10 etapas a transformar-se um comerciante do dia

Em um mundo em que todos têm fácil acesso ao comércio on-line, por que apenas alguns são bem-sucedidos como traders do dia? Afinal, qual investidor não sonhava em se tornar um operador diário - trabalhando confortavelmente em um computador doméstico, sendo seu próprio patrão, assistindo os lucros chegarem? Enquanto muitos aspiram, poucos realmente conseguem.

O que faz um Day Trader?

Um comerciante de dia compra e vende ativamente títulos, muitas vezes várias vezes durante o dia, mas sem realizar nenhuma posição em aberto no dia seguinte. Todas as posições de compra / venda assumidas durante um dia de negociação são eliminadas no mesmo dia antes do fechamento do mercado. Os comerciantes diurnos são diferentes dos comerciantes ativos que podem manter uma posição por vários dias, ou dos investidores que investem por períodos mais longos. Os comerciantes diários também usam alavancagem para aumentar sua exposição comercial intradia.

Como se tornar um comerciante do dia

1. Realize uma auto-avaliação

O dia de negociação bem-sucedido requer uma combinação de conhecimentos, habilidades e características, bem como um compromisso com um estilo de vida. Você é adepto de análises matemáticas, cheio de conhecimento financeiro, ciente da psicologia comportamental (tanto em si quanto nos outros) e tem estômago para o empreendedorismo? Contrariamente à noção percebida de uma vida fácil ou dinheiro fácil, a troca do dia realmente exige:

• Longas horas de trabalho
• Pouca licença do trabalho
• Auto-aprendizagem contínua sem orientação
• Habilidades de assumir riscos
• Compromisso interminável com as atividades diárias do trabalho

A mentalidade correta é o requisito mais importante (e o primeiro) para se tornar um operador de dia. A menos que alguém esteja preparado para dedicar tempo, aprenda sozinho e esteja mentalmente preparado para assumir riscos e sofrer perdas, não tente negociar durante o dia. Livros como "Trade Your Way to Financial Freedom", de Van Tharp, e "The Psychology of Trading", de Brett N. Steenbarger, são bons recursos para aprender mais sobre o dia de negociação e realizar uma auto-avaliação.

2. Organizar capital suficiente

Ninguém pode gerar lucros de forma consistente. Perdas intermitentes e prolongadas fazem parte do dia de negociação. (Por exemplo, um trader de um dia pode sofrer oito negociações consecutivas e somente se recuperar com lucro na nona operação.)

Para lidar com esses riscos, o operador do dia deve ter um colchão de capital suficiente. Como Van Tharp explicou em "Troque seu caminho para a liberdade financeira", entrar no mundo comercial com apenas uma pequena quantia de dinheiro é um caminho seguro para o fracasso. Antes de deixar seu emprego para negociar em período integral, a Tharp recomenda ter pelo menos US $ 100.000 para negociar. Os iniciantes podem começar com quantias menores, dependendo do plano de negociação selecionado, da frequência da negociação e de outros custos que suportem. Para negociar ativamente durante o dia, é necessário que você mantenha um saldo de US $ 10.000 em sua conta de negociação.

3. Compreender os mercados

Os comerciantes do dia precisam de uma base sólida de conhecimento sobre como os mercados funcionam. Desde detalhes simples (como horários de negociação e feriados) até detalhes complexos (como o impacto de eventos de notícias, requisitos de margem e instrumentos negociáveis ​​permitidos), um profissional precisa ter uma ampla base de conhecimentos.

4. Entenda os valores mobiliários

Ações, futuros, opções, ETFs e fundos mútuos são negociados de maneira diferente. Sem um entendimento claro das características e dos requisitos de negociação de um título, iniciar uma estratégia de negociação pode levar ao fracasso. Por exemplo, os comerciantes devem saber como os requisitos de margem para futuros, opções e commodities afetam significativamente o capital de negociação ou como uma atribuição provisória ou exercício de uma posição de opção pode destruir completamente o plano de negociação.

A falta de conhecimento sobre essas necessidades específicas dos títulos pode levar a perdas. Os comerciantes aspirantes devem garantir total familiaridade com a negociação de valores mobiliários selecionados.

5. Configure uma estratégia de negociação

Os comerciantes iniciantes que entram no mundo do comércio podem começar selecionando pelo menos duas estratégias comerciais estabelecidas. Ambos atuariam como um backup um do outro em caso de falha ou falta de oportunidades de negociação. Pode-se passar para mais número de estratégias (com mais complexidades) posteriormente, à medida que a experiência se desenvolve.

