As 5 principais empresas de mineração de prata do mundo

Analistas de mercado e investidores costumam considerar as ações de prata como investimentos de baixo custo em metais preciosos, principalmente porque buscam alívio nos mercados acionários voláteis. A prata se beneficia de ter uma ampla variedade de usos industriais - em odontologia, contatos elétricos, filtragem de água, painéis solares e instrumentos médicos - que complementam a demanda por prata na forma de jóias ou como investimento.

As empresas de mineração de prata bem-sucedidas são aquelas que não apenas possuem os maiores ou mais promissores recursos de prata, mas também fazem o melhor trabalho para controlar os custos de produção. A seguir, cinco das empresas de mineração de prata com melhor classificação na melhor posição para ver suas receitas, lucros e preços das ações subirem no caso de aumento dos preços da prata.

Principais Takeaways

• A prata é um metal precioso que é mais acessível por onça do que ouro.
• Além do investimento como mercadoria, a prata também possui várias aplicações industriais importantes.
• Investir em empresas de mineração de prata pode ser uma maneira inteligente de ganhar exposição tanto ao valor do metal quanto à sua demanda na fabricação.

Wheaton Precious Metals Corp.

A Wheaton Precious Metals Corp. (WPM), anteriormente Silver Wheaton Corp., possui um modelo de negócios exclusivo que a tornou uma das empresas de prata mais bem-sucedidas. Como empresa de transmissão de prata, não está diretamente envolvida na exploração e desenvolvimento de minas de prata. Isso significa que investe na produção de outras empresas de mineração de prata por meio de contratos de compra de longo prazo que permitem bloquear a produção futura de prata a preços vantajosos. Esse modelo de negócios ajudou a crescer na empresa de mineração de prata com a maior quantidade de reservas provadas e prováveis ​​de prata do mundo, com mais de 200 milhões de onças a mais de prata do que a Fresnillo Plc, em segundo lugar.

Wheaton não está sobrecarregado com todos os custos indiretos associados à escavação de prata do solo. A margem operacional da empresa é de aproximadamente 30% e, com 18 contratos de compra de longo prazo para prata com preço tão baixo quanto $ 4, 55 por onça, é provável que a empresa mostre excelentes margens de lucro nos próximos anos.

As ações da Wheaton recuperaram de sua baixa de 2015 a US $ 11, 03 por ação e em 2019 foram negociadas acima de US $ 30 por ação. Com uma alta de 2011 próxima a US $ 47 por ação, a empresa tem um tremendo potencial de crescimento, apesar de ter quase dobrado de valor no ano passado.

Primeiro Majestic Silver Corp.

A First Majestic Silver Corp. (AG) está envolvida na exploração, desenvolvimento e produção de prata, e também na aquisição de minas de prata existentes. A empresa é de tamanho médio, com um valor de mercado de US $ 2 bilhões, em comparação com o valor de mercado de US $ 12, 3 bilhões da Wheaton. No entanto, o First Majestic possui excelentes perspectivas de crescimento. Em dezembro de 2017, possuía e operava seis minas e a produção anual de prata pura da empresa havia crescido rapidamente desde 2006, passando de aproximadamente 2 milhões de onças para aproximadamente 12 milhões de onças a partir de 2018.

Precisamente por ser uma das empresas de mineração de prata menores, as ações da First Majestic foram duramente atingidas pela queda dos preços da prata em 2017 e 2018. Desde que atingiu uma alta de 2011 perto de US $ 25 por ação, as ações da empresa caíram para uma baixa de US $ 2, 66 por compartilhar. No entanto, graças a uma recuperação em 2019, as ações agora ficam em US $ 9, 40 por ação. Um histórico de 10 anos de crescimento da produção e uma dívida de longo prazo praticamente inexistente argumentam para o First Majestic como uma perspectiva de investimento em crescimento mais bem classificada entre as mineradoras de prata.

Pan American Silver Corp.

A Pan American Silver Corp. (PAAS) está envolvida na exploração, desenvolvimento e produção de propriedades de mineração de prata no México e na América do Sul. Embora mantenha um foco exclusivo na produção de prata, também vende ouro, cobre e zinco que descobre ao longo do caminho. A empresa é o sexto maior produtor de prata do mundo e detém a quarta maior reserva de prata.

Com base em vários projetos de crescimento orgânico, a Pan American espera continuar aumentando a produção após 2019. A empresa reduziu seus custos de caixa em aproximadamente 28% em 2017 em relação ao ano anterior. As ações da empresa se recuperaram de uma baixa de 2015 de US $ 5, 85 por ação e estão sendo negociadas perto de US $ 16, 00 por ação, a partir de setembro de 2019. O valor contábil da empresa é de US $ 11, 50 por ação.

As moedas American Silver Eagle tornaram-se um dos investimentos mais populares em metais preciosos desde a virada do século.

Endeavour Silver Corp.

A Endeavour Silver Corp. (EXK) é uma mineradora que, como a First Majestic, tem potencial como estoque de crescimento. Sediada no Canadá, a empresa adquire, explora, desenvolve e produz propriedades de mineração de prata e ouro localizadas no Chile e no México. Dois programas de expansão nas minas operacionais são projetados para colocar a empresa na lista dos principais produtores mundiais de prata no futuro.

As principais vantagens do Endeavor Silver incluem um forte potencial de crescimento orgânico para seus projetos de mineração primária, o nível extremamente alto de sua produção de prata e um potencial de crescimento substancial para vários de seus atuais projetos de mineração. A Endeavor possui apenas US $ 3 milhões em dívida total e receita de US $ 33 milhões. Atualmente, é negociado a aproximadamente US $ 2, 35 por ação, com uma relação preço / livro de 2, 60. Tem uma capitalização relativamente pequena de US $ 340 milhões.

Hecla Mining

A Hecla Mining Company (NYSE: HL) é a mais antiga empresa de mineração de prata e ouro da América do Norte, fundada em 1891 em Coeur d'Alene, Idaho. É classificada como uma das principais empresas de mineração de prata de baixo custo nos Estados Unidos.

A empresa possui minas de prata em Idaho e Alasca e está rapidamente se tornando um importante produtor de ouro, graças à sua operação de mineração em Quebec. A Hecla Mining tem projetos promissores de exploração e desenvolvimento em cinco operações adicionais de mineração de ouro e prata nos EUA, Canadá e México. A empresa ocupa a sétima posição mundial em reservas de prata, com pouco menos de 200 milhões de onças. Sua produção de prata para 2017 foi de 12, 5 milhões de onças.

A base solidamente estabelecida da empresa, o fluxo de receita diversificado e os projetos de desenvolvimento atuais promissores proporcionaram um ambiente forte para a recuperação nos últimos anos. No entanto, as ações tiveram um desempenho inferior aos seus pares e caíram para US $ 1, 21 em 2019. Agora, são negociadas US $ 1, 84 por ação.