Os 5 principais ETFs farmacêuticos para 2018
O setor de saúde continuará recebendo atenção política no restante de 2018, com a lei de reforma tributária dos EUA em 2017 influenciando-a de várias maneiras. É provável que sua revogação da assistência médica obrigada mude a demanda e efetue a participação do fornecedor. Especialistas do setor acreditam que os republicanos também continuarão a tomar novas medidas quanto às provisões de Obamacare, buscando novas mudanças. Enquanto isso, a alíquota mais baixa beneficiará as empresas americanas e oferecerá uma vantagem significativa para a pesquisa e desenvolvimento farmacêuticos.
A precificação de medicamentos e a concorrência no mercado continuarão sendo áreas políticas importantes para os fabricantes de medicamentos, particularmente antes das eleições de meio de mandato. A Pfizer e outras grandes fabricantes de medicamentos aumentaram recentemente os preços, como costuma ocorrer nos meses de verão, dizem os analistas, enquanto tentam compensar o impacto da desaceleração do crescimento das vendas e de seus estoques com desempenho inferior ao do mercado em geral.
No entanto, do lado positivo, o setor farmacêutico é um setor com um enorme potencial de obter ganhos com a economia de custos com impostos investida em pesquisa e desenvolvimento. Em todo o mundo, o preço dos medicamentos será um fator e a nova vantagem tributária dos EUA ajudará grandes e pequenos fabricantes de medicamentos farmacêuticos dos EUA. O novo cenário adiciona nova oportunidade ao setor para investidores interessados em investimentos farmacêuticos.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) podem ser uma ótima maneira de aproveitar essas novas oportunidades com o gerenciamento e a diversificação profissional de portfólio em áreas específicas do mercado.
Abaixo, selecionamos os cinco principais ETFs farmacêuticos com base nos resultados de 2017 e nos primeiros 9 meses de 2018. Todos os números estão corretos a partir de 11 de outubro de 2018. Esses fundos recuperaram em 2017 e após dificuldades em um intervalo estreito no primeiro semestre em 2018, eles começaram a subir mais nos últimos 3 meses. Se eles continuam subindo nos últimos meses de 2018 ou sofrem outro revés, todos representam escolhas sólidas a longo prazo.
1. First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH)
- Emissor: First Trust
- Média Volume: 5.056
- Ativo líquido: US $ 3, 52 milhões
- Rendimento de dividendos: 0, 59%
- Retorno 2017: 19, 41%
- Retorno acumulado no ano de 2018: 10, 41%
- Taxa de despesa: 0, 60%
- Preço: $ 22.28
O FTXH é um ETF farmacêutico oferecido pela First Trust. A ETF usa uma abordagem de replicação para rastrear as participações e o retorno do Nasdaq US Smart Pharmaceuticals Index. O Nasdaq US Smart Pharmaceuticals Index é um índice personalizado, focado em empresas americanas. O índice inclui as 30 ações farmacêuticas mais líquidas do NASDAQ US Benchmark Index. Em seguida, ele usa critérios de triagem e ponderação do índice para gerenciar a composição geral do índice. As 30 ações são analisadas e classificadas pelos seguintes critérios: volatilidade - variação de preço em 12 meses, valor - fluxo de caixa em preço e crescimento - valorização média de 3, 6, 9, e 12 meses. Os resultados oferecem uma abordagem de investimento personalizada para o setor.
Em 2017, o Fundo foi o ETF com melhor desempenho no setor farmacêutico, com um retorno acumulado no ano de 19, 41%. Em 2018, o fundo lutou junto com o restante do setor, mas continua sendo uma escolha sólida a longo prazo. O Fundo foi lançado em setembro de 2016 e possui US $ 3, 52 milhões em ativos sob gestão.
2. Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP)
- Emissor: Invesco
- Média Volume: 36.346
- Ativo líquido: US $ 584, 44 milhões
- Rendimento de dividendos: 0, 59%
- Retorno 2017: 15, 30%
- Retorno acumulado no ano de 2018: 15, 10%
- Taxa de despesa: 0, 57%
- Preço: $ 67.97
A PJP segue o índice Dynamic Pharmaceutical Intellidex. Os gestores de dinheiro deste fundo tentam manter 90% de todos os ativos em ações que estão nesse índice. Observe que o Índice Intellidex possui 32 empresas farmacêuticas dos EUA e que o próprio Índice foi projetado para valorização do capital no setor através da avaliação da empresa por critérios específicos de investimento. Os critérios de investimento do Índice incluem: momento do preço, momento dos lucros, qualidade, ação e valor da administração.