O mundo do comércio é altamente dinâmico. As estratégias de negociação podem ganhar dinheiro consistentemente por longos períodos, mas depois falham a qualquer momento. É preciso manter um olhar atento sobre a eficácia da estratégia de negociação selecionada e adaptá-la, personalizá-la, descartá-la ou substituí-la, dependendo dos desenvolvimentos.

6. Integrar estratégia e plano

Selecionar as estratégias de negociação certas por si só não é suficiente para ter sucesso no mercado. As considerações a seguir precisam complementar a estratégia e elaborar o plano de negociação:

• Como a estratégia será usada (estratégia de entrada / saída)
• Quanto capital será usado
• Quanto dinheiro por comércio será usado
• Quais ativos serão negociados
• Como a frequência para fazer negócios

7. Pratique Gerenciamento de Dinheiro

Digamos que você tenha $ 100.000 como capital de negociação e uma excelente estratégia de negociação que oferece uma taxa de sucesso de 70% (7 operações em 10 são lucrativas). Quanto você deve gastar em sua primeira negociação? E se os três primeiros negócios falharem? E se o registro médio (7 operações lucrativas em 10) não for mais válido? Ou, enquanto negocia futuros (ou opções), como você deve alocar seu capital para atender às necessidades de dinheiro da margem?

O gerenciamento de dinheiro ajuda a enfrentar esses desafios. O gerenciamento eficaz de dinheiro pode ajudá-lo a ganhar, mesmo que haja apenas 4 operações lucrativas em 10. Pratique, planeje e estruture as operações de acordo com o plano de gerenciamento de dinheiro e alocação de capital.

8. Encargos de Corretagem de Pesquisa

A troca do dia geralmente envolve transações frequentes, que resultam em altos custos de corretagem. Após uma pesquisa aprofundada, selecione o plano de corretagem com sabedoria. Se alguém pretende jogar com uma ou duas operações por dia, um plano de corretagem por negociação seria apropriado. Se o volume diário de negociação for alto, opte por planos escalonados (quanto maior o volume, menor o custo efetivo) ou planos fixos (negociações ilimitadas por uma taxa alta fixa)

Além da execução da negociação, um corretor também oferece outros utilitários de negociação, que incluem plataformas de negociação, soluções de negociação integradas, como combinações de opções, software de negociação, dados históricos, ferramentas de pesquisa, alertas de negociação, aplicação de gráficos com indicadores técnicos e vários outros recursos. Alguns recursos podem ser gratuitos, enquanto outros podem ter um custo que pode prejudicar seus lucros.

É aconselhável selecionar os recursos de acordo com as suas necessidades de negociação e evitar a assinatura de recursos desnecessários. Os iniciantes devem começar com o pacote básico de corretagem de baixo custo, que corresponda às suas necessidades comerciais iniciais e, posteriormente, optar por atualizações para outros módulos, quando necessário.

9. Simule e teste de retorno

Quando o plano estiver pronto, simule-o em uma conta de teste com dinheiro virtual (a maioria dos corretores oferece essas contas de teste). Como alternativa, pode-se fazer um backtest da estratégia em dados históricos. Para uma avaliação realista, preste atenção nos custos de corretagem e na taxa de assinatura de vários serviços públicos.

10. Comece pequeno e depois expanda

Mesmo se você tiver dinheiro e experiência suficientes, não jogue muito alto nas primeiras negociações de uma nova estratégia. Experimente uma nova estratégia com uma quantidade menor e aumente os riscos após provar o sucesso. Lembre-se de que os mercados e as oportunidades de negociação permanecerão para sempre, mas o dinheiro, uma vez perdido, pode ser difícil de acumular novamente. Comece pequeno, teste para estabelecer e depois escolha os grandes.

A linha inferior

Os comerciantes aspirantes devem tomar cuidado com sites e cursos que prometem sucesso nas negociações diárias ou lucros sem fim. A porcentagem limitada de comerciantes diários que conseguiram ser bem-sucedidos o faz investindo seu tempo e esforços na construção de estratégias de negociação e seguindo-as religiosamente.

Um comerciante do dia está por conta própria neste grande mundo comercial. Antes de desistir de seu trabalho para se tornar um operador diário, certifique-se de ter a motivação para aprender continuamente, projetar suas estratégias de negociação e assumir a responsabilidade por suas decisões e ações. Se você deseja entrar no mundo da negociação do dia, pode usar um dos melhores corretores da bolsa para a negociação do dia.