Negociadores: Quais mercados você deve negociar?
À medida que a tecnologia aumenta e a inovação comercial continua, o mundo está vendo uma expansão nos tipos de instrumentos comerciais que podem ser usados. Até mercados aparentemente separados estão tentando roubar a participação de mercado um do outro. Por exemplo, uma pessoa não precisa mais comprar ouro fisicamente ou até mesmo de um contrato futuro, pode simplesmente comprar um fundo negociado em bolsa (ETF) para participar do movimento dos preços do ouro. Considerando que cenários semelhantes são possíveis com moedas, commodities, ações e outros investimentos, os comerciantes podem ajustar a forma como negociam e adaptá-lo mais às suas circunstâncias individuais.
TUTORIAL: Sistemas de Negociação
Mercados, Mercados, Mercados
Dependendo da educação e da experiência, uma pessoa pode nem estar totalmente consciente dos investimentos ou veículos comerciais acessíveis com um clique do mouse. Mesmo evitando mercados abstratos e ilíquidos, os traders podem encontrar negócios em muitos mercados diferentes:
Mercado de ações : este mercado conhecido envolve simplesmente a compra / venda a descoberto de ações de uma empresa.
Mercado da ETF: Fundos representando todos os tipos de setores, indústrias, moedas e commodities. Negociando de forma semelhante às ações, esses fundos podem ser comprados e vendidos rapidamente ou mantidos a longo prazo.
Mercado Forex : O maior mercado do mundo. O mercado cambial facilita a troca de uma moeda por outra moeda. As moedas são sempre negociadas em pares, com muitas combinações potenciais disponíveis, mas apenas algumas são muito líquidas.
Mercado de Opções : Um mercado que permite aos participantes assumir posições no derivativo de um ativo. Portanto, a opção não é a propriedade de um ativo subjacente (embora existam direitos e obrigações), mas o preço da opção (juntamente com outros insumos) flutua com o valor (ou a falta de) que o ativo subjacente está fornecendo.
Contrato por diferença (CFD): Um híbrido do mercado de ações, forex e opções que permite aos participantes negociar um produto derivativo com base em um ativo subjacente. Geralmente, o CFD não tem data de vencimento, prêmio ou comissão (consulte os termos e condições do corretor), mas exige que o participante geralmente pague um spread maior de compra / venda do que o que seria visto no mercado físico real de um produto. (Para saber mais sobre CFDs, consulte Em vez de ações, negocie um CFD. )
Embora existam outros mercados, esses mercados agora são facilmente acessíveis em casa para praticamente qualquer pessoa com conexão à Internet. Cada mercado oferece diferentes vantagens e desvantagens. Por esse motivo, muitos traders podem optar por negociar apenas um mercado, porque acham que isso se adequa a um aspecto de sua vida ou por falta de conhecimento dos mercados disponíveis. Isso pode significar que os traders não estão tirando proveito do mercado correto, devido ao seu estilo de negociação.
Quais mercados comercializar?
O estilo de negociação empregado, recursos financeiros, localização e a que hora do dia uma pessoa negocia (ou deseja negociar) podem desempenhar um papel no qual os mercados serão mais adequados ao indivíduo. Como alguns desses mercados podem não ser familiares, examinaremos dois grupos de comerciantes comuns e como eles podem implementar o uso de outros mercados para melhorar suas negociações. É importante estar ciente dessas alternativas, pois elas podem proporcionar algum ajuste fino que pode resultar em melhores resultados a longo prazo.
Mercados alternativos para comerciantes de dia
Desde 2000, houve um aumento constante no volume de negócios nos mercados de câmbio. Isso significou um aumento no número de dias em que os operadores abriram contas com corretores forex e CFD, que também aumentaram em número. A principal atração é que é necessário um investimento mínimo. Muitas vezes, as contas podem ser abertas por apenas US $ 100 a US $ 1000 e permitirão que as pessoas negociem moedas, índices e commodities globais. Com o mercado cambial, o comerciante está realmente trocando uma moeda por outra, possivelmente em uma conta denominada em outra moeda. Parece bom - baixas barreiras à entrada, geralmente nenhuma comissão (mas um spread é pago), alta alavancagem (alto risco / alta recompensa) e ferramentas de livre comércio, como gráficos e pesquisas. Mas existem alternativas se alguém quiser negociar forex ou CFD, que pode abranger praticamente todos os outros mercados. (Confira Estratégias de troca do dia para iniciantes para aprender sobre algumas estratégias comuns.)
