Como me torno um Analista Financeiro (CFA)?

Segundo o Instituto CFA, uma pessoa que possui uma carta CFA não é um analista financeiro fretado. O Instituto CFA salienta que a designação CFA não é um substantivo. Para se tornar um titular da designação CFA, uma pessoa precisa:

• Concorde em seguir o Código de Ética e os Padrões de Conduta Profissional do Instituto CFA.

• Passar nos exames CFA dos níveis I, II e III da CFA.

• Complete quatro anos de experiência profissional qualificada na tomada de decisões de investimento.

• Torne-se um membro regular do Instituto CFA e solicite a associação a uma sociedade membro local da CFA.

Tornando-se um Charterholder da CFA

O passo mais importante para se tornar um titular do CFA é passar nos três exames CFA oferecidos. Cada exame é administrado uma vez por ano, com exceção do exame CFA nível I, que é administrado duas vezes por ano. Para passar para o nível II, você deve primeiro passar o nível I; para passar para o nível III, você deve passar pelo nível II.

Depois de passar nos três exames, você deve cumprir os requisitos restantes antes de se inscrever para se tornar um fretador. Você pode obter os quatro anos de experiência profissional qualificada ao fazer os exames. Após concluir os quatro anos de trabalho qualificado e passar nos três exames, solicite a associação ao Instituto CFA.

Para ser aceito no CFA Institute como membro, você precisa cumprir os seguintes requisitos:

• Ter um diploma de bacharel.

• Tenha 48 meses de experiência profissional aceitável.

• Passar no exame CFA nível I.

• Forneça referências profissionais.

• Siga o código de conduta.

• Pagar dívidas.

Depois de concluir todos esses requisitos, você será considerado um titular do CFA.

Advisor Insight

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, CA

A credencial de analista financeiro, ou CFA, é uma das designações mais desafiadoras para se ganhar e estudar para os exames exige muito tempo, dedicação e disciplina. O CFA é uma das designações mais respeitadas e procuradas no setor de investimentos.

O exame CFA Nível I é administrado apenas duas vezes por ano, enquanto os exames CFA Nível II e CFA Nível III são administrados apenas uma vez por ano. Como os exames não são realizados com frequência, são necessários no mínimo dois anos e meio para passar nos três níveis.

O melhor recurso para aprender mais sobre o programa de analistas financeiros, requisitos, exames e como se tornar um titular é o site do Instituto CFA.