Neuberger Berman: destaque do gerente de investimentos

A Neuberger Berman LLC, fundada em 1939, é uma empresa global de consultoria de gestão e ativos financeiros, sediada na cidade de Nova York. A empresa possui ativos sob gestão (AUM) de US $ 315 bilhões (incluindo ativos alternativos, como private equity e fundos de hedge) em 30 de setembro de 2018, com 32 escritórios em 20 países. A Neuberger Berman era uma divisão da Lehman Brothers em 2008, mas era um ativo valioso, não um motivo para o fracasso da empresa. Durante a liquidação do Lehman Brothers em 2009, a gerência projetou uma compra privada pelos funcionários. A Neuberger Berman é agora uma das maiores empresas de gerenciamento de ativos pertencentes a funcionários do mundo.

Gestão

George Walker é presidente e CEO desde 2009. Antes disso, ele era o chefe global da divisão de gerenciamento de investimentos da Lehman Brothers e foi fundamental para organizar a compra de funcionários. O presidente e diretor de investimentos Joseph Amato também veio para a empresa da Lehman Brothers em 2009. Eles lideraram a empresa em um caminho de expansão, abrindo novos escritórios, oferecendo mais serviços e criando novos produtos.

Pessoas

As empresas pertencentes a funcionários tendem a tratar seus funcionários muito bem. A prova disso na Neuberger Berman é que ele foi nomeado pela Pensions & Investments como o principal local para trabalhar no setor de gerenciamento de dinheiro entre 2013 e 2017. A empresa possui uma forte política de diversidade e se concentra na retenção de funcionários. A taxa de retenção de gerentes seniores é de 96% desde 2009.

Os funcionários que participam de um plano de remuneração diferida podem direcionar 50% de seus fundos para comprar ações da empresa. Qualquer dinheiro não investido em ações da empresa deve ser investido 100% nas mesmas carteiras que os clientes da empresa. Um dos grandes pontos de venda da empresa é que seus funcionários investiram mais de US $ 3 bilhões em alinhamento com os clientes.

Gestores de Investimento

Os gerentes de portfólio da Neuberger Berman têm em média 25 anos de experiência no setor e 93% dos ativos de clientes são gerenciados por gerentes de portfólio líderes com mais de 20 anos de experiência. Muitos gerentes de portfólio investem dinheiro junto com seus clientes.

Serviços e produtos

A Neuberger Berman fornece serviços de consultoria financeira e gestão de investimentos para fundos de pensão, planos de aposentadoria, organizações de caridade, pessoas ricas, investidores individuais, fundos soberanos e corporações. A repartição por AUM é de 66% de instituições, 18% de consultores financeiros e 16% de clientes particulares. Os clientes norte-americanos representam 70% da AUM.

Tradicionalmente, a Neuberger Berman era uma empresa de administração de ações com uma família tradicional de fundos mútuos. Ele vem se expandindo para títulos de alto rendimento, mercados emergentes, participações privadas e investimentos alternativos. Está sendo feito um grande esforço para criar investimentos em fundos mútuos que são gerenciados de maneira mais comum ao estilo de hedge funds e private equity. A empresa possui 46 fundos mútuos disponíveis para investidores institucionais e individuais. A AUM está dividida, com US $ 106 bilhões em investimentos em ações, US $ 135 bilhões em títulos de renda fixa e o saldo em investimentos alternativos e de classe multi-ativos.

atuação

A Neuberger Berman não relata informações sobre o retorno de contas privadas ou institucionais, mas é obrigada a relatar regularmente informações sobre fundos mútuos. Analisar a classificação geral de desempenho da família de fundos mútuos fornece um vislumbre dos resultados do gerenciamento de portfólio da empresa.

O grupo estava fortemente focado no investimento em ações em 60, 5%, seguido por ativos de renda fixa em 33, 2%. O caixa e outros investimentos totalizaram 5, 1% e 1, 2%, respectivamente. O JP Morgan Chase foi o principal detentor dos EUA, com 0, 96%, seguido pela Alphabet e Aspen Technology. Em 30 de setembro de 2018, o retorno médio total da família de fundos da Neuberger Berman era de 6, 1%, comparado à média da categoria de 7, 9%. Os retornos finais de cinco anos da família do fundo foram de 8, 56%.

De acordo com a Morningstar, o fundo com o melhor desempenho relativo em cinco anos foi o fundo de classe institucional da Neuberger Berman Greater China Equity, que recebeu uma classificação de cinco estrelas. O fundo com o pior desempenho relativo em cinco anos, com uma classificação de duas estrelas, foi a classe de investidores Neuberger Berman Short Duration Bond Fund Investors. Os dois fundos com as despesas mais altas e mais baixas foram o Institucional Multi-Gerente de Retorno Absoluto da Neuberger Berman e o Neuberger Berman Core Plus R6, com índices de despesas de administração (MERs) de 2, 60% e 0, 39%, respectivamente.