O que acontece quando uma vontade e um conflito de confiança revogável?

A vontade e a confiança são documentos legais separados que geralmente compartilham um objetivo comum de facilitar um plano unificado de bens. Embora esses dois itens funcionem em conjunto, devido ao fato de serem documentos separados, às vezes eles entram em conflito entre si - acidental ou intencionalmente.

Por definição, uma confiança revogável é uma confiança viva estabelecida durante a vida do concedente e pode ser alterada a qualquer momento, enquanto o concedente ainda estiver vivo. Como as relações de confiança revogáveis ​​se tornam operacionais antes que a vontade entre em vigor na morte, a relação de confiança tem precedência sobre a vontade, quando houver discrepâncias entre os dois.

Principais Takeaways

• A vontade e a confiança viva são parte de um plano imobiliário abrangente, que às vezes é inconsistente um com o outro.
• Quando há conflitos, a confiança tem precedência.
• A vontade não tem poder para decidir quem recebe os ativos de um trust vivo, como dinheiro, ações, títulos, imóveis e jóias.

Uma relação de confiança é uma entidade separada

Do ponto de vista jurídico, uma relação de confiança é uma entidade separada de um indivíduo. Quando o concedente de uma relação de confiança revogável morre, os ativos na relação de confiança não entram no processo de inventário junto com os bens pessoais de um falecido.

Quando uma pessoa morre, sua vontade entra em vigor em um processo legal chamado sucessões, que visa distribuir a propriedade do indivíduo falecido, de acordo com os termos ditados pela vontade do falecido. Mas o inventário não se aplica a propriedades mantidas em um fundo fiduciário, porque esses ativos não são de propriedade legal da pessoa falecida. Em outras palavras, a vontade não tem autoridade sobre os ativos de um trust, que pode incluir dinheiro, ações, títulos, imóveis, automóveis, jóias, obras de arte e outros itens tangíveis.

Considere o seguinte exemplo: Vamos supor que um patriarca da família chamado Calvin tenha dois filhos chamados Donna e Maxine. Vamos supor ainda que Calvin coloca sua casa em uma confiança viva que afirma que Donna e Maxine devem herdar essa casa. Vários anos depois, Calvin se casa novamente. Mas pouco antes de morrer logo em seguida, ele executa uma nova vontade que pretende deixar sua casa para sua nova esposa, Paula. Nesse cenário, Calvin precisaria alterar a confiança, a fim de efetivar a transferência para sua esposa. Consequentemente, essa casa se torna propriedade de Donna e Maxine.

Esse pode ser um assunto confuso para muitas pessoas, que escrevem testamentos e esperam que as estipulações sejam realizadas sem incidentes. Portanto, é vital lembrar que uma confiança revogável é uma entidade separada e não segue as disposições da vontade de um indivíduo, após sua morte. É prudente procurar o aconselhamento de um advogado de planejamento patrimonial e de confiança, para garantir que os procedimentos ocorram conforme o planejado.

[Importante: Embora uma relação de confiança revogável substitua uma vontade, a relação de confiança controla apenas os ativos que foram colocados nela. Portanto, se uma relação de confiança revogável for formada, mas os ativos não forem transferidos para ela, as disposições da relação de confiança não terão efeito sobre esses bens no momento da morte do concedente.]