Mega Cap
Mega cap é uma designação para as maiores empresas do universo de investimentos, medida pela capitalização de mercado. Embora os limites exatos mudem com as condições do mercado, o mega cap geralmente se refere a empresas com uma capitalização de mercado acima de US $ 200 bilhões. Muitas das empresas possuem forte reconhecimento de marca e operam nos principais mercados do mundo, como Apple (AAPL), Amazon (AMZN) e Facebook (FB).
DESMONTAGEM Mega Cap
Os estoques de mega capitalização geralmente exercem influência significativa em diferentes setores devido ao tamanho e volume de bens e serviços vendidos durante um determinado período de tempo. A Apple, por exemplo, detém um valor de mercado ao norte de US $ 800 bilhões, devido à força contínua nas vendas do iPhone, enquanto a Amazon alcançou novos patamares no sucesso das operações de varejo e serviços da Web. Hoje, existem cerca de 10 empresas negociadas nos Estados Unidos que detêm capitalizações acima de US $ 300 bilhões, a maioria delas atualmente operando no setor de tecnologia. No passado, empresas de primeira linha, como ExxonMobil (XOM) e General Electric (GE), ocupavam a maioria desses assentos, uma vez que os investidores confiavam neles para entregar pagamentos consistentes de dividendos e retornos constantes.
Enquanto isso, as ações com limite máximo não estão mais confinadas aos EUA, Europa e Japão. O crescimento constante nos mercados emergentes na última década resultou em uma maior representação de ações de outras nações. A China, em particular, agora abriga duas das maiores empresas globais de Tencent e Alibaba (BABA).
Em uma base setorial, o boom das commodities no início dos anos 2000 levou muitas empresas de energia e recursos a alcançar o status de mega-cap. Por outro lado, o dramático declínio dos bancos americanos e europeus após a crise de crédito de 2008 arrastou alguns dos maiores bancos abaixo do status de mega-cap. E hoje, o aumento da tecnologia inovadora e disruptiva elevou todo o setor e muitos de seus constituintes a novos patamares. Muitas das maiores empresas dos EUA agora têm vínculos com a tecnologia de ponta, mas também possuem retornos significativos.
Limitações dos estoques Mega Cap
O mercado de ações, medido pelo S&P 500, está sendo liderado por um punhado de estoques de tecnologia mega cap. Essa liderança concentrada tem investidores preocupados com o potencial de outra bolha de tecnologia. Se essas ações selecionadas sofrerem uma desaceleração sustentada, isso poderá ter um impacto significativo no mercado mais amplo. Essa tendência reflete a tendência do investidor de se amontoar em um canto do mercado, em vez de seguir estratégias básicas de investimento de reequilíbrio e rotação do setor.
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