Títulos 15/5/19, Reino Unido 2, 75% Títulos 9/7/24, Reino Unido 2, 75% Títulos 9/7/24, Letras do Tesouro dos Estados Unidos e Fundo de Mercado Monetário do Governo Institucional da Oppenheimer.
Fundo de Fundos
Na categoria fundo de fundos, o Vanguard STAR Fund é uma carteira de investimentos com melhor desempenho, com um retorno de um ano de 12, 34% até 2 de fevereiro. O Fundo é um fundo equilibrado com 60/40 ações para alocação de títulos. Ele usa uma abordagem de fundo de fundos para atingir sua valorização do capital e objetivo de receita a longo prazo. Em 31 de dezembro de 2017, as principais participações no portfólio incluíam as ações do investidor do Vanguard Windsor II Fund em 14, 1%, as ações do investidor do fundo de longo prazo da Vanguard em 12, 5% e as ações do investidor do fundo de curto prazo da Vanguard a 12, 5%.
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