3 ETFs que replicam a estratégia de investimento de Buffett (MOAT, XLF)

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) e "Buffettology" oferecem aos investidores a oportunidade de emparelhar um dos veículos de investimento mais populares com a abordagem de investimento de um dos investidores mais bem-sucedidos. Uma estratégia de investimento popular é imitar um investidor de sucesso, como Warren Buffett, o famoso "Oracle of Omaha". Buffett é provavelmente descrito com mais precisão como um investidor de valor a longo prazo. Ele não procura tanto ações vendidas a preço de pechincha quanto faz ações com preços razoáveis ​​de empresas que ele acredita que continuarão sólidas financeiramente com potencial de crescimento a longo prazo. Além disso, embora Buffett tenha investido em diversos setores ao longo dos anos, as empresas do setor financeiro, como Wells Fargo & Company e GEICO, permanecem proeminentes entre os investimentos da Berkshire Hathaway.

Alguns investidores procuraram seguir Buffett adquirindo ações da Berkshire Hathaway ou comprando ações de empresas individuais pertencentes ou investidas pela Berkshire Hathaway. No entanto, como os ETFs se tornaram um veículo de investimento preferido, alguns investidores procuram usá-los como uma maneira de seguir os princípios de investimento de Buffett. Não existe um ETF Warren Buffett específico, mas há alguns que visam fazer investimentos semelhantes a Buffett, incluindo os três descritos abaixo.

Vetores de mercado ETF Wide Moat

O termo "fosso", no que se refere ao investimento, foi cunhado por Buffett para descrever qualquer empresa com uma vantagem competitiva dentro de um setor que oferece proteção semelhante a fosso. O ETF de vetores de mercado Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), lançado pela Van Eck Global em 2012, tem como objetivo identificar e investir nessas empresas. O fundo procura empregar US $ 774 milhões em ativos para acompanhar o desempenho do Morningstar Wide Moat Focus Index. O índice subjacente oferece aos investidores exposição às 20 empresas com preços mais atraentes que a equipe de pesquisa em ações da Morningstar identificou como tendo vantagens competitivas sustentáveis ​​em seus respectivos setores. Este fundo classificado com risco médio possui uma taxa de despesa de 0, 49% e oferece um dividend yield de 1, 41%. O retorno anualizado de três anos a partir de 2015 é de 10, 08%. As principais participações de portfólio incluem a News Corporation, a Procter & Gamble Company, a Union Pacific Corporation, a Time Warner e a Berkshire Hathaway.

ETF do setor de seleção financeira SPDR

O ETF do setor de seleção financeira SPDR (NYSEARCA: XLF) oferece ampla exposição a empresas do setor financeiro e também investe diretamente em ações da Berkshire Hathaway, que representam quase 9% das participações em carteira do fundo. Esse fundo foi lançado pela State Street Global Advisors em 1998. Ele acompanha o desempenho do S&Pinancial Select Sector Index, que inclui empresas do amplo setor de serviços financeiros, incluindo bancos, seguradoras, parcelas e REITs. O índice de despesas do fundo é baixo de 0, 15% e oferece um dividend yield de 1, 87%. Além da Berkshire Hathaway, as principais participações do fundo incluem Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e American Express. Embora tenha recebido uma classificação de risco acima da média pela Morningstar, o retorno anualizado de cinco anos do fundo em 2015 é de 11, 43%.

ETF iShares MSCI USA Quality Factor

O ETF iShares MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL), lançado em 2013 pela BlackRock, possui mais de US $ 1, 4 bilhão em ativos. O fundo tem como objetivo investir em ações de alta qualidade, acompanhando o MSCI USA Sector Neutral Quality Index, que investe em ações de grande e médio porte selecionadas com base em três métricas fundamentais: dívida para patrimônio (D / E), retorno sobre (ROE) e variabilidade de ganhos. O retorno total do fundo desde o início é de 10, 57%. Possui uma taxa de despesa de 0, 15% e um rendimento de dividendos de 1, 59%. Este fundo de risco médio é fortemente investido nos setores de tecnologia, financeiro e de saúde. As principais participações de portfólio incluem Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway e MasterCard.