Principais ETFs com Responsabilidade Social em 2018

ETFs socialmente responsáveis ​​representam a confluência de duas áreas diferentes e altamente populares do mundo financeiro. Por um lado, o investimento socialmente responsável (às vezes abreviado como SRI) ganhou interesse entre investidores de todos os tipos e particularmente entre os millennials. Os investidores focados em SRI tendem a manter a sensibilidade à governança ambiental, social e corporativa (ESG), selecionando investimentos pelo menos em parte com base na extensão em que concordam com os motivos e práticas de uma empresa.

Por outro lado, os fundos negociados em bolsa (ETFs) são uma indústria multibilionária com vários milhares de concorrentes. Esses fundos, que oferecem aos investidores exposição a uma carteira de títulos administrada pelo emissor do fundo e a baixo custo, cresceram para incluir todas as variedades de especialização. Não é surpresa, portanto, que ETFs socialmente responsáveis ​​tenham se tornado altamente populares nos últimos anos.

Embora diferentes investidores categorizem ETFs socialmente responsáveis ​​por várias métricas, todos esses fundos se concentram em empresas que atendem às qualificações de emissor para sustentabilidade. Comparar ETFs socialmente responsáveis ​​significa comparar fundos que se concentram em diversos setores, tamanhos de empresas e assim por diante. Em 2018, alguns desses fundos eram mais prováveis ​​que outros sucumbiram às pressões do mercado externo nas últimas semanas do ano.

Abaixo, daremos uma olhada nos ETFs de melhor desempenho que enfatizam a responsabilidade social. Vamos comparar o desempenho geral entre si e com o Índice Ambiental e Socialmente Responsável pela S&P como referência, que perdeu 6, 1% em 2018.

ETF iShares ESG US Aggregate Bond (EAGG)

Faixas: Índice Agregado ESG Focus da Bloomberg Barclays MSCI US

Desempenho para 2018: + 2, 2% (EAGG) vs. -6, 1% (benchmark)

ETF iShares Global Green Bond (BGRN)

Faixas: Índice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD coberto)

Desempenho para 2018: + 1, 1% (BGRN) vs. -6, 1% (benchmark)

ETF iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond (SUSB)

Faixas: Índice Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 Year ESG Focus

Desempenho para 2018: + 0, 7% (SUSB) vs. -6, 1% (benchmark)

ETF NuShares ESG US Aggregate Bond (NUBD)

Músicas: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index

Desempenho para 2018: + 0, 3% (NUBD) vs. -6, 1% (benchmark)

ETF de crédito intermediário Sage ESG (GUDB)

Faixas: Sage ESG Intermediate Credit Index

Desempenho para 2018: -0, 1% (GUDB) vs. -6, 1% (benchmark)

ETF iShares ESG US Aggregate Bond

O ETF iShares ESG US Aggregate Bond (EAGG) liderou a lista de ETFs socialmente responsáveis ​​em 2018, retornando cerca de 2, 2% no ano. Este fundo se concentra no mercado agregado de títulos, acompanhando um índice ponderado pelo valor de mercado de títulos denominados em dólares norte-americanos. Para serem incluídos no portfólio da EAGG, os emissores de títulos devem atender aos critérios ESG do patrocinador iShares, incluindo estipulações sobre poluição, práticas anticompetitivas e muito mais. O envolvimento em armas de fogo civis, tabaco e outras indústrias selecionadas também impedirá que uma entidade seja incluída na carteira.

O EAGG foi lançado em outubro de 2018 e possui uma taxa de despesa de 0, 10%. Possui pouco mais de US $ 56 milhões em ativos sob gestão.

ETF iShares Global Green Bond

Com retornos de cerca de 1, 1% em 2018, o segundo ETF socialmente responsável em nossa lista é o ETF iShares Global Green Bond (BGRN). O BGRN concentra-se em títulos que atendem aos Princípios de Título Verde do MSCI; Para serem incluídos, os títulos devem ser usados ​​para financiar projetos relacionados à adaptação climática, construção ecológica, sustentabilidade da água, eficiência energética, controle de poluição e focos similares. Os emissores de títulos incluídos no portfólio também devem manter procedimentos independentes usados ​​para avaliar e selecionar projetos verdes e relatar o impacto desses projetos no meio ambiente.

O BGRN foi lançado em novembro de 2018 e possui uma taxa de despesa de 0, 20%. Possui pouco menos de US $ 25, 4 milhões em ativos sob gestão.

ETF iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond

Após o EAGG e o BGRN, o iShares possui um terceiro fundo focado em títulos entre os ETFs SRI com melhor desempenho em 2018. O ETF de títulos corporativos iShares ESG de 1 a 5 anos (SUSB), como o EAGG, rastreia um índice de títulos com base nas práticas de sustentabilidade do emissor . Ao contrário do EAGG, no entanto, o SUSB se concentra na dívida corporativa de curto prazo. O SUSB não possui títulos relacionados a empresas envolvidas em controvérsias controversas sobre armas, tabaco ou negócios que ocorreram no período de três anos anterior.

O SUSB foi lançado em julho de 2017 e possui uma taxa de despesa de 0, 12%. O fundo tem uma base de ativos de cerca de US $ 53, 8 milhões.

ETF NuShares ESG US Aggregate Bond

Uma alternativa ao EAGG, o ETF NuShares ESG US Aggregate Bond (NUBD) concentra-se em títulos do Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Para selecionar componentes, o NUBD avalia os títulos com base nos critérios ESG. O fundo inclui MBS, CMBS e ABS sem focar em seus critérios ESG. Os títulos aprovados no processo de triagem são ponderados pelo valor de mercado nos setores. Para 2018, o NUBD retornou 0, 3%.

O NUBD foi lançado em setembro de 2017 e possui uma taxa de despesa de 0, 20%. O fundo tem pouco menos de US $ 51 milhões em sua base de ativos.

ETF de crédito intermediário Sage ESG

O ETF final socialmente responsável em nossa lista registrou perdas gerais em 2018. No entanto, ao diminuir apenas 0, 1%, o Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) ainda superou em muito o nosso índice de referência. O GUDB rastreia um grupo de títulos denominados em dólares dos EUA, com prazo intermediário e grau de investimento. Os consultores do fundo criaram uma estrutura para atribuir a cada emissor uma pontuação ESG, e apenas os emissores que se situam no terço superior do grupo de pares são considerados para inclusão na carteira.

O GUDB foi fundado em outubro de 2017 e possui um índice de despesas de 0, 35%. O fundo possui ativos sob gestão de mais de US $ 14, 5 milhões.