Certificado em Medição de Desempenho de Investimentos (CIPM)
O Certificado em Avaliação de Desempenho de Investimento (CIPM) significa competência na avaliação do desempenho de investimento das empresas de investimento. Além disso, a designação do CIPM desenvolve as habilidades de um indivíduo na avaliação de riscos, seleção de gerentes e relatórios de investimento com base na responsabilidade. É emitido pelo Instituto CFA e possui dois níveis: Nível I e Nível II.
Certificado de detalhamento na avaliação de desempenho de investimentos (CIPM)
O raciocínio por trás do certificado na designação de avaliação de desempenho de investimento é que existem muitas maneiras pelas quais os resultados de desempenho podem ser medidos e divulgados, além de dar a complexidade de uma tarefa, avaliar os gerentes e produtos de investimento requer uma ampla gama de habilidades. Um titular de CIPM será certificado em discernir diferentes métodos de relatório de investimento e em medir e avaliar riscos. O objetivo final da designação do CIPM é tomar melhores decisões de investimento e maximizar o valor dos investidores.
Existem vários trabalhos que podem estar disponíveis para os titulares do CIPM. Eles incluem, entre outros: analista de desempenho, gerente de relacionamento com gerente de clientes e investimentos, gerente de conformidade, profissional de vendas e marketing, consultor financeiro e muito mais.
Certificado em Requisitos de Medição de Desempenho de Investimento
Não há requisitos de entrada para ingressar no programa CIPM Nível I, mas durante o processo de inscrição, os candidatos devem concordar com o Código de Ética e o Padrão de Conduta Profissional do CIPM. Os candidatos do CIPM devem ter dois anos de experiência profissional em uma posição que envolva atividades relacionadas ao desempenho, incluindo:
- Cálculo, análise, avaliação ou apresentação de resultados de investimento
- Prestação de serviços de consultoria, tecnologia, jurídico / regulatório ou contábil diretamente no apoio a essas atividades
- Verificando a conformidade com os padrões GIPS
- Supervisionar, direta ou indiretamente, pessoas que praticam essas atividades
- Ensinar essas atividades
Como alternativa, os candidatos podem ter pelo menos quatro anos de experiência profissional no setor de investimentos que envolva o seguinte:
- Avaliação ou aplicação de dados financeiros, econômicos e / ou estatísticos como parte do processo de tomada de decisão de investimento
- Serviços de gestão de investimentos em marketing
- Monitorar a conformidade de uma empresa de investimento com as leis, regulamentos e normas aplicáveis
- Avaliação ou recomendação de gerentes de investimento
- Supervisionar, direta ou indiretamente, pessoas que praticam as atividades estabelecidas acima
- Ensinar essas atividades
Os titulares de títulos de revisores oficiais de contas e candidatos que tenham concluído o exame CFA de nível III podem pular o exame CIPM nível I e se inscrever no CIPM Nível II. Os requisitos de educação continuada são de 45 horas a cada três anos. Para obter mais informações, consulte a página informativa de designação profissional do FINRA CIPM.
Certificado em Teste de Medição de Desempenho de Investimento
O exame CIPM é realizado duas vezes por ano, em março e setembro. Para o exame de março, o registro geralmente abre em 1º de outubro e dura até 31 de janeiro, e a janela de testes dura duas semanas a partir de meados de março. Para o exame de setembro, o registro geralmente abre em 1º de abril e dura até 31 de julho, e a janela de testes dura duas semanas a partir de meados de setembro. Para mais informações sobre agendamento, janelas e períodos de bolsas, consulte a página Calendário do Exame CIPM. As taxas do programa são de US $ 475 para inscrição antecipada (prazo de 31 de maio) e US $ 675 para inscrição padrão (prazo de 31 de julho). O Programa CIPM também oferece bolsas de estudo para estudantes e professores participantes de seu Programa de Afiliação à Universidade. O teste em si envolve dois exames de 180 minutos que são supervisionados e em livro fechado. Para mais, consulte o Programa CIPM no site do Instituto CFA.
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