Pitchbook
Um pitchbook é um documento de vendas criado por um banco ou empresa de investimento que detalha os principais atributos da empresa e é usado pela força de vendas da empresa para ajudar a vender produtos e serviços e gerar novos clientes.
Os livros de receitas são guias úteis para a força de vendas lembrar benefícios importantes e fornecer recursos visuais ao apresentar aos clientes.
Como um Pitchbook funciona
Existem dois tipos principais de pitchbooks. Existe o pitchbook principal, que contém todos os principais atributos da empresa, e um que contém detalhes sobre um acordo específico, como o IPO da empresa ou o produto de investimento.
O pitchbook principal fornece uma visão geral da empresa. Para um banco de investimento, ele mostraria informações como o número de analistas, seu sucesso anterior no IPO e o número de negócios que realiza por ano. Para uma empresa de investimento, ela apresentaria informações como a força financeira da empresa e os muitos recursos e serviços disponíveis para seus clientes.
Se o pitchbook estiver sendo usado por uma equipe ou por um consultor financeiro individual, também poderá haver informações biográficas. Todos os detalhes exibidos no pitchbook são pontos em que a equipe de vendas deve se concentrar ao vender os benefícios da empresa para clientes em potencial.
Para empresas iniciantes, um pitchbook é mais conhecido como deck de pitch.
Para um banco de investimento, essa forma de pitchbook concentra-se em todos os benefícios da questão, ajudando corretores e banqueiros a demonstrar como a empresa pode atender às necessidades específicas de seus clientes em potencial. Teria informações mais detalhadas sobre como o processo potencial de IPO poderia ocorrer para o cliente em potencial. Também mostraria IPOs comparáveis no mesmo setor em que o banco de investimentos teve sucesso no passado.
Para uma empresa de investimento, o pitchbook seria mais orientado ao produto. Ele poderia mostrar o histórico de uma carteira de investimentos, usando gráficos e comparações com um benchmark apropriado. Se a estratégia de investimento for mais avançada, ela exibirá o método de seleção de ações e outros dados informativos que ajudariam o cliente em potencial a entender a estratégia.
Principais Takeaways
- Um pitchbook é um documento de vendas criado por um banco ou empresa de investimento que detalha os principais atributos da empresa e é usado pela força de vendas da empresa para ajudar a vender produtos e serviços e gerar novos clientes.
- Os livros de receitas são guias úteis para a força de vendas lembrar benefícios importantes e fornecer recursos visuais ao apresentar aos clientes.
- Existem dois tipos principais de pitchbooks. Existe o pitchbook principal, que contém todos os principais atributos da empresa, e um que contém detalhes sobre um produto ou negócio específico, como o IPO da empresa ou o produto de investimento.
Exemplo de um Pitchbook
Em 2011, a empresa Autonomy foi o alvo de aquisição de vários concorrentes maiores. Hewlett Packard e Oracle estavam interessadas, mas a HP acabou se tornando a vencedora e adquiriu a empresa de infraestrutura de software. A Oracle decidiu publicar um pitchbook de IPO, desenvolvido pela empresa Qatalyst Partners, em seu site.
No livro de receitas, o Qatalyst mostra exemplos de como a Oracle se beneficiaria da aquisição da Autonomy, mostrando que aumentaria sua vantagem competitiva em áreas nas quais a Oracle não estava em pé. Também mostrou as principais métricas financeiras da empresa e como ela teve um crescimento positivo nas receitas e nas margens. O livro também apresentava os parceiros e clientes que a Oracle adquiriria imediatamente assim que comprasse a empresa. Também entrou em detalhes sobre a equipe de gerenciamento e os diretores da Autonomy.
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