5 principais ações financeiras de 2018

No geral, os bancos, fundos de investimento, empresas imobiliárias e de seguros que compõem o setor financeiro tiveram um difícil 2018. O setor entrou em território de baixa nas últimas semanas de 2018, caindo mais de 20% em suas 52 semanas alta de janeiro. Essa é uma perspectiva ainda mais desafiadora para os investidores, uma vez que as finanças tiveram um desempenho tão bom nos dois anos anteriores.

À medida que o ano avançava, 2018 viu a realização e os efeitos a longo prazo de muitas das expectativas que impulsionaram o setor financeiro após a eleição presidencial dos EUA em 2016. A reforma tributária, por exemplo, foi sancionada nos últimos dias de 2017, mas seus efeitos não foram sentidos até este ano. Os investidores que esperavam aumentos contínuos nas taxas de juros do Federal Reserve também viram essas expectativas realizadas; o Fed subiu as taxas quatro vezes em 2018. Os investidores que esperavam a desregulamentação liderada por republicanos do setor não viam muito para aumentar os preços das ações, particularmente entre os grandes bancos.

Apesar dessas pressões negativas, existem algumas ações do setor financeiro que conseguiram superar seu setor e o mercado em geral. Abaixo, daremos uma olhada nos cinco principais artistas desse setor. Os estoques em consideração em nossa lista têm um valor de mercado de pelo menos US $ 3 bilhões e são classificados como "Finanças" de acordo com o Global Industry Classification Standard (GICS). Todos os números abaixo são referentes ao ano de 2018 até 17 de dezembro.

1. CME Group Inc. Classe A (CME)

Capitalização de mercado: $ 67, 5 bilhões

Desempenho em comparação com o S&P 500: 30, 2% (CME) vs. -5, 6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Capitalização de mercado: US $ 13, 9 bilhões

Desempenho em comparação com o S&P 500: 19, 2% (AJG) vs. -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Capitalização de mercado: US $ 37, 4 bilhões

Desempenho em comparação com o S&P 500: 15, 3% (AON) vs. -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. Classe A (MSCI)

Capitalização de mercado: US $ 13, 5 bilhões

Desempenho em comparação com o S&P 500: 14, 3% (MSCI) vs. -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Capitalização de mercado: US $ 14, 3 bilhões

Desempenho em comparação com o S&P 500: 13, 2% (NDAQ) vs. -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. Classe A

O CME Group Inc., com sede em Chicago, opera a popular bolsa de opções e futuros comumente conhecida pela mesma sigla. Além disso, a CME também possui os índices financeiro e de ações da Dow Jones. Para ter certeza, 2018 foi um grande ano para a CME: a bolsa começou a oferecer futuros de bitcoin no final de 2017, antes do declínio do espaço de criptomoeda. Além disso, em dezembro, a empresa anunciou que seus contratos médios por dia haviam subido para 21, 7 milhões em novembro de 2018, um aumento de 21% ano a ano. A empresa também trabalhou ao longo de 2018 para finalizar a compra da empresa de mercados financeiros do Reino Unido, NEX Group plc. Com essa compra, a CME conseguiu consolidar uma série de trocas para fortalecer sua posição como operadora de mercado.

Arthur J. Gallagher & Co.

Uma das maiores corretoras de seguros do mundo, a Arthur J. Gallagher & Co., com sede em Illinois, viu grandes ganhos em 2017. No terceiro trimestre, por exemplo, a AJG registrou mais de US $ 1 bilhão em receitas, um aumento de 12% ano a ano. No mesmo trimestre, o lucro líquido aumentou 30% em relação ao terceiro trimestre de 2017.

Em 2018, a AJG entrou em uma agência de compras. A empresa comprou a Pointer Insurance Agency, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group e outros.

Aon plc

Ao longo de 2018, a empresa de serviços profissionais Aon plc, com sede em Londres, superou a maioria das outras ações financeiras. A empresa atende a mais de 100 países em todo o mundo com ofertas de consultoria de risco, aposentadoria e saúde. Nos três primeiros trimestres do ano, a receita aumentou surpreendentes 114% em relação ao ano de 2017. Cada um dos segmentos de empresas, focado em risco comercial, resseguro, aposentadoria, saúde e análises, gerou uma receita substancial. Também concluiu cerca de duas dezenas de integrações de empresas ao longo de 2018, provando que continua a expandir uma inovação.

MSCI Inc. Classe A

A MSCI Inc. é uma empresa de índices de investimento e pesquisa com sede em Nova York. A empresa tem sido a base do espaço dos índices desde pelo menos a década de 1980, com foco em mercados fora dos EUA. Agora, a MSCI fornece vários serviços de análise e ferramentas de governança para proteger fundos e investidores institucionais. Todos os segmentos da empresa tiveram um forte crescimento de receita durante a maior parte de 2018. No terceiro trimestre do ano, por exemplo, a MSCI teve um crescimento de receita de 11% em comparação com o terceiro trimestre de 2017, além de melhorias na eficiência operacional e nas taxas de execução de assinatura . A empresa registrou lucro por ação no trimestre de US $ 1, 35, um aumento de 35% em relação aos US $ 1, 00 oferecidos no ano anterior.

Graças ao foco da empresa na satisfação e inovação do cliente, a MSCI Inc. foi classificada em novembro entre as três principais empresas do Chartis 2019 RiskTech100, o estudo do fornecedor de pesquisa sobre os principais players mundiais em tecnologia de risco e conformidade.

Nasdaq, Inc.

A Nasdaq, Inc. opera o popular mercado de ações da NASDAQ, bem como um grupo de bolsas europeias. Sediada em Nova York, a empresa trabalhou para continuar inovando nos últimos dois anos. Na primavera de 2017, por exemplo, a empresa lançou o Nasdaq Ventures, um programa de empreendimentos direcionado a empresas para ajudar a Nasdaq a desenvolver novos segmentos de mercado. Os principais segmentos da empresa incluem serviços de listagem, serviços de informação, segmentos de mercado e soluções de tecnologia. Os primeiros resultados desse empreendimento se concentraram em análises, tecnologia de computação e blockchain.

Em 2018, a Nasdaq continuou a expandir seu foco ao adquirir a Quandl, uma empresa de dados financeiros alternativos. A Nasdaq continua desfrutando de uma forte taxa média de crescimento de dividendos em cinco anos, superior a 25%. No terceiro trimestre, a empresa registrou um aumento de 5% nas vendas orgânicas e um aumento no EPS de 14% ano a ano. A receita total realmente diminuiu no período, mas isso foi resultado da alienação dos negócios de relações públicas e serviços de mídia digital da Nasdaq, bem como do impacto de mudanças nas taxas de câmbio.