Os 5 maiores ETFs do mercado desenvolvido (EFA, VEA)

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) do mercado desenvolvido podem ajudar os investidores a obter uma diversificação ampla e relativamente barata, através do acesso a centenas ou milhares de participações individuais nas economias mais avançadas do mundo. Aqui, examinamos os cinco maiores ETFs de mercados desenvolvidos em termos de ativos sob gerenciamento (AUM).

Um mercado desenvolvido pertence a um país industrializado e altamente produtivo, com um estado de direito estabelecido. Além dos Estados Unidos, os mercados desenvolvidos incluem Japão, Reino Unido, França, Canadá e Austrália. Para diferenciar ETFs de mercados desenvolvidos de ETFs domésticos básicos e outros nichos, a lista a seguir se concentra em ETFs com pelo menos 5% de exposição a duas ou mais economias de mercado desenvolvidas, excluindo os Estados Unidos.

A BlackRock Inc. (BLK) domina os cinco primeiros, com três de seus fundos entrando na lista: o ETF iShares MSCI EAFE (EFA), o ETF iShares Core MSCI EAFE (IEFA) e o ETF iShares MSCI EAFE Small-Cap (SCZ), 2, 3 e 5, respectivamente. O primeiro lugar, no entanto, pertence ao ETF Vanguard FTSE Developed Markets (VEA), e o Schwab International Equity ETF (SCHF) é o número 4. Todas as informações aqui apresentadas estavam atualizadas em 10 de outubro de 2018.

ETF Vanguard FTSE Developed Markets

AUM: US $ 71, 43 bilhões

Lançado em 2007, o ETF Vanguard FTSE Developed Markets procura rastrear o Índice FTSE Developed All Cap ex US, que mede o retorno do investimento em ações emitidas por empresas no Canadá e nos principais mercados da Europa e da região do Pacífico. O Japão e o Reino Unido representam cerca de 38% da alocação do fundo, com Canadá, França, Alemanha e Suíça completando os seis primeiros. O ETF Vanguard FTSE Developed Markets excluiu anteriormente as ações canadenses, mas acabou trocando políticas para incorporar tendências importantes na América do Norte. O índice de despesas do fundo gerenciado passivamente é de 0, 07%, o que a Vanguard afirma ser 93% menor do que o índice médio de despesas de fundos com participações semelhantes.

ETF IShares MSCI EAFE

AUM: US $ 71, 39 bilhões

A BlackRock emitiu o ETF iShares MSCI EAFE em 2001 e está no topo ou perto do topo do mercado internacional de ETF desde então. A ETF rastreia o proeminente Índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) EAFE, o índice de ações internacional mais amplamente cotado nos EUA, que reflete ações na Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente (EAFE). O fundo dedica aproximadamente 25% de seus ativos a ações no Japão, cerca de 17% aos do Reino Unido e 11% aos da França. Suíça, Alemanha e Austrália consomem mais de 5% dos ativos do fundo. Em 0, 32%, o índice de despesas do fundo é superior ao do ETF Vanguard FTSE Developed Markets.

ETF IShares Core MSCI EAFE

AUM: US $ 59, 46 bilhões

Lançado em 2012, o ETF iShares Core MSCI EAFE da BlackRock procura rastrear o IMCI (MSCI EAFE Investable Market Index), que é semelhante ao MSCI EAFE Index, mas maior e mais abrangente. O índice inclui representação de letras maiúsculas e minúsculas, além da representação de letras maiúsculas e minúsculas oferecida pelo Índice MSCI EAFE. A principal exposição do fundo é semelhante à do ETF iShares MSCI EAFE, com cerca de 26% de seus ativos dedicados a ações no Japão, cerca de 18% aos do Reino Unido, com França, Suíça, Alemanha e Austrália, cada uma representando mais de 5% dos ativos do fundo. O índice de despesas do ETF iShares Core MSCI EAFE é competitivo com o dos ETFs da Vanguard FTSE Develops Markets, em 0, 08%.

ETF Schwab International Equity

AUM: US $ 16, 46 bilhões

Assim como o ETF Vanguard FTSE Developed Markets, o ETF da Schwab International Equity procura rastrear o Índice FTSE Developed ex-US. As ações no Japão representam cerca de 23% de seu portfólio e as do Reino Unido, cerca de 16%. As ações na França, Alemanha, Canadá, Suíça e Austrália compreendem mais de 5% dos ativos do fundo. O fundo, que existe desde 2009, possui um índice de despesas de 0, 06%.

ETF IShares MSCI EAFE Small-Cap

AUM: US $ 10, 43 bilhões

O ETF iShares MSCI EAFE Small-Cap foi lançado em 2007 e busca acompanhar o desempenho do MSCI EAFE Small Cap Index, que se concentra na exposição apenas a pequenas empresas públicas na Europa, Austrália, Ásia e Extremo Oriente. Semelhante aos outros ETFs iShares desta lista, as ações no Japão têm a maior porcentagem dos ativos do fundo, em cerca de 31%, e no Reino Unido a segunda maior, em cerca de 18%. As ações na Austrália, Alemanha e Suécia representam cada uma mais de 5% dos ativos do fundo. O índice de despesas do fundo é o mais alto da lista, com 0, 40%.