Agora, os fundos negociados em bolsa permitem que os negociantes participem dos movimentos da moeda realizando negociações na bolsa de valores. Embora a abertura de um dia de negociação de ações / conta ETF exija mais capital, há vantagens em que os próprios ETFs possam ser alavancados ou desalavancados. Isso significa que alguém que deseja assumir riscos / recompensas adicionais para cada movimento de preço incremental pode fazê-lo comprando um ETF "3X bull", por exemplo. Além disso, com um ETF, um trader não é obrigado a pagar o spread. Em vez disso, eles podem participar da licitação ou oferta, fornecendo liquidez e, assim, cobrando descontos da ECN (compensando comissões ou fornecendo lucro adicional). Isso é muito vantajoso em pares de moedas com movimento limitado ou quando o trader deseja implementar uma estratégia de escalpelamento.
ETFs também permitem que um trader participe de outros mercados, como o movimento de ouro em petróleo, prata ou índices de ações; os traders podem sair do mercado de CFD e começar a negociar ETFs, fornecendo a eles uma maior variedade de produtos. Dependendo do estilo de negociação, o uso de ETFs, CFDs e o mercado cambial pode ser sábio. Diferentes instrumentos podem ser utilizados para proteger ou tirar proveito de desconexões de preço, como um par de moedas em movimento sem o movimento ETF correspondente (ou vice-versa).
Mercados alternativos para investidores de longo prazo
As commodities geralmente atraem investidores de longo prazo, mas podem não estar familiarizados com os mercados futuros e, portanto, não participaram diretamente dos movimentos de commodities como ouro, prata ou platina. Além disso, é improvável que eles tenham exposição cambial diferente. E embora eles possam ter considerado a negociação de opções, a natureza do instrumento no prazo não atrai seu plano de negociação.
Aqui está outra oportunidade em que a compreensão de diferentes mercados pode abrir novas portas, mesmo para investidores conservadores que fazem poucos negócios. Depois de aprender sobre os diferentes mercados, o mercado cambial pode ser usado para obter exposição cambial. Os ETFs também podem ser usados para obter exposição cambial, bem como participar dos movimentos de preços de ouro, petróleo, prata ou mesmo outras economias globais. Os CFDs podem ser usados por traders de longo prazo, uma vez que o spread de compra / venda é mínimo no período e fornecem alguns dos benefícios das opções, mas sem a data de vencimento. Por exemplo, grandes estoques de blue chips geralmente estão disponíveis via CFDs. O estoque não é realmente de propriedade, o que permite a participação em movimentos de preço com menos capital em uso (porque alta alavancagem pode ser usada, se desejado), mas o CFD não fornece direitos de voto ou qualquer uma das vantagens associadas à propriedade de uma peça dessa empresa. Ao negociar qualquer instrumento, é importante estar ciente dos impostos e de como os instrumentos se enquadram nos objetivos gerais, incluindo a aposentadoria. Cada instrumento pode ser tratado um pouco diferente; portanto, é aconselhável procurar o conselho de um profissional.
Bottom Line
É importante estar ciente de que existem alternativas. Isso não significa que todas as alternativas serão boas para todos os indivíduos, mas o uso de uma combinação de mercados ou o ajuste fino de como interagimos com esses mercados podem ter um impacto nos resultados. Para algumas pessoas, isso pode significar que elas precisam mudar de mercado, pois seu sucesso é improvável se continuarem fazendo o que estão fazendo. Por outro lado, a incorporação de outros mercados pode trazer benefícios como pequenas mudanças nos custos, desembolso de capital e riscos que podem ter grandes efeitos a longo prazo. Familiarizar-se com todos os mercados disponíveis permitirá mais oportunidades e potencialmente maiores lucros ou custos reduzidos. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em 5 Derivativos de ações e como eles funcionam .)