Os melhores ETFs de Mineração de Ouro

A mineração de ouro atrai um enorme interesse comercial de varejo, embora o mercado de ouro tenha terminado em 2010. Os comerciantes podem jogar com garimpeiros individualmente se fizerem o dever de casa, mas investir em fundos negociados em bolsa (ETF) oferece uma alternativa mais fácil, com ampla exposição a indústria em diferentes níveis de capitalização. Muitos investidores repassam ouro físico e futuros de ouro, preferindo a exposição ao setor de mineração de ouro por meio de ETFs e instrumentos competitivos menos líquidos.

Alguns ETFs de mineração de ouro notáveis ​​incluem o ETF VanEck Vectors Gold Miners (GDX), o ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ), o ETF iShares MSCI Global Gold Miners (RING), o ETF VanSck MSCI Global Gold Miners (RING), o ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ) e o Os mineiros de ouro diários da Direxion possuem 3X ações (DUST). Todas as informações aqui estavam atualizadas em 20 de novembro de 2018.

VanEck Vectors ETF de mineradores de ouro

O ETF VanEck Vectors Gold Miners procura replicar o NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR), que acompanha o desempenho geral das empresas envolvidas no setor de mineração de ouro. A GDX possui um limite de capitalização de mercado de US $ 750 milhões que elimina os mineiros juniores e outras operações de menor porte.

O retorno médio anual do fundo em 10 anos é de -0, 43% e o índice de despesas é de 0, 53%. Os comerciantes de varejo e os fundos tradicionais dominam esse mercado, com profissionais mais propensos a buscar jogadas diretas por meio da SPDR Gold Shares (GLD) ou do mercado futuro.

O fundo adicionou exposição internacional ao seu portfólio em 2013 para reduzir o impacto das flutuações cambiais. Mais da metade dos ativos líquidos de US $ 8, 58 bilhões da ETF são investidos em empresas canadenses.

VanEck Vectors ETF de garimpeiros

Os investidores podem se expor a empresas de pequena capitalização envolvidas na mineração de ouro por meio do ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ). O fundo procura replicar o índice Global Junior Gold Miners (MVGDXJTR), que tem como objetivo acompanhar o desempenho de pequenas empresas de capitalização envolvidas na mineração de ouro e prata. As empresas canadenses compreendem cerca de 45% da carteira do fundo e seus 10 principais investimentos compreendem cerca de 43% de seus US $ 4, 27 bilhões em ativos líquidos.

O retorno médio anual do fundo em cinco anos é de -5, 16% e o índice de despesas é de 0, 54%. Este instrumento é considerado altamente especulativo porque muitas operações juniores de ouro têm fortes perspectivas, mas receitas limitadas.

ETF iShares MSCI Global Gold Miners

Este fundo procura rastrear o Índice de Mercado Investível dos Mineradores de Ouro MSCI ACWI Select, que oferece exposição a empresas globais que obtêm a maior parte de sua receita com a mineração de ouro. Quase metade dos US $ 178, 26 milhões em ativos líquidos são investidos em empresas canadenses, seguidos pelos Estados Unidos com 16, 56% e pela Austrália com 13, 06%.

O retorno médio anual do ETF iShares MSCI Global Gold Miners em cinco anos é de -6, 79% e possui uma taxa de despesa relativamente baixa de 0, 39%.

ETFs de mineração de ouro alavancados

Dois ETFs alavancados dominam o grupo de mineração de ouro de média e alta capitalização, Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares (NUGT) e Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares (DUST). O NUGT possui uma taxa de despesa de 1, 20% e o DUST possui uma taxa de despesa de 1, 08%.

Ambos os ETFs buscam retornos diários, expondo-os ao impacto do contango e do atraso. O NUGT busca fornecer resultados de investimento diário de três vezes, ou 300%, o desempenho do NYSE Arca Gold Miners Index. O DUST busca fornecer resultados de investimento diário de -300% o retorno do mesmo índice de referência.