O que os banqueiros de investimento fazem em seus empregos

Uma das principais funções de um banco de investimento é operar como intermediário entre empresas que desejam arrecadar dinheiro emitindo títulos e investidores individuais ou institucionais que desejam disponibilizar dinheiro em troca de valores mobiliários. Os banqueiros de investimento lidam com todos os aspectos dessas transações.

O que faz um banqueiro de investimento?

Os banqueiros de investimento aconselham as empresas sobre que tipo de títulos emitir, como ações ou títulos, e como, quando e a que preço emiti-los. Eles também lidam com a colocação dos títulos junto aos investidores, um processo conhecido como subscrição. Além de trabalhar com empresas privadas e de capital aberto, os bancos de investimento também subscrevem títulos municipais e outros tipos de títulos de dívida.

Além das atividades de financiamento da empresa, os banqueiros de investimento também lidam com uma variedade de outras transações financeiras complexas. Por exemplo, um banqueiro de investimentos pode ajudar a facilitar a fusão e aquisição de empresas (M&A), fornecendo consultoria e outros serviços relacionados às partes envolvidas em ambos os lados de uma transação em potencial. Eles podem ajudar um cliente de M&A na avaliação da empresa, formação de estratégia e negociação de negócios. Os banqueiros de investimento também podem estar envolvidos no financiamento do acordo final, se exigir a emissão de novas dívidas ou ações.

Principais Takeaways

• Os bancos de investimento facilitam acordos entre empresas que desejam arrecadar dinheiro emitindo títulos e investidores que estão dispostos a pagar em troca de títulos.
• Os banqueiros de investimento lidam com questões de financiamento, inclusive ajudando uma corporação a escolher que tipo de valores mobiliários emitir ou colocando esses valores mobiliários junto aos investidores, também conhecidos como subscrição.
• Os banqueiros de investimento também ajudam na conclusão de fusões e aquisições, incluindo avaliação de empresas, estratégias e finalização de negócios.

O que é um plano de carreira típico?

Muitos banqueiros de investimento começam no setor participando de estágios em bancos de investimento durante o período em que são estudantes de graduação. Embora não seja necessário um estágio para entrar em campo, é uma excelente maneira de começar.

Depois de se formar, é possível começar a trabalhar no campo como analista de banco de investimento realizando pesquisas e produzindo relatórios analíticos para funcionários mais experientes. Trabalhar como analista financeiro em uma empresa de gerenciamento de patrimônio, banco, fundo de hedge ou outra organização financeira também é uma boa maneira de começar a construir experiência.

Normalmente, com vários anos de experiência e um forte histórico de bom desempenho, um analista geralmente pode passar para uma posição de nível júnior como banqueiro de investimento associado. Esta posição também pode estar disponível para um candidato altamente qualificado com mestrado e um currículo sólido, mas com pouca experiência em banco de investimentos.

A maioria das novas contratações recebe treinamento substancial no trabalho, que pode durar até dois meses. Os banqueiros juniores de investimentos eventualmente participam da maioria dos aspectos do banco de investimentos, incluindo o planejamento, a estruturação e a execução de grandes transações financeiras. Com um bom desempenho, os banqueiros juniores podem passar para posições seniores, supervisionando as transações, do início ao fim.

Que tipo de educação é mais comum?

Um diploma de bacharel é a qualificação educacional mínima necessária para trabalhar como banqueiro de investimento. As posições de analistas iniciantes no campo geralmente são abertas a graduados em bacharelado, e é possível passar para um cargo de banqueiro sênior sem um mestrado em muitos bancos de investimento. No entanto, um mestrado é muito comum entre os funcionários de nível médio e sênior deste setor, pois ajuda a pavimentar o caminho para o avanço na carreira. Em alguns bancos de investimento, é necessário um mestrado para ingressar na carreira de banqueiro de investimento.

O Goldman Sachs, o JP Morgan Chase, o Barclays, o Bank of America Corporation e o Morgan Stanley são os cinco maiores bancos de investimento do mundo.

A maioria dos bancos de investimento prefere diplomas em finanças, contabilidade, administração de empresas e outras disciplinas de negócios. As disciplinas de graduação são menos influentes no processo de contratação se um candidato tiver um mestrado em administração de empresas, finanças ou outra disciplina altamente relevante. Cursos em finanças, economia e matemática são altamente recomendados.

Quais certificações são necessárias?

Raramente são necessárias certificações profissionais para começar no setor de investimentos ou para avançar para cargos seniores. Dito isto, a designação Chartered Financial Analyst (CFA), concedida pelo Instituto CFA, pode potencialmente fornecer uma vantagem no mercado de trabalho. Essa designação profissional é geralmente considerada a certificação mais importante para os profissionais que trabalham na área de investimentos. Está disponível para analistas de investimento e outros tipos de analistas financeiros que têm um mínimo de quatro anos de experiência qualificada. Os candidatos devem passar em três exames para obter a designação.

Os banqueiros de investimento precisam obter licenças apropriadas da FINRA (Financial Industry Regulatory Authority), um órgão de supervisão responsável por empresas de valores mobiliários e corretores que operam nos Estados Unidos. Como o processo de licenciamento requer o patrocínio de uma empresa empregadora, os profissionais da carreira de banco de investimento normalmente completam os requisitos de licenciamento após serem contratados. Muitos banqueiros de investimento exigem licenças das séries 63 e 79, embora os requisitos possam variar dependendo do trabalho.