Associação de Planejamento Financeiro
A Financial Planning Association (FPA) é uma organização profissional sediada nos EUA, formada em 2000, que ajuda os membros do público a encontrar planejadores financeiros éticos, objetivos e focados no cliente. O FPA foi formado como resultado de uma parceria entre o Instituto de Planejadores Financeiros Certificados e a Associação Internacional para Planejadores Financeiros.
Associação de Planejamento Financeiro
A Financial Planning Association (FPA) também educa o público através de seminários, literatura e webinars sobre a importância do planejamento financeiro e os benefícios do uso de um planejador financeiro profissional.
Os membros do FPA devem seguir o código de ética da organização, que exige que os planejadores financeiros forneçam seus serviços com integridade, objetividade, competência, confidencialidade, justiça, profissionalismo e diligência. Os membros devem ser honestos e imparciais com seus clientes e devem fornecer aconselhamento financeiro que seja do interesse do cliente, e não do consultor. Além disso, eles não devem fornecer aconselhamento em áreas onde não são competentes e devem concordar em expandir continuamente seus conhecimentos profissionais.
Os membros do FPA devem fornecer aconselhamento imparcial e completo e divulgar aos clientes quaisquer conflitos de interesse em potencial. Eles não podem divulgar as informações de um cliente sem permissão e devem sempre se comportar de uma maneira que reflita muito na profissão de planejamento financeiro.
O FPA oferece uma ferramenta de pesquisa on-line gratuita para ajudar as pessoas a encontrar um planejador financeiro ético. O FPA possui capítulos regionais que facilitam a interação pessoal entre planejadores financeiros, e os capítulos de estudantes das universidades conectam futuros planejadores financeiros àqueles que já trabalham no campo.
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