Os 4 principais fundos para mercados emergentes (NEWFX, VEIEX)

Os investimentos em economias de mercado emergentes geralmente apresentam um grau de risco mais alto do que os ativos nos EUA. Os riscos inerentes a muitos fundos mútuos de mercados emergentes diversificados incluem risco de mercados emergentes, risco de mercado de ações, risco de país, risco de país, risco regional, risco de moeda, risco político e, em alguns casos, risco de gerenciamento ativo e risco de indexação. Para compensar o alto grau de risco e volatilidade, os fundos mútuos de mercados emergentes tendem a oferecer retornos potenciais mais altos.

Os fundos mútuos de mercados emergentes diversificados fornecem aos investidores uma exposição gerenciada profissionalmente às empresas que fazem negócios em mercados estrangeiros em rápido desenvolvimento. Eles investem principalmente em ações ordinárias de empresas sediadas em países como China, Brasil, Rússia e Índia. Os fundos também podem investir em títulos emitidos por governos, agências governamentais e empresas sediadas nesses países.

Note-se que mesmo a definição de "mercado emergente" varia com os eventos mundiais. Alguns anos atrás, o Egito e a Turquia estavam no radar de muitos investidores em mercados emergentes. Eventos mais recentes, pelo menos por enquanto, afastaram essas nações de muitas listas. Isso pode indicar a necessidade de uma exposição gerenciada profissionalmente em mercados emergentes e também a tolerância ao risco exigida pelos investidores neles.

Dito isto, os fundos a seguir espalham seus investimentos de maneira ampla o suficiente para que eles não fiquem totalmente devastados pelas notícias de amanhã. Eles não investem apenas diretamente em empresas de mercados emergentes. Eles também investem em empresas que fazem negócios em mercados emergentes.

American Funds Novo Fundo Mundial Classe A

O Novo Fundo Mundial de Classe A da American Funds (NASDAQ: NEWFX) busca proporcionar uma valorização do capital a longo prazo investindo principalmente em ações ordinárias de empresas domiciliadas em economias de mercado emergentes. O NEWFX foi emitido em 17 de junho de 1999 pela American Funds Distributors, Inc. Em 7 de novembro de 2018, o NEWFX possuía cerca de US $ 36 bilhões em ativos líquidos totais e foi aconselhado pela Capital Research and Management Company. A NEWFX cobra uma taxa de despesa de 1, 04%.

Em circunstâncias normais, a NEWFX investe pelo menos 35% de seu total de ativos líquidos em ações e títulos de dívida de emissores baseados principalmente em países que o consultor do fundo considera economias de mercado emergentes. A NEWFX pode investir em ações ordinárias de qualquer empresa, independentemente de sua localização, desde que pelo menos 20% de suas receitas sejam atribuíveis a países emergentes. O fundo pode alocar no máximo 25% de sua carteira a títulos de dívida não conversíveis de emissores domiciliados em países emergentes qualificados. Em 30 de junho de 2015, a NEWFX alocava 15% de seu portfólio nos Estados Unidos; 26% para a Europa; 36, 6% para a Ásia e a bacia do Pacífico; 7, 7% para caixa e equivalentes de caixa; e 14, 7% para outras regiões, incluindo Canadá e América Latina.

Em termos da moderna teoria do portfólio, o NEWFX é mais adequado para investidores altamente tolerantes a riscos, com um horizonte de investimento de longo prazo buscando exposição a ações e títulos em economias emergentes.

Fundo de Índice de Ações Vanguard Emerging Markets

O Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (NASDAQ: VEIEX) foi emitido em 4 de maio de 1994 pela Vanguard. Para investir em ações da VEIEX, é necessário um investimento mínimo de US $ 3.000. Como a maioria dos fundos da Vanguard, a VEIEX cobra uma taxa de despesa baixa, relativa à taxa de despesa média dos fundos diversificados de mercados emergentes, de 0, 32%. O fundo é administrado pelo Vanguard Equity Investment Group e busca fornecer resultados de investimento correspondentes ao desempenho do FTSE Emerging Index, seu índice de referência.

