Analista de Segurança
Um analista de segurança é um profissional financeiro que estuda vários setores e empresas, fornece relatórios de pesquisa e avaliação e faz recomendações de compra, venda e / ou manutenção.
Analista de Segurança
Os analistas de segurança seguem o desempenho de um ou mais estoques, setores, indústrias ou economias do mercado. Os contratos futuros não são valores mobiliários, porque seu desempenho não depende da administração ou das atividades de terceiros ou de terceiros. As opções desses contratos são, no entanto, consideradas títulos, uma vez que o desempenho depende das atividades de terceiros.
Um analista de segurança executa análises fundamentais e / ou técnicas sobre valores mobiliários no mercado, a fim de ajudar investidores de varejo e institucionais a tomar decisões de investimento. A análise fundamental baseia-se em fatores fundamentais de negócios, como demonstrações financeiras, e a análise técnica se concentra nas tendências e no momento dos preços. As avaliações realizadas por um analista de segurança determinam se ele faz uma compra, venda ou mantém recomendações nos mercados financeiros. Clientes e terceiros geralmente pagam pelo acesso a esses relatórios.
A análise feita sobre valores mobiliários envolve a coleta e interpretação de dados financeiros. Os dados são recuperados de várias fontes, incluindo demonstrações financeiras disponibilizadas ao público no banco de dados EDGAR (coleta, análise e recuperação de dados eletrônicos) on-line, publicações financeiras, compartilhamento de informações com pesquisadores financeiros e outros analistas, etc. com base nos dados, um analista de segurança pode entender melhor a saúde financeira e as perspectivas de lucratividade de uma empresa ou setor.
Dependendo do motivo da análise, um analista pode ser encarregado de fazer estimativas de ganhos para os ganhos futuros por ação (EPS) de uma empresa. Colocando estimativas sobre os ganhos de uma empresa por determinados períodos (trimestralmente, anualmente etc.), os analistas podem usar a análise de fluxo de caixa para aproximar o valor justo de uma empresa, que, por sua vez, fornecerá o preço alvo das ações. As estimativas de lucro dos analistas de segurança geralmente são agregadas para criar uma estimativa de consenso, que é usada como uma referência na qual o desempenho real da empresa é avaliado. Uma surpresa de ganhos geralmente ocorre quando uma empresa perde a estimativa de consenso ao ganhar mais do que o esperado ou menos.
Os analistas de valores mobiliários trabalham para bancos de investimento, empresas de private equity, empresas de capital de risco, fundos de hedge e empresas de pesquisa. Eles estão envolvidos em eventos corporativos, como fusões e aquisições, fusões e aquisições, reestruturações corporativas, falências e outras mudanças organizacionais que podem afetar o valor financeiro de uma empresa.
Os analistas de segurança estão aptos a planilhas e números e devem ser capazes de explicar efetivamente os resultados de suas análises para clientes, gerentes e colegas do setor. Muitos analistas possuem graduação na área de finanças e assumem certificações adicionais de pós-graduação (por exemplo, CFA) para aumentar seus conhecimentos sobre o mercado de capitais.
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