Estratégias de análise técnica para iniciantes

Muitos investidores analisam ações com base em seus fundamentos - como receita, avaliação ou tendências do setor -, mas fatores fundamentais nem sempre são refletidos no preço de mercado. A análise técnica ajuda traders e investidores a superar a diferença entre valor intrínseco e preço de mercado, alavancando técnicas como análise estatística e economia comportamental. A maioria dos investidores usa análises técnicas e fundamentais para tomar decisões.

Escolha a abordagem certa

Existem duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo e a abordagem de baixo para cima. Muitas vezes, os comerciantes de curto prazo adotam uma abordagem de cima para baixo e os investidores de longo prazo adotam uma abordagem de baixo para cima.

• Careca. A abordagem de cima para baixo envolve a triagem de estoques que atendem a certos critérios técnicos. Por exemplo, um trader pode estar interessado em ações que estouraram em sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra.
• Debaixo para cima. A abordagem de baixo para cima envolve a análise de um estoque que parece fundamentalmente interessante para possíveis pontos de entrada e saída. Por exemplo, um investidor pode encontrar um estoque subvalorizado em uma tendência de baixa e usar análise técnica para identificar um ponto de entrada específico quando o estoque pode estar chegando ao fundo do poço. (Veja também: Investimento de baixo para cima e de cima para baixo explicado .)

Além dessas considerações, diferentes tipos de traders podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Os comerciantes diurnos podem usar linhas de tendência simples e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto os comerciantes de swing ou posição podem preferir padrões gráficos e indicadores técnicos. Os comerciantes que desenvolvem algoritmos automatizados podem ter requisitos totalmente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para orientar a tomada de decisão.

Estratégias de análise técnica para iniciantes

Como começar

Existem cinco etapas principais para iniciar a análise técnica.

1. Identifique uma estratégia de análise técnica ou desenvolva um sistema de negociação.

O primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema de negociação. Por exemplo, um operador iniciante pode decidir seguir uma estratégia de cruzamento de média móvel, na qual rastreará duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento específico do preço das ações. Para essa estratégia, se a média móvel de curto prazo de 50 dias ficar acima da média móvel de longo prazo de 200 dias, isso indica uma tendência de alta e gera um sinal de compra. O oposto é verdadeiro para um sinal de venda. (Para saber mais, consulte: 4 estratégias comuns de negociação ativa .)

2. Identifique títulos negociáveis ​​que se encaixam na estratégia técnica.

Nem todas as ações ou títulos se encaixam na estratégia acima, ideal para ações altamente líquidas e voláteis, em vez de ações ilíquidas ou estáveis. Ações ou contratos diferentes também podem exigir escolhas de parâmetros diferentes - nesse caso, médias móveis diferentes, como uma média móvel de 15 e 50 dias.

3. Encontre a conta de corretagem certa para executar as negociações.

Obtenha a conta de negociação certa que ofereça suporte ao tipo de segurança selecionado (por exemplo, ações ordinárias, centavo, futuros, opções, etc.). Ele deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis nos gráficos de velas funcionaria.

4. Selecione uma interface para rastrear e monitorar negociações.

Os comerciantes podem exigir diferentes níveis de funcionalidade, dependendo de sua estratégia. Por exemplo, os comerciantes diurnos exigirão uma conta de margem que forneça acesso a cotações de nível II e visibilidade do criador de mercado. Mas, para o nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferível como uma opção de custo mais baixo.

5. Identifique outros aplicativos que possam ser necessários para implementar a estratégia.

Pode haver outros recursos necessários para maximizar o desempenho. Alguns traders podem exigir alertas móveis ou acesso à negociação em movimento, enquanto outros podem aproveitar os sistemas de negociação automatizados para executar operações em seu nome. (Para saber mais, consulte: O melhor software de negociação de análise técnica .)

Dicas e fatores de risco

Negociar pode ser desafiador, o que significa que é importante fazer sua lição de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações importantes incluem:

• Compreender a lógica e a lógica subjacente por trás da análise técnica.
• Faça um backtesting das estratégias de negociação para ver como elas teriam se saído no passado.
• Praticar a negociação em uma conta demo antes de comprometer capital real.
• Estar ciente das limitações da análise técnica para evitar falhas e surpresas caras.
• Ser atencioso e flexível sobre a escalabilidade e os requisitos futuros.
• Tentando avaliar os recursos de uma conta de negociação solicitando uma avaliação gratuita.
• Começando pequeno no começo e expandindo à medida que você ganha experiência.

A linha inferior

Muitos investidores aproveitam tanto a análise fundamental quanto a técnica ao tomar decisões de investimento, pois a análise técnica ajuda a preencher as lacunas do conhecimento. Ao desenvolver um entendimento da análise técnica, traders e investidores podem melhorar seus retornos ajustados ao risco a longo prazo, mas é importante entender e praticar essas técnicas antes de investir capital real para evitar erros dispendiosos. (Para leitura adicional, consulte: Misturando análise técnica e fundamental .)