Gerente de portfólio fretado (CPM)
Chartered portfolio manager é uma designação profissional oferecida pela Academia Global de Finanças e Administração (GAFM), anteriormente a Academia Americana de Gerenciamento Financeiro. Os gerentes de portfólio fretados são especializados em gerenciamento de portfólio e realizam decisões de investimento em nome de indivíduos e instituições.
Entendendo o Chartered Portfolio Manager (CPM)
Um gerente de portfólio é uma pessoa ou grupo de pessoas responsáveis por investir os ativos de um fundo mútuo, negociado em bolsa ou fechado, implementando sua estratégia de investimento e gerenciando a negociação diária do portfólio. O gerenciamento de portfólio pode ser ativo ou passivo. Certificação e acreditação não são necessárias para gerenciar um portfólio.
Os clientes do gerente de portfólio investem dinheiro com o gerente de portfólio para pagar necessidades futuras, como passivos de fundos de pensão ou fundos de doação para as necessidades atuais da universidade. No lado do investimento, os gerentes de portfólio trabalham com uma equipe de analistas e pesquisadores e são responsáveis por estabelecer uma estratégia de investimento, selecionar investimentos apropriados e alocar cada investimento adequadamente para um fundo de investimento ou veículo de gerenciamento de ativos.
Academia Global de Finanças e Gestão
O GAFM é uma instituição mundial que oferece aos candidatos certificação para aprimorar seus conhecimentos e credenciais em gestão financeira. A Academia Americana de Gerenciamento Financeiro foi fundada originalmente em 1996 por meio de uma fusão entre o Comitê Consultivo dos Fundadores da Revisão da Lei de Planejamento Tributário e Patrimonial Original e a Academia Americana de Gerenciamento e Analistas Financeiros. Em janeiro de 2015, a academia vendeu sua propriedade intelectual para a Academia Global de Finanças e Gerenciamento.
O GAFM oferece vários membros profissionais, certificações e designações. Os membros devem ter participado de um dos programas universitários reconhecidos pelo GAFM ou de um programa educacional executivo reconhecido pelo governo, embora o conselho possa renunciar a esses requisitos em alguns casos. O conselho do GAFM nunca forneceu treinamento diretamente, mas reconheceu centenas de fornecedores aprovados.
O GAFM premia várias de suas próprias designações, incluindo gerente de ativos fretados, analista de mercado fretado, gerente de portfólio fretado, planejador de patrimônio e confiança fretado, gerente de patrimônio fretado e profissional financeiro mestre.
Designação de CPM
O programa Chartered Portfolio Manager (CPM) ensina técnicas de avaliação de ações, dinâmicas que impulsionam os mercados financeiros, como construir e gerenciar portfólios e muitos outros tópicos de gerenciamento de portfólio.
Os gerentes de portfólio fretados devem ter pelo menos três anos de experiência no gerenciamento ativo de carteiras de investimentos e um diploma aprovado pelo GAFM em finanças, impostos, contabilidade, serviços financeiros, direito ou CPA, MBA, MS, Ph.D. ou JD de uma escola ou organização credenciada. Após a aprovação em um curso de acreditação do GAFM, os gerentes de portfólio fretados devem fazer 15 horas por ano de educação continuada aprovada.
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