Tencent planeja IPO nos EUA de sua unidade de música com suporte para Spotify

A Tencent Holdings Ltd. (TCEHY) planeja cindir seu negócio de streaming de música online em uma lista separada nos EUA.

A gigante chinesa de mídia social e jogos anunciou seu plano em um arquivo regulatório para a Bolsa de Valores de Hong Kong, acrescentando que a proposta proposta da Tencent Music, maior empresa de streaming de música da China, recebeu aprovação das autoridades locais.

Os termos da cisão, incluindo o tamanho da oferta, a faixa de preço e o número de ações da Tencent Music a serem oferecidos aos acionistas existentes da Tencent, ainda não foram finalizados. A empresa também confirmou que ainda precisa obter a aprovação das autoridades relevantes e de seu conselho de administração antes de prosseguir com sua proposta.

Fontes da mídia chinesa acreditam que a Tencent Music terá um valor entre US $ 29 bilhões e US $ 31 bilhões, informou a Variety. Em abril, a publicação IFR da Reuters, citando pessoas familiarizadas com os planos, disse que a empresa estava buscando uma oferta pública inicial (IPO) de até US $ 4 bilhões, o que teria avaliado as ações em cerca de US $ 25 bilhões. (Veja também: Tencent Music Entertainment Group quer IPO .)

A proposta da Tencent de listar seus negócios de streaming de música indica que a empresa chinesa está confiante de que a indústria da música online voltou à saúde, após anos de pirataria. Uma listagem nos EUA tornará mais fácil para analistas e investidores comparar a Tencent Music com os principais concorrentes, incluindo a Apple (AAPL), o Google (GOOGL) da Alphabet Inc. e a Spotify Technology SA (SPOT).

O Spotify, que começou a ser negociado na Nasdaq em abril e atualmente está avaliado em apenas US $ 30 bilhões, parece lucrar com a cisão e o IPO da Tencent. As duas empresas participaram dos negócios de streaming de música uma da outra em um acordo conjunto de investimentos em dezembro. O Spotify possui 9% da Tencent Music, enquanto a Tencent possui uma participação de 7, 5% na sua rival sueca. (Veja também: Tencent Music, Spotify em palestras antes dos IPOs .)

Atualmente, a Tencent Music possui mais de 700 milhões de usuários mensais, dos quais 15 milhões são assinantes pagantes. A empresa fornece a seus usuários uma variedade de aplicativos, permitindo que eles transmitam música, assistam a apresentações ao vivo e tocem karaokê.

Em novembro, a Tencent levantou US $ 1, 1 bilhão após desmembrar sua unidade de publicação on-line e e-book, China Literature, para uma listagem em Hong Kong.