Exposição no Mercado

O que é exposição de mercado

A exposição de mercado refere-se à quantia em dólar de fundos, ou porcentagem de uma carteira, investida em um tipo específico de segurança, setor de mercado ou setor, que geralmente é expresso como uma porcentagem do total de ativos da carteira. A exposição de mercado, também conhecida como exposição, representa a quantia que um investidor pode perder dos riscos exclusivos de um determinado investimento.

REPARTIÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO MERCADO

A exposição do mercado descreve a divisão de ativos dentro de um portfólio de investimentos específico. Ele pode ser separado com base em vários fatores que permitem ao investidor mitigar os riscos envolvidos em determinados investimentos. Quanto maior a exposição do mercado, maior o risco de mercado nessa área de investimento específica.

Exposição de mercado por tipo de investimento

Os investimentos podem ser examinados com base no tipo de investimento envolvido. Por exemplo, um portfólio pode consistir em 20% de títulos e 80% em ações. Em relação à exposição de mercado, a exposição de mercado do investidor às ações é de 80%. Esse investidor pode perder ou ganhar mais, dependendo do desempenho das ações do que do desempenho dos títulos.

Exposição de mercado por região

Ao examinar a exposição de mercado em um portfólio, um investidor pode examinar suas participações por local. Isso pode incluir a separação dos investimentos domésticos dos de mercados estrangeiros ou a divisão adicional dos mercados externos por região específica. Por exemplo, um investidor pode ter uma carteira 50% doméstica e 50% estrangeira. Se uma separação adicional for desejada, as participações estrangeiras podem ser divididas ainda mais para mostrar 30% nos mercados asiáticos e 20% nos mercados europeus.

Exposição de mercado por setor

Dentro da exposição de 80% do mercado às ações do investidor, pode haver uma exposição de 30% do mercado ao setor de saúde, 25% ao setor de tecnologia, 20% ao setor de serviços financeiros, 15% ao setor de serviços financeiros, 15% ao setor de defesa e 10% a o setor de energia. Os retornos do portfólio são mais influenciados pelos estoques de assistência médica do que pelos estoques de energia, devido à maior exposição do mercado aos primeiros.

Exposição, Diversificação e Gerenciamento de Riscos

A exposição de uma carteira a valores mobiliários / mercados / setores específicos deve ser considerada ao determinar a alocação de ativos de uma carteira, uma vez que pode aumentar significativamente os retornos e / ou minimizar as perdas. Por exemplo, uma carteira com ações e títulos, que inclui exposição de mercado a ambos os tipos de ativos, normalmente apresenta menos risco do que uma carteira com exposição apenas a ações. Em outras palavras, a diversificação reduz os riscos de exposição no mercado.

Usando o exemplo mencionado, se o investidor quis reduzir a alta exposição do mercado aos cuidados de saúde devido às grandes mudanças no setor trazidas pela nova legislação federal, a venda de 50% dessas propriedades reduz a exposição para 15%.

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