Principais ETFs de materiais de desempenho de 2018

Embora nenhum dos 11 setores da GICS tenha se saído particularmente bem em 2018, o setor de materiais enfrentou alguns dos ventos mais severos. As empresas que pretendem desenvolver e processar matérias-primas foram prejudicadas pela incerteza em torno das batalhas comerciais entre a China e os EUA e por uma desaceleração no crescimento da economia global. Além de alguns estoques de destaque, a maioria do setor de materiais perdeu dinheiro em 2018.

Devido ao desempenho sombrio da maioria dos nomes de materiais, os fundos negociados em bolsa focados nesse setor também tiveram um desempenho ruim em 2018. De fato, o ETF médio focado em materiais gerou retornos negativos para o ano. Por outro lado, o pequeno número de ETFs de materiais que empregam uma estratégia de shorting para apostar contra o setor estavam entre os destaques do ano. Cada um dos cinco melhores desempenhos entre os ETFs do setor de materiais para 2018 utilizou uma estratégia de baixa desse tipo. Abaixo, veremos mais detalhadamente cada um desses ETFs de alto desempenho. Cada ETF será comparado ao Índice de Materiais S&P 500 como referência, que obteve um retorno médio de -17, 7%

1. Materiais básicos ProShares UltraShort (SMN)

Retorna para 2018: + 35, 4%

2. ProShares Short Basic Materials (SBM)

Retorna para 2018: + 20, 7%

3. Garimpeiros ProShares UltraShort (GDXS)

Retorna para 2018: + 8, 1%

4. O Índice Diário Júnior dos Mineiros de Ouro da Direxion possui 3X ações (JDST)

Retorna para 2018: + 7, 1%

5. O Índice Diário de Garimpeiros da Direxion possui 3X ações (DUST)

Retorna para 2018: + 5, 6%

Materiais básicos ProShares UltraShort

O ETF de materiais com melhor desempenho de 2018 foi o fundo ProShares UltraShort Basic Materials (SMN). O SMN é essencialmente o oposto do ETF IYM de materiais básicos, fornecendo -2x de exposição ao índice de nomes de materiais ponderado pelo valor de mercado. Como muitos fundos inversos alavancados, o SMN opera em uma escala de tempo de um cálculo de retorno diário. Por esse motivo, os investidores tendem a manter a SMN por não mais que um único dia de negociação, ou então precisam reequilibrar suas posições para se proteger contra retornos assimétricos por um longo período de tempo. No entanto, para uma aposta alavancada contra o Dow Jones US Basic Materials Index, a SMN oferece uma opção forte. Ele subiu 35, 39% em 2018.

O SMN foi fundado em janeiro de 2007 e possui uma taxa de despesa de 0, 95%. É um fundo pequeno, com menos de US $ 8 milhões em ativos sob gestão.

ProShares Short Basic Materials

O ETF ProShares Short Basic Materials (SBM) é essencialmente o irmão mais novo da SMN. Em vez de fornecer -2x a exposição ao Dow Jones US Basic Materials Index, a SBM fornece exposição inversa não alavancada. Como o SMN, o SBM fornece retornos inversos diariamente, o que significa que também não é normalmente mantido por mais de um dia de negociação. A SBM forneceu retornos globais de 20, 69% para 2018.

A SBM foi fundada em março de 2010 e, como a SMN, possui uma taxa de despesa de 0, 95%. O fundo tem pouco mais de US $ 1 milhão em ativos sob gestão até o momento.

Garimpeiros UltraShort ProShares

A posição número três na lista dos melhores desempenhos entre os ETFs de materiais para 2018 também vai para um fundo da ProShares. O fundo UltraShort Gold Miners (GDXS) do emissor obteve retornos de 8, 13% para 2018. Como o nome sugere, o fundo se concentra nas empresas que extraem ouro. Também inclui nomes globais de mineração de prata. O fundo fornece uma exposição diária de -2x ao Índice NYSE Arca Gold Miners. O ProShares utiliza contratos de derivativos para facilitar essa exposição, redefinindo a alavancagem todos os dias. Como os dois ETFs listados acima, isso significa que o GDXS não se destina a investimentos com mais de um dia de duração. A maioria dos investidores o utiliza apenas para negociação dentro do dia.

O GDXS foi lançado em fevereiro de 2015 e possui uma taxa de despesa de 0, 95%. Até o momento, este documento possui mais de US $ 2, 3 milhões em sua base de ativos.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Carrega 3X Ações

Chegando em quarto lugar para retornos gerais em 2018, está o fundo Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Shares (JDST). A JDST oferece uma exposição diária de -3x a uma série de empresas de mineração júnior de mercados emergentes e desenvolvidos. O fundo acompanha o Índice de Vetores Júnior de Garimpeiros do Market Vectors. Esse índice é ponderado pelo limite e inclui empresas de mineração globais que ganham pelo menos 50% de sua receita com a mineração de prata ou ouro. Como as empresas incluídas são "juniores", elas são consideradas em tamanho pequeno. Assim como os outros fundos dessa lista, a exposição da JDST é redefinida todos os dias, tornando-a uma boa opção para negociação entre dias. Em 2018, o fundo retornou 7, 10% no total.

O JDST foi lançado em outubro de 2013 e possui uma taxa de despesa de 1, 10%. O fundo possui ativos sob gestão de mais de US $ 52 milhões até o momento.

O Índice Diário dos Mineiros de Ouro da Direxion possui 3X ações

Com retornos globais de 5, 62%, o fundo Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3X Shares (DUST) conquistou o lugar final em nossa lista dos 5 principais ETFs de materiais do ano passado. Este fundo é muito semelhante ao JDST, a principal distinção é que ele controla um índice diferente. Em vez de focar em um índice de juniores, o DUST fornece uma exposição de -3x ao NYSE Arca Gold Miners Index, um grupo de aproximadamente 30 empresas em todo o mundo focadas na mineração de metais preciosos.

O DUST foi lançado em dezembro de 2010 e possui um índice de despesas de 1, 08%. É um fundo maior do que os outros da lista, com mais de US $ 108 milhões em ativos sob gestão.