Principais ETFs de desempenho energético para 2018

A flutuação dos preços do petróleo e as conversas sobre uma guerra comercial, entre outras coisas, fizeram com que os estoques dos setores de energia caíssem ao longo de 2018. Embora houvesse razões para estar otimista em vários pontos ao longo do ano, os últimos meses de 2018 foram particularmente difíceis: outubro constituiu o pior mês único para o setor na maior parte de uma década e as últimas semanas do ano viram os preços das ações despencarem junto com o mercado em geral.

Esses eram tempos incertos, com movimentos voláteis entre os estoques individuais de energia e os fundos negociados em bolsa (ETFs), após o setor tender a ter o mesmo desempenho. Como muitos outros fundos específicos do setor em outras áreas, os ETFs de energia em geral encerraram 2018 com perdas gerais no ano. No entanto, havia um pequeno subconjunto de ETFs de energia que não apenas sobreviveram às voltas e reviravoltas do mercado, mas também prosperaram devido ao desempenho dos estoques de energia. Esses fundos apostam intencionalmente no setor de energia.

Cada um dos cinco principais ETFs de energia com desempenho para 2018, com base nos retornos gerais do ano, adotou uma estratégia de curto-circuito desse tipo. Vale lembrar, no entanto, que os ETFs que oferecem exposição inversa, como cada um deles, geralmente se destinam apenas à negociação de curto prazo. É improvável que os investidores tenham antecipado os ganhos que esses fundos trariam ao longo do ano. Como muitos fundos inversos se reequilibram diariamente, os investidores que mantêm os fundos por mais tempo que esse período tendem a ver seus retornos desviados das metas dos fundos. Vamos comparar esses fundos com o Índice de Energia S&P 500 como referência, que obteve um retorno médio de -21, 7%.

1. Direxion: Diariamente relacionado ao Gás Natural tem 3X Ações de ETF (GASX)

Retorna para 2018: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. ETF de ações de urso 3X (DRIP)

Retorna para 2018: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY)

Retorna para 2018: + 53, 1%

4. ETF ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)

Retorna para 2018: + 40, 9%

5. ETF ProShares Short Oil & Gas (DDG)

Retorna para 2018: + 21, 9%

Direxion Diário Gás Natural relacionado urso 3X ações ETF
Quando o setor de energia está com um desempenho ruim, os ETFs que fazem as maiores apostas contra esse estoque de ações tendem a se sair melhor. Por esse motivo, o fundo de ações Bear 3X da Direxion Daily Gás Natural (GASX), que oferece -3x de exposição diária alavancada, conseguiu conquistar o primeiro lugar entre os ETFs de energia este ano. Um investidor que manteve a GASX durante o ano inteiro teria retornos de quase 150%. GASX é concebido como a alternativa curta ao GASL; cada fundo oferece exposição ao ISE-Revere Natural Gas Index. A GASX é capaz de oferecer alavancagem para seus investidores por meio de contratos de swap, contribuindo para um maior nível de risco.

O GASX foi fechado em setembro de 2014 e relançado posteriormente em dezembro de 2015. Ele possui uma taxa de despesa de 1, 08% e atualmente possui pouco menos de US $ 6 milhões em sua base de ativos, tornando-o um pequeno ETF.

Direxion Daily S&P Exp. De petróleo e gás & Prod. ETF de ações Bear 3X
Outro ETF da Direxion que oferece -3x de exposição diária é o Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares fundo (DRIP). A DRIP oferece aos investidores uma exposição diária inversa alavancada ao Índice da Indústria de Exploração e Produção de Óleo e Gás da S&P, que pesa igualmente os maiores equipamentos de exploração e produção de petróleo e gás nos EUA. Devido ao peso, o DRIP favorece um pouco as empresas menores, que se combinam com a alavancagem empregada pelo fundo para produzir um fundo altamente arriscado e volátil. Como os outros fundos dessa lista, o DRIP foi projetado como uma ferramenta de investimento tático de curto prazo. No entanto, se alguém mantivesse o fundo durante todo o ano de 2018, o retorno geral seria de 61, 91%.

O DRIP foi lançado em maio de 2015 e possui uma taxa de despesa de 1, 07%. Possui pouco mais de US $ 40 milhões em sua base de ativos.

Direxion Daily Energy Bear 3X Shares ETF
O ETF Daily Energy Bear 3X Shares (ERY), também da Direxion, é outro fundo que oferece -3x de exposição a uma parte do setor de energia. A ERY rastreia o S&P Energy Select Sector Index, um grupo de nomes de energia extraídos do S&P 500 maior. A ERY está focada principalmente nas maiores empresas de energia, incluindo Chevron e Exxon. Conforme indicado acima, é improvável que um investidor compre e mantenha a ERY durante todo o ano de 2018, e muito menos por um período maior que um dia. No entanto, ao longo de toda a duração do ano, a ERY retornou 53, 10%.

O ERY foi lançado em novembro de 2008 e possui uma taxa de despesa de 1, 07%. Possui ativos sob gestão de US $ 25, 51 milhões.

ETF ProShares UltraShort Oil & Gas
O ETF ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) conquista o quarto lugar em nossa lista, com retornos gerais para 2018 de 40, 9%. O DUG também fornece exposição inversa alavancada a um segmento do setor de energia, mas neste caso a alavancagem é de apenas -2x. O DUG rastreia o Dow Jones US Oil & Gas Index, uma coleção de nomes de energia baseados nos EUA com valor de mercado. Como acima, o DUG é reequilibrado diariamente e normalmente não é mantido por um período superior a um único dia de negociação.

O DUG foi lançado em janeiro de 2007 e possui uma taxa de despesa de 0, 95%. Atualmente, possui uma base de ativos de US $ 18 milhões.

ETF ProShares Short Oil & Gas
Com uma estratégia que é, de várias maneiras, idêntica à DUG, o ETF ProShares Short Oil & Gas (DDG) ganhou pouco menos de 22% em 2018. Embora a DUG ofereça exposição inversa alavancada ao Dow Jones US Oil & Gas Index, a DDG não emprega alavancagem.

O DDG foi lançado em junho de 2008 e possui uma taxa de despesa de 0, 95%. Atualmente, possui ativos sob gestão de US $ 2, 05 milhões.