3 ETFs geram ganhos na John Deere

O conglomerado agrícola Deere & Company (DE) está na linha de fogo de uma guerra comercial desagradável entre os Estados Unidos e a China. As tarifas de retaliação de US $ 34 bilhões do dragão vermelho, que incluem soja e porco dos EUA, afetam diretamente a receita da base de clientes da Deere.

"Os problemas comerciais pesaram sobre o sentimento dos agricultores mais recentemente", disse John May, chefe de soluções agrícolas da Deere, a analistas ao discutir os ganhos da empresa no segundo trimestre de 2018, conforme reportado pelo The Wall Street Journal. Além disso, os custos de insumos da Deere aumentaram devido às tarifas de aço e alumínio. (Veja também: Tarifas de aço e alumínio de Trump: o que você precisa saber .)

Embora essas tarifas comerciais tenham, sem dúvida, um impacto significativo nos ganhos, a diversificação global da Deere em serviços financeiros, construção, grama e tecnologia agrícola na última década deve ajudar a compensar custos mais altos e vendas em declínio em máquinas agrícolas. A capacidade da empresa de pagar dividendos constantes ou crescentes nos últimos 30 anos mostra sua disciplina fiscal de longo prazo e a capacidade de gerenciar recessões. A análise técnica indica que o gráfico de ações da Deere está formando um padrão de fundo duplo. Uma quebra acima de US $ 152, 50 confirmaria o padrão e sugeriria mais vantagens. (Veja também: Deere & Co .: Como ganha dinheiro .)

Os investidores que têm uma visão de longo prazo da Deere e desejam exposição às ações devem considerar a compra de um desses três fundos negociados em bolsa (ETFs). (Veja também: Vantagens e desvantagens dos ETFs. )

ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers (VEGI)

O ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers, formado em 2012, visa fornecer retornos semelhantes ao Índice IMI MSCI ACWI Select Agriculture Producers. O fundo consegue isso investindo pelo menos 90% de seus ativos em valores mobiliários que compõem o índice rastreado. A VEGI possui empresas em mercados desenvolvidos e emergentes que operam no negócio agrícola. A Deere comanda a principal alocação do fundo, com um peso de 13, 87%. Outras alocações importantes no portfólio da ETF incluem Nutrien Ltd. (NTR) em 10, 79% e Archer-Daniels-Midland Company (ADM) em 8, 45%.

O ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers possui US $ 33, 52 milhões em ativos sob gerenciamento (AUM) e um baixo índice de despesas de 0, 37%. Em setembro de 2018, o fundo retornou 5, 41% nos últimos cinco anos e 8, 72% nos três anos anteriores. No acumulado do ano (YTD), a VEGI retornou 0, 36%. Os investidores também recebem um dividendo de 1, 36%. (Veja também: Um ETF paga o dividendo total que vem com as ações mantidas nesse ETF? )

ETF First Trust Indxx Agricultura Global (FTAG)

Lançado em 2010, o ETF First Trust Indxx Global Agriculture procura replicar o desempenho do Indxx Global Agriculture Index. A FTAG faz isso investindo a maior parte de seus ativos em títulos que compõem o índice subjacente. Esse índice concentra-se nas empresas que buscam melhorar os rendimentos da agricultura. A Deere é a segunda maior participação do fundo, com uma alocação de 9, 59%. A maior empresa química do mundo, a DowDuPont Inc. (DWDP), é a maior holding da ETF e responde por 10, 5% do portfólio. No total, a cesta da FTAG possui 43 ações.

O ETF da First Trust Indxx Global Agriculture possui ativos líquidos de apenas US $ 5, 03 milhões e paga um dividendo de 1, 33%. A taxa de administração anual do fundo de 0, 7% está acima da média da categoria de 0, 52%. Esse fundo é mais para investidores contrarianos que gostam de comprar ETFs desfavorecidos. A FTAG possui retornos anualizados de cinco e três anos de -14, 39% e -4, 91%, respectivamente. Em setembro de 2018, o fundo teve um retorno decepcionante de -4, 85% no acumulado do ano. (Veja também: 5 ETFs para Contrarian Investors .)

VanEck Vectors ETF de recursos naturais (HAP)

O ETF VanEck Vectors Natural Resources tenta espelhar o desempenho do VanEck Natural Resources Index. Isso é alcançado através do investimento da maioria de seus ativos em valores mobiliários que constituem o índice de referência. Esse fundo com classificação de risco abaixo da média detém empresas que geram a maior parte de sua receita com produtos agrícolas, energéticos, metálicos ou florestais. Os investidores obtêm exposição à Deere através da alocação de 8, 55% do fundo para as ações da empresa. Nutrien e Archer-Daniels-Midland completam as três principais participações da ETF. O HAP oferece boa diversificação com suas 293 participações.

O ETF VanEck Vectors Natural Resources cobra uma taxa de gerenciamento modesta de 0, 5% e possui US $ 96, 11 milhões em AUM. Em setembro de 2018, o HAP apresentava um retorno anualizado de cinco anos de 3, 43% e um retorno anualizado de 10 anos de 10, 6%. Tem um retorno de -0, 92% no acumulado do ano e oferece um dividend yield de 2, 03%. (Veja também: Como as taxas de ETF são deduzidas? )