Para atingir seu objetivo de investimento, a VEIEX implementa uma estratégia de indexação. Sob condições normais de mercado, o fundo investe aproximadamente 95% de seus ativos líquidos totais em ações ordinárias de empresas que compõem o Índice Emergente FTSE. A VEIEX possuía ativos líquidos totais de quase US $ 80 bilhões em 7 de novembro de 2018. O fundo é fortemente ponderado em relação à China, Taiwan e Índia e aloca 27, 10%, 13, 9% e 12, 7% de seu portfólio para esses países, respectivamente. No final de 2018, suas maiores participações estavam na Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor e Alibaba.

O fundo é um investimento de alto risco e alta recompensa, mais adequado para investidores de longo prazo com alto grau de tolerância a riscos que buscam ganhar exposição a ações ordinárias de empresas domiciliadas em países em desenvolvimento. Além disso, o VEIEX é adequado para investidores que buscam diversificar suas carteiras.

T. Rowe Price Fundo de ações para mercados emergentes

Emitido em 31 de março de 1995, o Fundo de Ações para Mercados Emergentes da T. Rowe Price (NASDAQ: PRMSX) busca proporcionar aos investidores valorização do capital a longo prazo investindo em ações ordinárias subvalorizadas de empresas domiciliadas em países em desenvolvimento. O PRMSX é assessorado pela T. Rowe Price Associates, Inc. e subconsultado pela T. Rowe Price International Ltd. O fundo cobra uma taxa de despesa anual de 1, 23%.

Sob condições normais de mercado, a PRMSX investe pelo menos 80% de seu patrimônio líquido total em ações ordinárias de empresas de mercados emergentes. O fundo implementa uma estratégia de crescimento e seleciona empresas com base em suas capacidades de sustentar o crescimento de lucros a longo prazo, fluxos de caixa e valores contábeis. No final de outubro de 2018, o PRMSX possui ativos líquidos totais de quase US $ 10 bilhões.

O PRMSX pesa fortemente na China, Índia e Taiwan e aloca 43, 2% de seu portfólio para esses países. Embora o fundo ofereça exposição diversificada a muitos setores, ele é fortemente ponderado em ações ordinárias de empresas dos setores financeiro e de tecnologia da informação, que representam mais de 50% de seu portfólio.

O PRMSX é mais adequado para investidores em crescimento de longo prazo, altamente tolerantes a riscos, que buscam ganhar exposição a ações ordinárias subvalorizadas de empresas em países emergentes. Os investidores podem considerar o PRMSX se quiserem diversificar suas carteiras, enquanto potencialmente geram altos retornos a longo prazo.

Fundo de Mercados em Desenvolvimento Oppenheimer Classe A

O Oppenheimer Developing Markets Fund Classe A foi emitido em 18 de novembro de 1996 pela Oppenheimer Funds. O fundo é assessorado pela OFI Global Asset Management, Inc. e subconsultado pela Oppenheimer Funds, Inc. Os investidores devem colocar um mínimo de US $ 1.000 nesta carteira e é cobrada uma taxa de despesa líquida anual de 1, 32%. No final de 2018, o fundo possuía mais de US $ 5 bilhões em ativos de portfólio.

O fundo investe principalmente em ações ordinárias de empresas em economias emergentes e de mercado. Normalmente, investe pelo menos 80% de seu patrimônio líquido total em ações de empresas com atividades comerciais em mercados em desenvolvimento. Seu gerente busca atingir seu objetivo de investimento investindo em ações ordinárias de empresas emergentes que devem crescer a uma taxa mais rápida que o produto interno bruto (PIB) mundial.

O fundo compensou seu alto grau de volatilidade, com um retorno médio anualizado de 10, 41%. É mais adequado para investidores em crescimento de longo prazo, com horizontes de investimento de longo prazo que buscam valorização do capital investindo em uma carteira de títulos patrimoniais em economias de mercado em desenvolvimento e emergentes.