Como negociar ETFs com melhor desempenho do setor em 2019
As ações saltaram para fora do portão nos dois primeiros meses do ano, recuperando a maior parte das grandes perdas do terceiro trimestre do ano passado. Em particular, setores cíclicos, como tecnologia, energia e imóveis, registraram entradas substanciais à medida que os investidores aplaudem um Federal Reserve mais dovish, negociações comerciais em andamento entre os EUA e a China e uma rodada de ganhos trimestrais que excederam as expectativas de Wall Street. Além disso, as chances de a economia entrar em recessão parecem ter diminuído.
"Como os mercados enfraqueceram e as autoridades do Fed agora veem que a economia e a inflação estão fracas, houve uma mudança para uma postura mais fácil", escreveu Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, um fundo de hedge baseado em Connecticut. "Reduzi minhas chances de uma recessão nos EUA antes das eleições presidenciais nos EUA para cerca de 35%", continuou ele, por uma nota no LinkedIn.
Aqueles que desejam aproveitar os setores com melhor desempenho de 2019 devem considerar o uso de fundos negociados em bolsa (ETFs) que são projetados especificamente para ampliar os movimentos de preços de curto prazo. Por exemplo, se um índice compreendendo ações de tecnologia subir 1%, um ETF alavancado para rastreamento que forneça três vezes a exposição aumentaria 3%. Os comerciantes devem estar cientes de que os ETFs alavancados são redefinidos diariamente - portanto, os retornos durante um período de retenção de mais de um dia podem não refletir a alavancagem anunciada pelo fundo devido a efeitos de composição. Vamos considerar várias idéias de negociação relacionadas aos ETFs do setor alavancado.
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)
Criado em 2008, o Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) procura fornecer três vezes o retorno diário do Índice de Setor de Seleção de Tecnologia. O índice de referência consiste em nomes de tecnologia de grande capital nos EUA, como Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) e empresa controladora do Google Alphabet Inc. (GOOGL). O spread médio apertado de 0, 08% e o volume de negócios diário de mais de 400.000 ações o tornam um instrumento adequado para todas as formas de negociação de curto prazo. O TECL, com ativos sob gerenciamento (AUM) de US $ 550, 57 milhões e oferecendo um rendimento de dividendos de 0, 39%, aumentou 45, 76% no acumulado do ano (YTD) em 28 de fevereiro de 2019. O ETF cobra uma taxa de gerenciamento de 1, 17%, que possui um impacto mínimo em estadias curtas.
Depois de atingir o valor de US $ 68, 96 no final de dezembro, o preço das ações da TECL subiu quase 80% para fechar em US $ 123, 56 em 27 de fevereiro. Os comerciantes que desejam capitalizar neste mercado de forte tendência devem procurar pontos de entrada nos recuos da mudança simples de 20 dias média (SMA). Se o preço do fundo continuar mais alto, a SMA poderá ser usada como um ponto final para permitir que os lucros funcionem. Aqueles que ocupam posições em aberto devem considerar mudar a parada para o ponto de equilíbrio quando o preço se aproxima de US $ 130 - uma área em que pode encontrar resistência da SMA de 200 dias.
Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)
O ETF Direxion Daily Energy Bull 3X (ERX), com ativos líquidos que ultrapassam US $ 400 milhões, visa retornar três vezes os resultados diários de investimento do Índice de Setor de Seleção de Energia. Os pesos pesados do setor energético Exxon Mobil Corporation (XOM) e Chevron Corporation (CVX) dominam o índice subjacente, com um peso acumulado de 41, 75%. Os spreads apertados e a liquidez profunda fazem deste ETF o favorito do operador de energia. O fundo rende 2, 29% e possui uma taxa de despesa de pouco mais de 1%. Em 28 de fevereiro de 2019, o ERX retornou 46, 27%.
O preço das ações ERX caiu de um penhasco no quarto trimestre de 2018, após os preços do petróleo acentuadamente mais baixos. O fundo atingiu o fundo no final de dezembro em volume climático e, desde então, registrou alta, com apenas pequenas retrações. Aqueles que desejam aumentar o ritmo devem subir para US $ 22, onde o preço encontra uma confluência de suporte de uma linha de tendência de dois meses e SMA de 20 dias. Os traders podem definir ordens de lucro com os principais níveis de resistência, como US $ 26 e US $ 32. Feche as posições em aberto se o preço cair muito abaixo da linha de tendência, pois isso invalida a configuração do momentum de curto prazo.
Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)
Lançado em 2009, o Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN) tenta replicar três vezes o desempenho diário do MSCI US REIT Index. O fundo, com AUM de US $ 43, 66 milhões, atende a investidores que desejam um jogo agressivo em fundos de investimento imobiliário (REITs). Ele se inclina mais para os REITs comerciais do que o índice rastreado, mas ainda oferece ampla exposição a imóveis residenciais.
As principais alocações no benchmark incluem Simon Property Group, Inc. (SPG) em 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) em 4, 70% e Public Storage (PSA) em 4, 04%. Um spread médio de 0, 63% pode gerar muito lucro para cambistas, mas não deve afetar excessivamente os traders de swing, que podem permitir que as negociações vencedoras durem vários dias para cobrir os custos de negociação um pouco mais altos. A DRN cobra uma taxa de gerenciamento de 1, 09% e retornou 41, 86% no acumulado do ano a partir de 28 de fevereiro de 2019.
As ações da DRN subiram acima do pico de agosto de 2018 no início deste mês, mas recentemente se afastaram desses máximos para fornecer uma oportunidade de negociação de oscilação. O preço do fundo deve encontrar um suporte sólido ao preço atual a partir de uma linha horizontal que liga os máximos de julho e dezembro. Os comerciantes podem querer esperar por um padrão de velas de reversão, como martelo ou linha de perfuração, para confirmar que o impulso para cima foi retomado antes de abrir uma posição. Pense em colocar uma ordem de stop loss abaixo da baixa deste mês e reservar lucros em um teste da alta de 2016 em US $ 28, 64.