Os 5 melhores ETFs de metais preciosos para 2018

O mercado de metais preciosos é sempre um espaço volátil - e os fundos negociados em bolsa (ETFs) podem ser uma boa maneira de os investidores ganharem exposição por meio de um portfólio diversificado.

Após alguns anos, os metais preciosos se saíram bem em 2017, com os produtores de metais relatando alguns dos principais ganhos. Em termos de ETFs, o avô de todos eles - o SPDR Gold Trust - aumentou mais de 10% no ano (YTD), o que parece muito bom se você estiver em pura exposição a metais preciosos. No entanto, existem outros ETFs de metais preciosos que parecem ainda melhores.

O dinheiro fluiu para ETFs de metais preciosos em 2017, com vários catalisadores aumentando a demanda. O setor deve ganhar ainda mais, pois os investidores tradicionais buscam segurança do que muitos acreditam ser a principal categoria de investimento em refúgio seguro no setor de investimentos. Muitos investidores acham que é um hedge contra a incerteza com fatores como aumentos nas taxas de juros, flutuações cambiais na China e na Índia, a força relativa do dólar americano em relação às moedas globais e turbulência nos principais bancos europeus que influenciam a demanda.

Se você está procurando uma maneira de aumentar a exposição a metais preciosos como um porto seguro em potencial, esses ETFs, escolhidos com base em uma combinação de ativos sob gerenciamento e desempenho, podem ser um ótimo lugar para iniciar sua pesquisa. Todos os valores são de 22 de dezembro de 2017. Esses fundos não incluem investimentos alavancados.

O ETF VanEck Vectors terras raras / metais estratégicos (REMX)

• Emissor: VanEck
• Ativos sob gestão: US $ 152, 2 milhões
• Desempenho no acumulado do ano: 75, 56%
• Taxa de despesa: 0, 61%
• Preço: $ 28.96

O ETF VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals tem um retorno acumulado no ano (YTD) de 75, 56% até 22 de dezembro de 2017. Este ETF investe em empresas envolvidas na produção e refino de metais e minerais estratégicos. É um fundo de índice que procura acompanhar o desempenho e os retornos do MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Index.

32% do Fundo são investidos em empresas australianas. O Fundo tem 21 participações. As principais participações no Fundo incluem Pilbara Minerals, Lithium Americas, Tronox e Galaxy Resources. O Fundo tem um retorno total anualizado de 8, 86% em três anos.

As ações físicas de paládio do ETFS (PALL)

• Emissor: ETF Securities
• Ativos sob gestão: US $ 235, 9 milhões
• Desempenho no acumulado do ano: 52, 17%
• Relação de despesa: 0, 60%
• Preço: $ 99.23

O paládio está quente agora, em parte porque as montadoras estão cada vez mais escolhendo-o para conversores catalíticos em vez da platina alternativa mais cara, uma tendência de longo prazo que não mostra sinais de diminuir tão cedo.

A PALL rastreia o preço à vista do paládio com base nas propriedades físicas do lingote de paládio nos cofres do JPMorgan em Zurique e Londres. Os volumes são decentes, portanto não há problema com liquidez. Quanto aos custos de manutenção, o índice de despesas desse fundo é um pouco alto para um fundo lastreado em metais preciosos, mas se você procura uma exposição pura ao paládio, esse é realmente o único fundo que vale a pena dar uma olhada.

Este fundo retornou 52, 17% em 2017. O retorno total anualizado em três e cinco anos é de 8, 02% e 8, 28%, respectivamente.

O ETF iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers (PICK)

• Emissor: iShares
• Ativos sob gestão: US $ 411, 19 milhões
• Desempenho no acumulado do ano: 35, 24%
• Taxa de despesa: 0, 39%
• Preço: $ 33.84

O PICK é outro ETF popular que investe em ações de produtores de metal e mineração. É indexado ao IMCI MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver IMI, que exclui grandes empresas de mineração de ouro e prata como a Goldcorp Inc. e, portanto, inclui empresas de mineração mais integradas para uma abordagem mais diversificada.

Existem 186 ações em sua cesta de participações, com 24% das empresas no Reino Unido. As principais participações no Fundo incluem BHP Billiton, Rio Tinto e Glencore. Em 2017, o Fundo teve um retorno de 35, 24% até 22 de dezembro. Nos últimos três anos, o Fundo anualizou um retorno total de 7, 75%.

O ETDR de SPDR S&P Metals & Mining (XME)

• Emissor: State Street SPDR
• Ativos sob gestão: US $ 869, 4 milhões
• Desempenho no acumulado do ano: 18, 43%
• Taxa de despesa: 0, 35%
• Preço: $ 35.55

O ETF SPDR S&P Metals & Mining tem um retorno no ano de 18, 43%. Nos últimos três anos, possui um retorno total anualizado de 7, 44%. O XME é um fundo de índice que busca rastrear as participações e o desempenho do S&P Metals and Mining Select Industry Index. Esse índice inclui empresas de metais e mineração da S&P TMI.

O Fundo tem 29 participações. As principais participações no Fundo incluem Consol Energy, Allegheny Technologies e Alcoa.

O SPDR Gold Trust (GLD)

• Emissor: State Street SPDR
• Ativos sob gestão: US $ 33, 98 bilhões
• Desempenho no acumulado do ano: 10, 34%
• Taxa de despesa: 0, 40%
• Preço: $ 120.94

O SPDR Gold Trust é o maior ETF de metais preciosos do setor em ativos. Em 22 de dezembro de 2017, os ativos sob gestão eram de US $ 33, 98 bilhões. Este ETF foi o primeiro fundo da indústria a acompanhar o preço do ouro. É também o primeiro ETF a ser apoiado pelo ativo físico. Seu retorno procura igualar o desempenho do preço do lingote de ouro.

Em 2017, o fundo tem um retorno acumulado no ano de 10, 34%. Nos últimos três anos, apresenta um retorno total anualizado de 2, 43%.

A linha inferior

A eficácia do ouro, prata e platina na diversificação benéfica do portfólio de um investidor é abundantemente clara. No entanto, a obtenção desses benefícios requer conhecer sua tolerância pessoal aos objetivos de risco e investimento antes de mergulhar. Há uma volatilidade inerente no mercado de metais preciosos que pode realmente ser usada como uma ferramenta de criação de riqueza, mas sem diligência e previsão, essa volatilidade também pode significar ruína para um portfólio. O monitoramento profissional e práticas apropriadas de gerenciamento de riscos devem ser aplicadas em qualquer caso.