Principais ETFs discricionários do consumidor em desempenho em 2018

Os estoques discricionários dos consumidores, daquelas empresas que oferecem bens e serviços desejáveis ​​aos consumidores quando dispõem de meios suficientes, conseguiram superar algumas das pressões globais de queda no mercado de ações no final de 2018. Enquanto muitos setores despencaram nas últimas semanas Como resultado do aumento das tensões comerciais, eventos geopolíticos e muito mais, as empresas discricionárias de consumidores tiveram mais chances do que muitos de seus rivais de ver um impulso nas compras de fim de ano. De fato, muitas ações de varejo atingiram o platô ou até se recuperaram nos últimos dias do ano, graças ao aumento dos gastos e enquanto outros nomes nos setores estavam caindo em um dos piores períodos de fim de ano desde a crise financeira.

Isso não quer dizer que as ações discricionárias dos consumidores em geral tenham se saído excepcionalmente bem em 2018. Com as altas taxas de juros do Fed e as vendas on-line constantemente desafiando o varejo tradicional, muitos dos fiéis do setor estão enfrentando tremendos ventos contrários. Para investidores interessados ​​em ampla exposição ao espaço discricionário do consumidor, os fundos negociados em bolsa (ETFs) continuam sendo uma opção forte. No entanto, é crucial que os investidores escolham fundos com estratégias apropriadas para acomodar mudanças no setor e nos hábitos de consumo das gerações mais jovens.

Abaixo, exploraremos os cinco principais ETFs focados no espaço discricionário do consumidor para 2018. Veremos como esses fundos se comparam ao índice do setor de seleção discricionária do consumidor da S&P e como o desempenho dos fundos ocorreu ao longo do ano.

1. VanEck Vectors ETF de varejo (RTH)
Retornos de ETF para 2018: + 2, 46% (vs. -1, 00% para o benchmark)

2. ETF de gastos discricionários dos EUA evoluiu para iShares (IEDI)
Retornos de ETF para 2018: + 0, 80% (vs. -1, 00% para o benchmark)

3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
Retornos de ETF para 2018: + 0, 49% (vs. -1, 00% para referência)

4. ETF de Serviços ao Consumidor dos EUA da iShares (IYC)
Retornos de ETF para 2018: + 0, 41% (vs. -1, 00% para o benchmark)

5. ETF do setor de seleção discricionária do consumidor SPDR (XLY)
Retornos de ETF para 2018: + 0, 06% (vs. -1, 00% para o benchmark)

ETF de varejo VanEck Vectors
O ETF VanEck Vectors Retail (RTH) foi o fundo do setor discricionário com melhor desempenho em 2018, gerando retornos globais de 2, 46%. Esse fundo acompanha um índice das 25 maiores empresas de varejo dos EUA, ponderado pelo valor de mercado. O que falta ao fundo, no entanto, é uma exposição substancial a empresas de varejo globais, embora inclua varejistas listados nos EUA com alcance mundial.

O RTH foi lançado em dezembro de 2011 e possui um índice de despesas de 0, 35%. Possui ativos sob administração de pouco menos de US $ 110 milhões e um volume médio diário de negociação de aproximadamente US $ 5 milhões.

O iShares evoluiu o ETF de gastos discricionários nos EUA
Com retornos de 0, 80% para 2018, o ETF iShares Evolved US Discretionary Gasting (IEDI) conquistou o segundo lugar em nossa lista. Esse fundo gerenciado ativamente acompanha um índice de ações dos EUA de vários pesos. Os estoques não são selecionados de acordo com as classificações tradicionais do setor, mas pelos algoritmos de aprendizado de máquina; em última análise, o IEDI tende a seguir os nomes discricionários dos consumidores, mas carece de algumas empresas de mídia e entretenimento.

O IEDI foi lançado em março de 2018, tornando-o um dos mais novos ETFs em consideração. Possui uma taxa de despesa de 0, 18% e atualmente possui uma base de ativos de US $ 5, 05 milhões.

ETF de mídia dinâmica da Invesco
A terceira posição da nossa lista vai para o ETF Invesco Dynamic Media (PBS), que retornou 0, 49% do total para 2018. Como o nome sugere, a PBS se concentra nos estoques de mídia dos EUA. O fundo escolhe os nomes por um processo de seleção multifatorial e os pesa igualmente, mas por meio de um sistema hierárquico. No final, o PBS tende a se concentrar em empresas menores em detrimento de empresas maiores, mas continua sendo um dos poucos ETFs focados em nomes de mídia.

O PBS foi lançado em junho de 2005 e possui uma taxa de despesa de 0, 63%. Possui ativos sob gestão de US $ 50, 7 milhões.

ETF iShares US Consumer Services
O PBS à direita, com retornos gerais de 0, 41% para 2018, é o ETF iShares US Consumer Services (IYC). O IYC segue as empresas americanas que prestam serviços ao consumidor, incluindo varejistas de alimentos e medicamentos e muitos nomes líquidos de letras grandes. O índice do IYC é ponderado pelo valor de mercado. Embora normalmente possua um rastreamento forte, ele possui uma taxa de despesa mais alta em comparação com outros fundos focados no mesmo subconjunto de empresas.

O IYC foi lançado em junho de 2000 e possui uma taxa de despesa de 0, 43%. O fundo tem mais de US $ 839 milhões em ativos sob gestão até o momento.

ETF do setor de seleção discricionária do consumidor SPDR
Embora mal tenha chegado ao fim em 2018, o ETF do setor de seleção discricionária para consumidores da SPDR (XLY) conseguiu, no entanto, conquistar o último lugar em nossa lista dos melhores desempenhos do ano. Retornos de apenas 0, 06% refletem o quão mal o mercado geral e o espaço discricionário do consumidor foram em geral. O XLY rastreia ações discricionárias do consumidor extraídas do S&P 500. Ele tende para empresas de grande capitalização e desfruta de uma taxa de despesa muito menor do que muitos outros ETFs semelhantes.

O XLY foi lançado em dezembro de 1998 e possui uma taxa de despesa de apenas 0, 13%. O fundo possui mais de US $ 12 bilhões em ativos sob gestão.