Portal Financeiro
Portais financeiros são sites que fornecem uma variedade de dados e informações financeiras. Eles atuam como hubs de informações para clientes que são investidores individuais e exigem notícias e dados financeiros atualizados para tomar suas decisões de investimento. Os portais financeiros geralmente são plataformas baseadas na nuvem personalizáveis para a instituição financeira e o cliente investidor.
BREAKING Financial Portal
Os portais financeiros destinam-se a fornecer aos clientes todas as informações financeiras necessárias. Muitas vezes, os portais fornecem aos visitantes citações, pesquisas, artigos, recomendações de analistas e assim por diante. Portais financeiros também podem fornecer links para vários sites relevantes que oferecem esse tipo de informação. Além disso, muitos portais financeiros fornecem contas de email, salas de bate-papo e fóruns na web. O uso de um portal financeiro oferece benefícios aos serviços e instituições financeiras, bem como aos investidores, alavancando a tecnologia para que os clientes possam ter mais controle sobre seu futuro financeiro e os consultores possam trabalhar com mais eficiência.
O InetSoft é um exemplo de empresa que cria portais personalizados de clientes do setor financeiro. Esse tipo de desenvolvedor pode lidar com todo o serviço e trabalho de integração necessário para criar o portal da web. Especificamente, a InetSoft oferece recursos como bate-papo ao vivo com consultores financeiros, gerenciamento de documentos ou tarefas, calculadoras, visualizações e estimativas de ativos, relatórios sob demanda ou índices financeiros e rastreamento de notícias financeiras. Os portais de clientes da InetSoft são baseados em nuvem, sem infraestrutura de hardware ou software.
Exemplo de um portal financeiro
A Pensionmark, uma empresa de serviços financeiros para funcionários, oferece um portal financeiro pessoal interativo, que eles comercializam como um "centro de controle financeiro" que oferece ferramentas de orçamento e economia. O portal financeiro da Pensionmark mostra ao investidor tudo o que está fazendo e gastando, além de tudo o que possui, incluindo economias, investimentos e imóveis, tudo em um só lugar e atualizados em tempo real. Os clientes podem fazer um gráfico de quanto tempo durará sua economia com base na data prevista de aposentadoria. A Pensionmark alega que seu "modelo de serviço exclusivo visa melhores resultados com menos esforço para todas as partes interessadas". Seu portal financeiro inclui elementos como: um organizador, que conecta todas as contas e informações para uma visão organizada e consolidada; um workshop financeiro, que oferece dicas individualizadas sobre como permanecer no alvo e gerenciar objetivos financeiros; um centro educacional, que oferece uma biblioteca personalizada de vídeos, artigos e recursos; um cofre, que os clientes podem usar para armazenar documentos confidenciais que estão disponíveis sempre que eles precisam acessá-los; um rastreador de gastos e outras ferramentas de orçamento; correio postal digital, que oferece entrega on-line segura do correio postal americano de um cliente; e gráficos interativos e visualizações detalhadas dos investimentos de um cliente.
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