9 eventos de clientes para aumentar sua prática de consultor financeiro

Os eventos do cliente são uma maneira comprovada de os consultores financeiros demonstrarem apreço, desenvolverem ainda mais o relacionamento cliente-consultor e aumentar a chance de serem apresentados aos amigos e associados dos clientes.

Para serem eficazes, esses eventos precisam ser divertidos ou informativos e, acima de tudo, memoráveis. Mas lembre-se de que o objetivo final é fortalecer o relacionamento com os clientes e estimulá-los a oferecer mais negócios em andamento e a recomendar a seus amigos e familiares.

Principais Takeaways

• Manter os clientes engajados ou os clientes em potencial animados é um dos papéis mais desafiadores dos consultores financeiros para manter seus negócios em crescimento e bem-sucedidos.
• Técnicas tradicionais de marketing e programas de gerenciamento de clientes, como envio de cartões de aniversário, ligações telefônicas ocasionais ou lembretes por e-mail, podem ser um bom começo, mas muitas vezes não é o suficiente para realmente se destacar.
• Passar tempo com os clientes e levá-los a eventos bem pensados ​​pode ser uma grande mudança para o seu negócio e fortalecer o relacionamento com os clientes.
• Aqui, recomendamos alguns eventos inovadores para os clientes que você pode querer considerar.

Jantares de Apreciação do Cliente

Um jantar para o cliente é o evento de apreciação mais básico - e o mais íntimo. Convide um cliente para jantar em um restaurante adequado às suas preferências. Estender o convite a um cônjuge e outro casal também é uma abordagem não ameaçadora para atender a novas perspectivas.

Você também pode realizar jantares de agradecimento em maior escala com todos os seus clientes e possíveis clientes. Alugue um salão e prepare uma refeição noturna com bebidas e música para um evento somente para adultos ou convide as crianças e faça um churrasco em um parque local. Seja o que for que decida, faça tudo sobre o quanto você os aprecia e não sobre vender uma nova oferta ou tentar convencer alguém a obter serviços adicionais.

Eventos de degustação de vinhos

Um evento de degustação de vinhos é um desdobramento do jantar de agradecimento ao cliente e pode ser feito apenas com vinho e aperitivos ou com um jantar de curso completo. Muitos restaurantes oferecem um pacote de degustação de vinhos, completo com um sommelier para ajudar a hospedar e explicar as opções de vinhos. Para uma opção mais cara, vários vinhos podem ser combinados com diferentes pratos da refeição.

Se esse tipo de evento for bem-sucedido com seus clientes, ofereça alguns a cada ano e mantenha-o interessante, concentrando-se em diferentes tipos de vinho a cada vez: todos os vinhos tintos, todos os vinhos brancos, vinhos de um determinado país ou região, etc.

Oficinas de planejamento imobiliário ou tributário

Os workshops são uma ótima maneira de agregar valor aos clientes e estabelecer relacionamentos com outros profissionais. Encontre um advogado ou contador local de planejamento imobiliário disposto a apresentar um determinado tópico aos clientes. Os clientes se beneficiam porque estão aprendendo gratuitamente sobre um tópico com um profissional que geralmente cobra uma taxa. O profissional se beneficia da comercialização de seus serviços para novos clientes.

Se o workshop for bem-sucedido, seu orador convidado poderá convidá-lo a apresentar um evento semelhante em seu próprio escritório.

Esses eventos geralmente são de baixo custo e podem ser realizados em uma sala de conferências do escritório. Se algum de seus clientes trabalhar durante o dia, considere fazer o workshop como um café da manhã antes do início da jornada normal de trabalho ou como um evento de almoço e aprendizado.

Workshops relacionados ao mercado ou para palestrantes convidados

Os workshops relacionados ao mercado são baseados em tópicos oportunos e interessantes para os clientes. Eles podem falar sobre o que está acontecendo nas notícias financeiras ou sobre novos produtos.

As oficinas de mercado são eficazes porque ajudam a educar os clientes sobre os fundamentos do investimento e outras questões oportunas. Cuidado para não vender muito neste evento. Mantenha-o informativo e permita que seus clientes o abordem se tiverem interesse no que você discutiu.

Os palestrantes convidados são outra excelente maneira de agregar valor aos clientes. Esses palestrantes podem discutir qualquer coisa interessante e relacionada às necessidades de um cliente. Por exemplo, a doença de Alzheimer tem aumentado constantemente, e conseguir um especialista para conversar com clientes sobre medidas preventivas pode ser um evento útil e memorável.

Eventos de Pintura

Nesse tipo de evento, um instrutor de pintura ensina a todos como pintar a mesma imagem. Eles fornecem tintas, pincéis, telas e às vezes vinho.

Os consultores podem hospedar uma sessão privada com o instrutor de arte e convidar vários clientes. Certifique-se de incluir os cônjuges no convite - pode ser uma oportunidade de conhecê-los, se eles hesitarem em participar das sessões de planejamento financeiro em seu escritório.

Certifique-se de tirar uma foto em grupo de todos os clientes segurando suas pinturas e enviá-las por e-mail a todos.

Noites de cinema

Alugar um cinema pode não ser tão caro quanto você pensa. Pergunte ao cinema local sobre pacotes que incluem triagem, lanches e bebidas. Peça aos seus clientes para votar em um filme ou escolher um programa que você ache que eles gostariam.

Se você não tem clientes suficientes para encher o teatro, incentive-os a convidar amigos e parentes. Alugar um teatro para uma estréia provavelmente é mais caro, mas causaria uma boa impressão em seus clientes e prospects.

Clínicas Esportivas

As clínicas esportivas podem ser adaptadas aos hobbies de seus clientes. O golfe geralmente é popular entre a clientela aposentada e uma clínica de golfe é um ótimo evento. Hospedá-lo em um campo de golfe local com um instrutor seria bem recebido, já que os jogadores geralmente procuram melhorar. Além disso, você pode abrir a clínica para os membros do campo de golfe na esperança de que eles estejam procurando um consultor financeiro.

Eventos ou festas personalizadas

Eventos específicos do cliente são adaptados a marcos importantes na vida de um cliente. Organizar uma festa em homenagem a esses marcos aumentaria bastante o relacionamento cliente-consultor. Por exemplo, se um cliente estiver definido para se aposentar, o consultor poderá dar uma festa surpresa de aposentadoria e convidar os amigos e a família do cliente. Isso também oferece ao consultor a oportunidade de interagir com novos clientes em potencial.

Eventos de caridade

Organizar um evento de caridade é outra grande oportunidade de convidar clientes. Convidar seus clientes para participar de um evento de arrecadação de fundos ou outro evento para sua instituição de caridade favorita mostra a eles que você se importa com assuntos fora dos negócios.

Se um cliente estiver envolvido ativamente em uma instituição de caridade, oferecer ajuda para sediar ou participar de um evento também poderá melhorar seu relacionamento.

É importante lembrar que esses eventos são sobre seus clientes, não você. Baseie suas escolhas em torno do que seus clientes se divertem fazendo ou se beneficiariam ao máximo e mantenha as vendas no mínimo. Os negócios são construídos sobre relacionamentos pessoais, e isso é especialmente verdadeiro no planejamento financeiro e no gerenciamento de investimentos.