Caixa Estilo Equity
Uma caixa de estilo de patrimônio é uma representação visual das principais características de investimento de ações e fundos mútuos de ações. A caixa de estilo foi criada pela Morningstar e é uma ferramenta valiosa para os investidores usarem para determinar as estruturas de risco-retorno de suas ações / carteiras de ações e / ou como esses investimentos se encaixam em seus critérios de investimento.
BREAKING Equity Style Box
Uma caixa de estilo de patrimônio é composta por nove quadrados ou categorias, com os recursos de investimento de ações / fundos mútuos de ações apresentados ao longo de seus eixos vertical e horizontal. Os gerentes de investimentos institucionais usarão as categorias de caixa de estilo de patrimônio como uma consideração central para seus objetivos de gerenciamento de portfólio. Investidores de todos os tipos podem usar categorias de caixa de estilo de patrimônio para rastrear ações e fundos mútuos quanto às características individuais de investimento.
Para ações e fundos de ações, o eixo vertical é dividido em três categorias de tamanho de empresa, com base na capitalização de mercado: grande, média e pequena. O eixo horizontal representa o estilo de investimento e varia ligeiramente para ações e fundos de ações. Ações e fundos de ações incluem categorias de valor e crescimento. Para investimentos em ações, a Morningstar classifica a categoria intermediária, que geralmente pode ser considerada como uma mistura de valor e crescimento, como um núcleo para ações e uma combinação de fundos. Os investidores costumam ver essas categorias usadas em relatórios de ações e materiais de marketing de fundos mútuos.
Os investidores usam caixas de ações para identificar ações ou fundos de ações específicos para alocações direcionadas de portfólio de investimentos. Os fatores de risco geralmente podem ser uma consideração importante ao filtrar investimentos por caixa de estilo. As ações de pequena capitalização e as ações de crescimento geralmente relatam riscos mais altos com maior retorno potencial. As ações de valor de grande capitalização costumam ser uma opção de baixo risco para investidores que buscam investimentos de longo prazo. A categoria de mistura incluirá fundos com uma mistura de ações de crescimento e valor. Para as ações, a categoria principal refere-se a investimentos que podem ser boas participações de longo prazo, oferecendo um potencial consistente de valorização do capital.
Investimentos em Caixa de Estilo de Ações
O Morningstar permite que os investidores filtrem fundos por categoria de caixa de estilo de patrimônio. Um investidor de fundo mútuo que procura investimentos de capital relativamente seguros com o maior retorno potencial pode filtrar fundos na categoria de capitalização alta / crescimento.
Em 2017, as ações de mercados emergentes e, especificamente, as ações da China registraram alguns dos maiores retornos do mercado em crescimento. No período de um ano a 12 de janeiro de 2018, o Columbia Greater China Fund é relatado como um dos principais investimentos na caixa de estilo de capitalização alta / crescimento, com um retorno de 65, 89%. Este fundo investe principalmente em empresas da região da Grande China, incluindo Hong Kong, República Popular da China e Taiwan. O retorno total do Fundo inclui seu dividendo, que é pago anualmente. Em 12 de janeiro de 2018, o Fundo reportou um rendimento de dividendos acumulado em doze meses de 0, 53%.
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