Principais ETFs de Utilitários com desempenho de 2018

Os estoques de serviços públicos foram uma espécie de saco misto em 2018. As empresas que oferecem produtos e serviços relacionados à água, eletricidade, gás e outras infraestruturas conseguiram superar muitos outros setores. No entanto, as grandes perdas no mercado na última parte do ano nivelaram o campo de atuação em certa medida. Ainda assim, os investidores voltaram-se para as ações de serviços públicos, talvez em grande parte porque são vistas como serviços estáveis ​​e necessários, mesmo em tempos de maior turbulência econômica.

Para investidores interessados ​​em participar do setor de serviços públicos, os fundos negociados em bolsa (ETFs) oferecem uma maneira de obter ampla exposição a uma variedade de nomes de uma só vez e por uma taxa relativamente baixa. Apesar da volatilidade do mercado no ano passado, os ETFs de todos os setores e áreas de foco geraram quase US $ 300 bilhões em entradas líquidas, sinalizando forte interesse dos investidores. Abaixo, daremos uma olhada em alguns dos destaques da subcategoria de ETFs focados em nomes e estratégias de utilitários. Esses são alguns dos ETFs de utilidades com melhor desempenho em 2018. Vamos compará-los com o S&P 500 Utilities Index como referência, com um retorno médio da ETF no setor de 1, 3%.

1. ETF Invesco DWA Utilities Momentum (PUI)

Retorna para 2018: + 7, 6%

2. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities (RYU)

Retorna para 2018: + 7, 4%

3. Reaves Utilities ETF (UTES)

Retorna para 2018: + 6, 5%

4. ETF de John Hancock Utilities Multifator (JHMU)

Retorna para 2018: + 6, 3%

5. First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU)

Retorna para 2018: + 5, 7%

ETF Invesco DWA Utilities Momentum

O ETF de utilidades com melhor desempenho em 2018 ganhou mais de 7, 6% ao longo do ano. O ETF DWA Utilities Momentum, do popular emissor Invesco, destaca-se de outros fundos de serviços públicos, na medida em que gera potenciais participações acionárias por meio de um processo de triagem baseado em quant. O fundo utiliza a linha de produtos Intellidex para fazer essa determinação, o que, por sua vez, aumentou um pouco o índice de despesas do fundo. Ainda assim, se a PUI conseguir superar seus concorrentes no espaço ETF de utilidades, pode valer a pena o custo adicional.

O PUI foi lançado em outubro de 2005 e possui uma taxa de despesa relativamente alta de 0, 60%. Até o momento da redação deste documento, ele mantém 31 participações.

ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities

O segundo lugar na lista dos ETFs de utilitários com melhor desempenho em 2018 é outro produto da Invesco. O fundo S&P 500 Equal Weight Utilities oferece ampla exposição a nomes no S&P 500 Utilities Index. Em 2018, retornou cerca de 7, 4% no ano. As empresas do cesto da RYU variam de serviços de telecomunicações a serviços de gás, eletricidade e água, redes de cabos de fibra óptica e muito mais. Uma coisa que diferencia a RYU de seus concorrentes é sua estratégia de peso igual, que garante que todos os nomes de componentes recebam alocação aproximadamente igual. Isso fornece uma estratégia equilibrada que tende a refletir o desempenho geral do setor de serviços públicos de uma maneira que outros ETFs de serviços públicos não.

O RYU foi lançado em novembro de 2006 e possui uma taxa de despesa de 0, 40%. No momento da redação deste documento, ele possui 29 ações, cada uma com um peso relativo de cerca de 3, 5% a -3, 7%.

Reaves Utilities ETF

O ETF Reaves Utilities, que ganhou cerca de 6, 5% em 2018, é único entre muitos de seus rivais nesta lista, por ser um fundo gerenciado ativamente. A UTES se concentra exclusivamente em ações de utilidades listadas nos EUA. Por ser um produto de exposição ativa, os gerentes da UTES avaliam a seleção e o peso do nome com base em uma variedade de métricas. Isso inclui crescimento histórico de ganhos, volatilidade do preço das ações, estrutura de capital e muito mais. Para clientes em potencial, o trade-off inerente à abordagem ativa é uma taxa de despesa significativamente maior que quase qualquer outro ETF específico do setor, incluindo fundos amplos com valor de mercado.

O UTES foi lançado em setembro de 2015 e possui um alto índice de despesas de 0, 95%. É um fundo pequeno, com apenas US $ 13, 4 milhões em ativos sob gestão. Até o momento em que este artigo foi escrito, a UTES possui 24 nomes, com foco especial na Nextera Energy Inc. (NEE), que pesa quase 16%.

ETF de John Hancock Utilitários multifatoriais

Com mais de 6, 3% em 2018, o ETF John Hancock Multi-Factor Utilities (JHMU). A JHMU concentra-se em ações de grande e média capitalização do mercado dos EUA. Como o nome do fundo sugere, ele oferece exposição multifatorial. O conjunto de ações de que a JHMU extrai inclui as maiores 1.000 ações dos EUA, o que significa que as small caps são essencialmente eliminadas de consideração. A JHMU geralmente possui uma ponderação de capitalização de mercado, embora também considere valor e lucratividade à medida que altera suas participações. A JHMU também se concentra predominantemente em empresas de serviços públicos e empresas relacionadas, com menos de 10% de suas participações focadas em empresas de gás natural e água.

A JHMU foi fundada em março de 2016 e possui uma taxa de despesa média de 0, 50%.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Completando o ETF dos cinco principais utilitários para 2018, está o First Trust Utilities AlphaDEX Fund. A FXU gerou retornos de cerca de 5, 7% para o ano, conquistando um lugar na nossa lista de melhores desempenhos. Semelhante ao PUI, a FXU usa uma estratégia baseada em quant para selecionar ações em potencial do maior índice Russell 1000. Este fundo concentra-se principalmente em empresas de serviços públicos com sede nos EUA, com tendência a nomes de médio e grande capital. O FXU também é configurado para facilitar um forte rendimento de dividendos. Como tal, ele vem com uma taxa de despesa mais alta do que muitos de seus concorrentes.

O FXU foi lançado em maio de 2007 e possui uma taxa de despesa relativamente alta de 0, 63%. Até o momento em que este artigo foi escrito, ele possui 35 ações, com forte preferência por empresas norte-americanas.