SPY: ETDR SPDR S&P 500 Trust

Em 31 de agosto de 2018, o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) gerou um retorno anual de 19, 47%. Com base nos dados finais de 10 anos, o fundo gerou retornos médios anuais de 10, 74%. Desde o início do SPDR S&P 500 ETF Trust, o fundo alcançou retornos médios anuais de 9, 7%.

O SPY tem como objetivo acompanhar o índice Standard & Poor's 500, que compreende 500 ações americanas de grande e médio porte. Essas ações são selecionadas por um comitê com base no tamanho do mercado, liquidez e indústria. O S&P 500 serve como uma das principais referências do mercado de ações dos EUA e indica a saúde financeira e a estabilidade da economia.

O SPY é uma cesta de ativos bem diversificada, que aloca seu fundo em vários setores, como 26, 2% em tecnologia da informação, 15% em assistência médica, 13, 46% em finanças, 13, 12% em consumidores discricionários, 9, 72% em indústrias, 6, 69% ​​em itens básicos, 6, 01 % de energia, 2, 78% de serviços públicos, 2, 61% de imóveis, 2, 44% de materiais e 1, 97% de serviços de telecomunicações.

O SPDR S&P 500 ETF Trust aloca quase todo o seu fundo em ações ordinárias, incluídas no índice S&P 500. Suas 10 principais participações atuais são 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Classe B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Classe C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) e 1, 47% Alphabet Inc. Classe A (GOOGL).

Características

O SPDR S&P 500 ETF Trust está estruturado como uma confiança de investimento unitário, que é uma segurança projetada para comprar um portfólio fixo de ativos. O SPY está listado na Arca Exchange da Bolsa de Nova York, e os investidores podem negociar este ETF em várias plataformas. O administrador do SPDR S&P 500 ETF Trust é o State Street Bank and Trust Company, e seu distribuidor é a ALPS Distributors Incorporated.

O fundo possui uma taxa de despesa bruta de 0, 0945%. Embora esse índice seja baixo, não é o menor entre outros ETFs que acompanham o Índice S&P 500. A taxa de despesa da SPY é quase o dobro da taxa de despesa do Vanguard S&P 500 ETF de 0, 04%. Essas taxas não incluem taxas do corretor.

Adequação e recomendações

A recuperação da economia dos EUA após a crise financeira de 2007-2008 permitiu que os investidores gerassem retornos substanciais investindo a longo prazo no SPY. Desde a baixa de US $ 67, 10 no SPDR S&P 500 ETF Trust em 6 de março de 2009, o SPY se recuperou para uma alta de US $ 293, 94 em 20 de setembro de 2018, um retorno de 438%.

O SPDR S&P 500 ETF Trust oferece aos investidores uma maneira eficiente de diversificar sua exposição ao mercado acionário dos EUA, sem ter que investir em várias ações. Portanto, o SPY é adequado para qualquer investidor que queira incluir ações dos EUA em seu portfólio, assumindo apenas um nível moderado de risco. No entanto, como o SPDR S&P 500 ETF Trust rastreia 500 ações de alta e média capitalização nos Estados Unidos, ele carrega uma infinidade de riscos, como risco de mercado, risco país, risco cambial, econômico e risco de taxa de juros. Os investidores devem estar cientes dos dados econômicos mundiais e dos EUA, que podem afetar o desempenho do fundo.