Crie suas próprias estratégias de negociação

Existem muitas estratégias de negociação excelentes por aí, e a compra de livros ou cursos pode economizar seu tempo para encontrar uma que funcione, mas a negociação também pode ser uma carreira "faça você mesmo". Muitos traders gastam centenas ou até milhares de dólares em busca de uma ótima estratégia de negociação, mas criar a sua própria pode ser divertido, fácil e surpreendentemente rápido.

Para criar uma estratégia, você precisará acessar gráficos que reflitam o período a ser negociado, uma mente inquisitiva e objetiva e um bloco de papel para anotar suas idéias. Em seguida, você formaliza essas idéias em uma estratégia e as "backtest visualmente" em outros gráficos. Neste artigo, analisamos o processo do início ao fim e oferecemos perguntas importantes a serem feitas ao longo do caminho. Quando terminar, você estará pronto para começar a criar suas estratégias em qualquer mercado e em qualquer período de tempo.

Hora e lugar?

Antes que uma estratégia possa ser criada, você precisa restringir as opções do gráfico. Você é operador de dia, operador de balanço ou investidor? Você negociará em um período de um minuto ou mensal? Certifique-se de escolher um prazo adequado às suas necessidades.

Então, você quer se concentrar em qual mercado negociar: ações, opções, futuros, forex ou commodities? Depois de escolher um prazo e um mercado, decida que tipo de negociação você gostaria de fazer. Como exemplo, digamos que você opte por procurar ações em um período de um minuto para fins de negociação diurna e deseja se concentrar em ações que se movem dentro de um intervalo. Você pode executar um rastreador de ações para ações que estão sendo negociadas atualmente dentro de um intervalo e atender a outros requisitos, como volume mínimo e critérios de preços.

As ações, é claro, se movem com o tempo, portanto, execute novas telas quando necessário para encontrar ações que atendam aos seus critérios de negociação, uma vez que as ações anteriores não estejam mais sendo negociadas de maneira alinhada à sua estratégia.

Criando e testando estratégias

Criar uma estratégia que funcione facilita muito o cumprimento do seu plano de negociação, porque a estratégia é o seu trabalho (em oposição ao de outra pessoa). Por exemplo, suponha que um operador do dia decida examinar as ações em um período de cinco minutos. Ela tem um estoque selecionado na lista de estoques produzidos pela tela de estoque que executou para determinados critérios. Neste gráfico de cinco minutos, ela procurará oportunidades de ganhar dinheiro.

O trader analisará os aumentos e as quedas de preço para ver se algo precipitou esses movimentos. Indicadores como hora do dia, padrões de velas, padrões de gráficos, miniciclos, volume e outros padrões são todos avaliados. Uma vez que uma estratégia em potencial é encontrada, vale a pena voltar e ver se o mesmo ocorreu com outros movimentos no gráfico. Um lucro poderia ter sido obtido no último dia, semana ou mês usando esse método? Se você estiver negociando em um período de cinco minutos, continue observando apenas os prazos de cinco minutos, mas revise o tempo e outras ações com critérios semelhantes para verificar se isso também funcionaria.

Depois de determinar um conjunto de regras que permitiria entrar no mercado para obter lucro, observe os mesmos exemplos e veja qual seria seu risco. Determine quais serão as suas paradas em negociações futuras para obter lucro sem ser interrompido. Analise o movimento dos preços após a entrada e veja onde, em seus gráficos, deve-se fazer uma parada. Ao analisar os movimentos, procure pontos de saída lucrativos. Onde estava o ponto de saída ideal e qual indicador ou método poderia ser usado para capturar a maior parte desse movimento?

Ao olhar para saídas, use indicadores, padrões de velas, padrões de gráficos, retrações percentuais, pontos finais, níveis de Fibonacci ou outras táticas para ajudar a capturar lucros das oportunidades que você vê.

Dependendo da frequência com que você deseja procurar estratégias, você pode procurar táticas que funcionem por períodos concisos de tempo. Frequentemente, ocorrem anomalias de curto prazo que permitem extrair lucros consistentes. Essas estratégias podem não durar mais que vários dias, mas também podem ser usadas novamente no futuro.

Acompanhe todas as estratégias que você usa em um diário e incorpore-as em um plano de negociação. Quando as condições se tornam desfavoráveis ​​para uma determinada estratégia, você pode evitá-la. Quando as condições favorecem uma estratégia, você pode capitalizá-la no mercado.

Coisas adicionais a considerar

Usar dados históricos e encontrar uma estratégia que funcione não garantirá lucros em nenhum mercado. É por esse motivo que muitos traders não testam suas estratégias, aplicando a estratégia em dados históricos. Em vez disso, eles tendem a fazer negócios espontâneos. Esta é uma falta de devida diligência. É importante conhecer a taxa de sucesso de uma estratégia, porque, se uma estratégia nunca funcionar, é improvável que comece a funcionar hoje de repente. É por isso que o backtest visual - digitalizar sobre gráficos e aplicar novos métodos aos dados que você possui no período selecionado - é crucial.

Muitas estratégias não duram para sempre. Eles caem dentro e fora da lucratividade, e é por isso que se deve aproveitar ao máximo os que ainda funcionam. Se algo funcionou nos últimos meses ou ao longo das últimas décadas, provavelmente funcionará amanhã. Mas se você nunca olhou para o passado para testar essa estratégia, talvez nem percebesse que ela estava lá ou talvez não tenha confiança para aplicá-la nos mercados amanhã para ganhar dinheiro. Saber que algo funcionou no passado também dará um impulso psicológico à sua negociação.

A negociação precisa ser feita com confiança (e não com arrogância), e ser capaz de acionar uma posição quando existe uma configuração para ganhar dinheiro exigirá a confiança resultante de olhar para o passado e saber que, mais frequentemente do que Não, essa estratégia funcionou.

Lembre-se de que você não precisa procurar estratégias que funcionem 100% do tempo. De fato, se você o fizer, provavelmente não encontrará estratégias viáveis. Procure estratégias que gerem lucro no final do dia, semana ou ano (s), dependendo do seu período de tempo.

A linha inferior

Estratégias caem em desuso em diferentes períodos de tempo; ocasionalmente, serão necessárias alterações para acomodar o mercado atual e nossa situação pessoal. Crie sua própria estratégia ou use a de outra pessoa e teste-a em um prazo adequado à sua preferência. Olhando para trás, você pode se dar ótimos pontos de partida para ganhar mais dinheiro e evitar perdas à medida que se torna mais experiente. Acompanhe todas as estratégias que você usa para poder usá-las novamente quando as condições o favorecerem.