Invista como Buffett: construindo um bebê Berkshire

Se você está procurando uma estratégia de investimento que compense a longo prazo, é difícil superar a estratégia do super investidor Warren Buffett. A empresa de Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), tem um histórico histórico de superação do S&P 500. Alguns estudos mostram que um portfólio hipotético que imita os investimentos da Berkshire no início do mês seguinte, depois de divulgados publicamente, também ganha um retorno sobre o Índice S&P 500.

Quer um pouco dessa ação? Este artigo mostrará como usar o Formulário 13F da Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio para criar um fundo como Buffett.

O que a Coattail está investindo?

A maioria das pessoas gosta da ideia de investimento passivo ou de uma estratégia de "compra e manutenção". Com os mercados financeiros complicados de hoje, quem quer gerenciar ativamente um portfólio? Mas, a menos que você seja um gênio financeiro ou esteja disposto a pagar muito dinheiro a um gênio financeiro, suas opções são reduzidas a fundos mútuos, ETFs ou fundos de índice, certo? Errado.

Embora fundos mútuos, ETFs e fundos de índices possam proporcionar bons ganhos, eles têm um custo - taxa. Além disso, se você espera vencer o mercado, não conte com isso. Investimentos como um fundo negociado em bolsa de valores aranha (SPDR ETF) nunca são capazes de vencer o S&P 500 porque o rastreiam. Então, como você pode colocar seu portfólio no piloto automático sem taxas ou limitações de desempenho? Por que não montar o casaco de um investidor de sucesso?

Investimento Coattail é o termo usado pelos investidores para descrever a estratégia de imitar os negócios de superinvestidores de celebridades como Warren Buffett, George Soros, John Paulson ou Carl Icahn. De todos os superinvestidores por aí, a maioria dos investidores casuais provavelmente segue Warren Buffett, e por boas razões - suas escolhas transformaram a Berkshire Hathaway na principal empresa de primeira linha.

Warren Buffett: InvestoTrivia Parte 2

Como ler o formulário 13F para capturar os movimentos de Buffett

Você não pode começar a imitar as peças de Buffett sem saber o que são. Mas acredite ou não, essas escolhas são acessíveis a todos, graças à SEC. O Securities and Exchange Act de 1934 declara que todos os gerentes de investimentos institucionais que lidam com mais de US $ 100 milhões devem registrar suas participações a cada trimestre. Isso significa que, se você souber onde procurar, poderá acessar gratuitamente alguns dos portfólios mais bem gerenciados do mundo.

Uma das maneiras mais fáceis de encontrar um 13F é ir ao site de coleta, análise e recuperação de dados eletrônicos da SEC (EDGAR) e fazer uma pesquisa com o nome da empresa.

Aqui está um exemplo de como podem ser as propriedades de um 13F:

Fonte: Arquivos EDGAR

Nota: Tenha cuidado ao escolher suas palhetas de coattail. Quando você tem acesso ao conhecimento de investimento de Buffett, a situação do investimento pode ter mudado e você pode ter perdido a chance de entrar cedo em um investimento de valor. Depois de ter uma lista das opções de Buffett, você ainda precisará realizar sua própria auditoria nas ações para verificar se elas se encaixam no seu perfil de risco.

Então, como você sabe quais ações foram compradas e vendidas durante um período específico ">

Quatro dicas para seu portfólio Coattail

1. Aloque suas ações corretamente

Como você não poderá comprar o mesmo número de ações em que o portfólio de bilhões de dólares da Buffett investe, uma maneira de garantir que você aloque o mesmo que a Berkshire é é descobrir a porcentagem de cada participação e aplicá-la para sua própria conta de corretagem. (Todas essas informações podem ser encontradas novamente no 13F.)

2. Atualize seu portfólio

Depois de criar seu portfólio Buffett coattail, um erro que você não deseja cometer é esquecer de atualizá-lo. Embora Warren Buffett seja conhecido por sua filosofia de compra e manutenção, não pense que ele nunca descarrega ações que não estão funcionando. Se você não der uma olhada no 13F da Berkshire de vez em quando, poderá perder um ótimo ponto de saída.

3. Pegue uma página dos profissionais

Não tenha medo de criar todo o seu portfólio com as escolhas de Buffett. Embora colocar todos os seus ovos em uma cesta seja geralmente desaconselhável, o portfólio da Berkshire é composto por ativos de longo prazo e de grande capitalização. Em outras palavras, as ações nas quais você estaria investindo provavelmente são menos voláteis do que o que já está em seu portfólio e já estão apropriadamente alocadas.

4. Cuidado com as taxas

Como a Berkshire Hathaway tem tanto dinheiro, ela pode fazer pequenas alterações no número de ações que possui em qualquer ação de mês para mês. Como seu portfólio não é tão grande quanto o fundo de Buffett, as taxas de corretagem (como comissões) provavelmente atrapalharão a maneira de permanecer alocado exatamente como a Berkshire.

Como regra geral, se o fundo descarregar ou comprar mais de 10 a 15% do valor do portfólio, você também poderá negociar. Lembre-se, porém, quanto menor o valor do seu portfólio, maiores serão essas alterações para que você obtenha lucro. Pense antes de negociar.

A linha inferior

Warren Buffett nos mostrou que, com o tempo, ele é um investidor difícil de vencer. E você sabe o que eles dizem: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Se você decidir que construir seu próprio fundo da Berkshire é ideal para você, nunca foi tão fácil encontrar e avaliar as escolhas do Oracle of Omaha.