Em 2017, a PJP teve um retorno no acumulado do ano de 15, 30%. O Fundo foi lançado em 2005. Ele tem um retorno total anualizado de 17, 41% em dez anos.
3. ETF farmacêutico de vetores VanEck (PPH)
- Emissor: VanEck
- Média Volume: 27.346
- Ativo líquido: US $ 276, 05 milhões
- Rendimento de dividendos: 1, 58%
- Retorno 2017: 15, 22%
- Retorno acumulado no ano de 2018: 9, 74%
- Taxa de despesa: 0, 35%
- Preço: $ 60.61
O ETF VanEck Vectors Pharmaceutical oferece exposição a empresas de assistência médica em todo o mundo. O Fundo utiliza uma abordagem de replicação de índice e procura rastrear as participações e o retorno do MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Este Fundo investe em 25 empresas farmacêuticas com concentração principalmente nos EUA, mas também inclui empresas do Reino Unido, Dinamarca, Suíça e França.
O MVIS Pharmaceutical Listed US Pharmaceutical 25 inclui as 25 maiores e mais ativamente negociadas ações da indústria farmacêutica global. Em 2017, o PPH teve um retorno no acumulado do ano de 15, 22%. Lançado em dezembro de 2011, o retorno total anualizado de três e cinco anos é de 2, 80% e 8, 20%, respectivamente.
4. ETF de medicamentos genéricos VanEck Vectors (GNRX)
- Emissor: VanEck
- Média Volume: 431
- Ativo líquido: US $ 3, 91 milhões
- Rendimento de dividendos: 0, 63%
- Retorno 2017: 13, 98%
- Retorno acumulado no ano de 2018: 7, 73%
- Taxa de despesa: 0, 57%
- Preço: $ 25.60
Na indústria farmacêutica, medicamentos genéricos tornam a demanda altamente competitiva. O ETF de medicamentos genéricos VanEck Vectors oferece aos investidores exposição às principais empresas do setor farmacêutico focadas na fabricação de medicamentos genéricos. Esta ETF procura replicar as participações e o desempenho do Indxx Global Generics & New Pharma Index, composto por empresas que geram receita principalmente de medicamentos genéricos. O Fundo investe em empresas de medicamentos genéricos globalmente, com uma parcela significativa dos investimentos do Fundo em empresas americanas em 31%. As principais participações no Fundo incluem Mylan e Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Em 2017, o GNRX teve um retorno no acumulado do ano de 13, 98%. Até agora, em 2018, ele lutou, mas subiu recentemente. Atualmente, está perto de 8%. Este fundo foi lançado em janeiro de 2016.
5. ETF SPDR S&P Pharmaceuticals (XPH)
- Emissor: State Street SPDR
- Média Volume: 94.527
- Ativo líquido: US $ 403, 1 milhões
- Rendimento de dividendos: 0, 86%
- Retorno 2017: 12, 05%
- Retorno acumulado no ano de 2018: 12, 36%
- Taxa de despesa: 0, 35%
- Preço: $ 43.82
O ETF SPDR S&P Pharmaceuticals oferece um portfólio de ações farmacêuticas dos EUA a partir do S&P Total Market Index. Este Fundo procura rastrear as participações e o retorno das empresas farmacêuticas dos EUA, replicando o S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Este índice é extraído do amplo Índice S&P Total Market dos EUA. Portanto, os valores mobiliários no Índice representam quase todas as ações farmacêuticas dos EUA encontradas na sub-indústria de produtos farmacêuticos GICS dos EUA.
Em 2017, o XPH retornou 12, 05%. Em 2018, o fundo aumentou mais de 12%. Lançado em junho de 2006, o Fundo tem um retorno total anualizado de dez anos, de 14, 51%.
A linha inferior
Os investidores têm muito a observar na indústria farmacêutica em 2018. O desenvolvimento de pesquisa e tecnologia pode ter um enorme impacto nessas empresas. Inteligência artificial, biotecnologia e novas parcerias entre indústrias serão fatores à medida que a indústria evolui. Além disso, a supervisão política continuará a influenciar as operações de oferta, demanda e negócios.
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